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深度解读!2020年全球保险行业市场现状与发展趋势分析 中国保险业与世界差距甚远

孙慕云

近年来,世界保险业发展迅速,保费收入由2016年的4.7万亿上升到2020年的6.1万亿美元。保险密度由1999年的387美元,上升到2020年的约687美元。然而,中国保险市场发展与世界相比差距仍然很大,显示出巨大的市场潜在空间。

全球保费收入低速增长

2020年,受新冠疫情影响,全球保费收入预计减少3.8%(安联集团预估),与新冠疫情前的趋势相比,约3600亿欧元的保费将消失。大多数市场将在2021年复苏,未来10年全球保费增长将稳定在4.4%,而亚洲(不包括日本)将为8.1%,作为亚洲最大的保险市场,预计中国保险市场平均增长率将达到9.5%,

图表1:2011-2020年全球保费收入相关情况(单位:万亿美元,%)

注:2020年数据为据安联集团发布降速3.8%测算所得。

全球保险业在金融业中的地位快速上升

2018-2019年,世界保险业在金融中地位快速上升,2019年第四季度,在整个金融业中,全球保险市场占比高达17.8%。

图表2:2018-2019年全球保险业占金融业总资产比重(单位:%)

反观中国,2020年第三季度,保险业占金融业的比重仅为6.46%,同世界水平差距甚远,保险业在中国金融体系中有很大发展空间。

图表3:2020第三季度中国保险业占金融业总资产比重(单位:%)

全球保险业务水平上升,中国差距甚远

保险深度来看,中国保险深度在2011-2017年期间与全球平均保费收入差距不断缩小,2017年之后差距又不断扩大,到2020年中国保险深度为4.45%,世界保险深度预计在7.3%左右。中国与世界保险深度依然有64%的差距。

图表4:2011-2020年中国与全球平均保险深度情况(单位:%)

注:保险深度=原保险保费收入/ GDP总值,2020年全球保险深度为预测数据。

保险深度地区来看,2019年,中国台湾省最高,高达19.97%;其次为中国香港地区保险深度为19.74%;南美州为13.4%;亚洲地区,日本保险深度为9%,世界平均保险深度为7.17%,而中国仅为4.3%。由此可见,就保险深度而言,中国与发达国家相比差距惊人。

图表5:2019年全球部分国家和地区保险深度(单位:%)

保险密度来看,2011-2019年。中国人均保费不断增长,保险密度与世界水平差距不断缩小,但差距依然很大,2019年,中国保险密度441.01美元/人,与世界保险密度819.99美元/人,差距378.98美元/人。中国人均保费与世界人均保费相比差距仍然很大,显示出巨大的市场潜在空间。

图表6:2011-2019年全球与中国平均保险密度情况(单位:美元/人)

具体保险密度国家地区方面,2019年,中国香港地区人均保费为7915欧元,排行最高,其次丹麦、瑞士和新加坡分别以5239欧元、4972亿欧元和4888欧元的人居保费排行第二-第四名,中国内地人均保费与世界发达国家和地区上游较大差距,人均保费仅317欧元。

图表7:2019年全球主要国家和地区保险密度(单位:欧元)

世界保险业竞争激烈,中国险企具备影响力

2020年,全球领先的品牌价值评估和战略咨询机构Brand Finance公布了“2020年全球最有价值保险品牌100强”榜单,上榜的100个保险品牌总价值为4632亿美元。其中,中国(大陆、香港和台湾)12个品牌上榜,价值1515亿美元,占比32.7%,其中5家跻身前十;

美国22个品牌上榜,价值931亿美元,占比20.1%;德国5个品牌上榜,价值387亿美元,占比8.4%;日本8个品牌上榜,价值310亿美元,占比7%;英国8个品牌上榜,价值237亿美元,占比5.1%;法国3个品牌上榜,价值222亿美元,占比4.8%。

图表8:2020年全球保险企业品牌TOP100上榜企业地区分布(单位: %)

中国保费世界份额快速提高

1980年以来,世界保险市场主要以美国及欧洲市场占据绝大部分份额,中国市场尚未发展。随着世界保险市场的发展,以中国为代表的亚太市场占比不断提高,瑞士再保险研究中心预计到2019年,中国保费世界占比份额将由2018年的11%提高到2029年的20%。美国市场份额将下降至25%。

图表9:1980-2029年市场保费世界市场份额占比(单位:%)

中国保费收入增速高于世界平均 未来前景广阔

2016-2020年,我国原保险保费收入增速呈下降趋势,但依然远高于世界保费增速。

图表10:2016-2020年中国保险行业原保险保费收入增速(单位: %)

更多数据参考前瞻产业研究院《中国保险行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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