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深度解读!十张图看懂2020年中国第三方医学实验室行业市场现状与发展潜力分析

张维佳

截至2019年底,中国有1500个以上ICL,每名患者的临床检验支出为人民币94.9元。中国ICL市场由2015年的92.69亿元快速扩大至2019年的211.49亿元,复合年增长率为22.9%,增长势头强劲。

中国ICL行业处于早期阶段

第三方医学实验室,又称独立医学实验室(简称ICL),是指在卫生行政部门的许可下,具有独立法人资格、独立于医院之外从事临床检验或是病理诊断和服务,并能够独立承担责任的医疗机构。

它主要和医院等医疗机构进行合作,定期收集医疗机构中的样本进行检测,并将检验结构反馈至医疗机构,应用于临床诊断。它并不配备临床医生、只从事医学检验项目,由于高度专业化及规模化的运作,可有效降低检验的成本,因此能够在医疗市场当中占据一席之地。

截至2019年底,中国有1500个以上ICL,而美国有约6500个ICL。2019年,中国每名患者的临床检验支出为人民币94.9元,而美国的相同支出为人民币624.2元。

图表1:中国与美国每名患者临床检验支出(单位:元)

图表2:中国与美国独立临床实验室数目(单位:个)

2019年,ICL仅占中国临床检验市场的5%,而欧盟占50%、美国占35%及日本占60%,这表明中国ICL行业处于早期阶段并具有巨大的增长潜力。

图表3:全球部分国家及地区ICL渗透率比较(单位:%)

2019年中国领先ICL检验项目有约3500个,而欧盟和美国都各有约5000个,日本也有约4000个。说明中国ICL行业具有较大的进步空间。

图表4:全球部分国家及地区ICL领先检验项目比较(单位:个)

中国ICL市场增长迅速

中国ICL市场由2015年的92.69亿元快速扩大至2019年的211.49亿元,复合年增长率为22.9%,增长势头强劲。

图表5:2015-2019年中国ICL市场规模(单位:百万元)

中国的ICL市场包括两类检测服务,即常规检测及特检。常规检测通常指国家卫健委颁布的《医疗机构临床检验项目目录》中的常规检验项目,例如血液生化、体液生化及血型检查。

特检通常指未名列在《医疗机构临床检验项目目录》的特殊检验项目,例如结核杆菌及肝炎病毒的检测。2019年,在中国ICL中,ICL特检服务市场占比为46.2%;ICL常规检测市场占比为53.8%。

图表6:2019年中国ICL市场结构(单位:%)

与常规检测相比,特检一般需要更先进的技术及设备,由具备高技能的实验室专业人士执行。

图表7:常规检验与特检比较

特检市场增速快于常规检测

近年来中国特检市场的增速显着快于常规检测市场。中国特检市场的规模由2015年的人民币35.29亿元增加至2019年的人民币97.66亿元,自2015年至2019年的复合年增长率为29.0%。

图表8:2015-2019年中国ICL特检市场规模及增速(单位:百万元,%)

中国常规检测市场的规模由2015年的人民币57.40亿元增加至2019年的人民币113.83亿元,自2015年至2019年的复合年增长率为18.7%。

图表9:2015-2019年中国ICL常规检验市场规模及增速(单位:百万元,%)

中国ICL检测市场按专科领域划分主要包括六个分部:血液学检测、遗传病及罕见病检测、传染病检测、肿瘤检测、神经病学检测及妇科相关检测。

与涵盖更广泛分部(例如皮肤学检测及毒理监测)的美国ICL市场相比,中国ICL检测市场仍然在拓展可行的专科领域中具有增长潜力。

图表10:中国ICL主要专科领域

上文所列的所有专科领域在多年来已取得快速发展。在六个专科领域中,截至2019年四个(血液学、传染病、肿瘤及妇科相关疾病)领域的市场规模至少为人民币10亿元。

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