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2021年2月新能源乘用车销量分析

建约车评

作者|崔东树 来源|建约车评(ID:jianyuecheping)

2021年2月新能源乘用车批发销量达到10万辆,同比增长552%,环比1月下降45%。其中:

插电混动销量1.59万辆,同比增长738%,占比16%。

纯电动批发销量8.4万辆,同比增长526%。

自去年下半年以来,中国新能源车呈现顽强的强势增长特征。2月电动车高低两端强势增长,主力A级电动车市场表现相对低迷。

2月新能源车国内零售渗透率8.2%,1-2月渗透率7.5%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。2月不同类别品牌,新能源渗透率差距巨大:

自主品牌新能源渗透率15.2%;

豪华品牌新能源渗透率12.5%;

主流合资品牌渗透率仅有1.1%。

一、新能源乘用车总体走势

1. 新能源乘用车总体走势

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2021年2月份新能源乘用车批发达到10万台,相对于2020年2月份的1.5万台增长近6倍。这也是过去两年里最强的增长。

近期新能源年度走势规律改变。今年2月环比1月仅下降39%,环比走势也是超强。

2. 新能源乘用车月度走势

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由于2019年的前高后低走势, 2020年与2018年走势相近,2021年开局较强,环比走势呈现类似传统车市场格局。

未来,新能源车难以出现单边大幅上扬局面,波动增长特征逐步体现。

3. 2月新能源车零售环比走强

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从乘联会的零售数据看,2月新能源乘用车零售销量达到9.65万辆,同比增长6倍,环比1月下降38%,相对于历年2月的环比下降幅度小很多。

历年年初的新能源车市场波动巨大:18年和19年零售端的销售,也是政策推动的逐步回暖;而20年的年初相对低迷,是政策干扰较大。

20年末疫情带来的私人出行需求较强,尤其是上海等地限购前的需求火爆,今年的私人新能源消费有了新的增强动力。但限购城市的新能源车销量可持续性较差,年初的高零售也是不可持续的。

4. 乘用车市场动力结构

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2月厂商批发销量113.5万辆,同比去年2月增长409%,较19年2月下降6%,环比1月下降44%。其中:

插电混动销量1.59万辆,同比增长738%,占比16%。

纯电动批发销量8.4万辆,同比增长526%。

在总体乘用车市场内部,各动力类型走势差异较大,2月的传统车走势环比下降较大,纯电动的环比下降幅度较小。混合动力车型的走势最为平稳,而插混车型近几个月的波动小,2月的回落幅度也较小。

二、新能源乘用车市场结构分析

1. 新能源车自主和新势力表现走弱

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2月份新能源车的结构基本均衡,纯电动占比84%相对稳定。其中:

自主品牌纯电动份额2019年为87%,2020年下降到64%,而21年2月进一步下降到58%,份额处于持续下滑的状态;

2月份主流合资品牌的纯电动车份额为4%,表现相对稍差。

外资品牌,因特斯拉表现强劲,2月份额提升到22%,表现改善。

新势力车企逐步成为纯电新能源市场重要参与力量,20年新势力车企的销量逐步达到14%的纯电动份额。今年2月仍保持14%。蔚来、小鹏、威马、合众、爱驰等逐步进入量产周期。

插电混动市场,自主品牌面临合资插混车型的正面竞争。由于品牌和供应链的劣势,近期自主品牌在插混市场的份额由优势逐步转为劣势。2月份由于豪华车和主流合资品牌低迷等因素影响:

传统自主品牌份额回归到53%;

主流合资品牌插电混动占到车市份额20%;

豪华品牌下降到12%。

2. 新能源车纯电动占比84%

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2月新能源乘用车呈现较强增长特征,新能源结构总体表现稳定,但插混仍偏弱。2月份,纯电动车占比达到84%;插电混动有16%的比例,从18年的26%、19年的20%、20年的18%,逐步下降。

在新能源车中,SUV的占比下降,2月纯电动SUV占比17%;插电混动的SUV占比上升到58%。

由于参与厂家的增多,加之插混的车型逐步丰富,近期的SUV插混产品走强,但插混的总体需求偏弱,自主插混出口表现较好。

2020年纯电动车的轿车市场份额占到81%,相对于20年的77%有所提升,主要是入门级代步出行增长较强,年轻人购买的SUV需求稍弱。

插电混动的轿车,2021年2月市场份额43%(1月37%),相对于2020年的48%,仍然有明显下降。

3. 新能源车A00级逐步改善

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2月电动车高低两端车型销量强势增长,其中:

A00级销量3.2万,份额达到纯电动的39%;

A级电动车占纯电动份额17%,处于近几年谷底;

B级电动车达2.9万辆环比1月下降13%,纯电动份额34%,表现很强。

插电混合动力的A级车,占插电混合动力整体的份额有所提升,B级和C级的份额在下降,这个月理想增程式的销量一般。

三、新能源总体市场走势

1. 新能源车新品表现

本月无新品。

2. 新能源车细分市场变化

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2020年新能源车的核心市场,从A级转到A00级电动车市场。近几个月,A00级和B级纯电动车快速拉升。具体来看:

B级电动车,去年9月开始拉动较强,21年1月超过A级市场,2月表现持续突出;

A00级纯电动车,去年8月以来是内资品牌第一大市场;始终保持高增量,2月达到近4万台规模;

A级电动车,回升较慢,疫情冲击表现在影响网约车和出租的需求;

B级电动车,换购增购需求拉动,表现更突出;

A0级电动车,总体相对低迷,回暖趋势还不明显。

未来看,受政策驱动,A级纯电动车市场仍会快速增长,A0级纯电动也在改善,但近期的A00级仍是强势增长的细分市场。

3. 新能源车主力厂家销量走势

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2月新能源乘用车市场多元化发力,前5车企占比64%,较去年2月提升10个百分点。销量突破万辆销量的企业有:

上汽通用五菱20,819辆

特斯拉中国18,318辆

比亚迪10,245辆。

蔚来、小鹏、理想、合众、威马、零跑等新势力车企,2月销量同比表现优秀。

前期比亚迪始终是一枝独秀,近期被五菱超越。代步需求对微型电动车为主的五菱拉动效果突出,强力新品增量充分体现。

特斯拉总体较强,但季度内的走势波动较大,1月生产很强,出口较多,但终端走势平稳,2月Model Y增量带动终端走强。

4. 新能源乘用车车型批发表现

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2月厂家批发销量看,车型走势分化明显,春节影响产销较大,总体偏低。本月:

特斯拉Model Y的表现较强,已经位居第三,未来仍会冲刺;

五菱宏光MINI等不需要补贴支持,因此市场化的拉动更强,形成环比较大的增量。

特斯拉欧洲市场销量不高,目前也需要车型驰援欧洲;估计2月表现,也受到产品调整和欧洲需求因素的影响。

四、新能源市场需求结构分析

1、新能源乘用车用途特征

图片

2017-2019年,新能源乘用车的出租租赁类占比逐步提升。

纯电动2020年出租租赁的占比,相对2019年同期稍有下降;

纯电动2021年1月出租租赁的占比在11%的相对低位;

插混的私人市场占比,也是持续提升;出租租赁的插混需求持续下降。

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单位性质的纯电动乘用车,基本都是出租用途,其他用途的新能源乘用车还没有太大市场,或者市场逐步萎缩,这也是补贴减少导致的新能源乘用车缺乏市场竞争力的体现。

在非营运市场中:

个人占比达到87%,表现较强;

单位用途持续下降到13%。

乘用车的市场是波动巨大的市场,但2020年电动市场持续低迷,其中受疫情影响,出租租赁市场受冲击巨大,近期改善明显。

2、区域市场的表现在逐步改善

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新能源乘用车主要在限购特大城市需求较强,2021年1月新能源乘用车在特大城市,占到总销量37%,较2020年下降1个百分点,这也说明限购城市的新能源车市场需求较为综合全面。

近期大型城市的新能源车逐步增长,体现中高端新能源车的市场拓展效果较好。而县乡市场的新能源车也是逐步扩展。

非限购的大型城市的新能源车销量走势不强。

3、新能源城市市场的表现在逐步改善

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1月的新能源车增长主力仍是特大限购城市,上海相对突出。深圳、北京等表现也很强。

目前的市场增量,在上海北京等限购严厉的大城市。限购城市表现分化,目前凉山和石家庄、安康、大同等特色区域推广地区下降较大。

4、各纯电动车车企的区域需求差异

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非营运市场,大城市占比逐步下降,县乡市场持续回升。中小城市,私人消费市场逐步回升。

纯电动的出租租赁市场,目前表现逐步的回暖,2019年出租租赁占纯电动车销量27%,2020年出租租赁的占比达到15%,2021年1月回归到9%左右水平。

特大城市的出租租赁车占比下降, 2018年占比82%,2019年占比56%,2020年占比下降到35%左右水平。今年限购城市的出租市场仍是核心主力。

目前看出租租赁在大城市恢复相对较快,中小城市的增长也在加快。

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1月份的区域市场表现为从特大城市到大城市的逐级市场份额下降。

1月特大城市的市场份额达到了33%;

大型非限购城市的市场份额达到20%;

中型城市是15%;

小型城市是17%;

而县乡市场份额是15%。

1月份较12月份的增量,主要还是特大城市以及小型城市和县乡市场的拉动。从1月相对于12月份的份额看,也是春节前的小城市与县乡市场份额回升。

从主力车型的表现来看:

五菱宏光MINI为代表的增量,1月相较12月份的份额增量是县乡增长两个百分点。

特斯拉Model 3,1月份的减量主要是特大城市,也就是上海的增量贡献度下降的影响,其他地方的市场相对较好。

5、插混乘用车的区域需求

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插电混动车型的出租租赁占比相对稳定,近一段时间占比始终在2%左右。出租租赁车型主要的需求在特大城市和大型城市,今年的特大型城市插混出租表现相对突出。

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近几年,非限购城市的插电混动车占比逐步提升,宝马和理想相对均衡发展。荣威、微蓝、卡罗拉、吉利插混的限购城市依赖度较高。

但插混1月相对12月不强,限购城市仍是插混主力,非限购城市需求稍有萎缩。

6、新能源乘用车的区域渗透率

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目前看限购城市的纯电动车占比大幅提升,从2018年的9%上升到2020年的12%。

非限购城市中,大型城市、中型城市和小型城市纯电动车的销量占比基本相同,2019年都在3%左右的水平,今年1月上升到4%左右。

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2021年插混市场在全国各地市场占比都持续增长,尤其在限购城市,今年1月插混车市场占比达到5%。全国插混也达到1.2%的最高水平。在其他各级市场,插混市场的占比也呈现持续提升的特征。

7、各区域市场的企业差异化很强

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各地出租市场的表现相对差异化较大。今年1月表现较强的出租市场是广州、深圳、杭州、长沙、上海,宁波等。

其中各个厂家在各地的出租市场表现也是差异较大。本地产品在本地出租市场的占有率并不一定很高,比如深圳市场,还有天津市场,今年都是外地品牌表现相对优秀。

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私人纯电动市场的特色相对鲜明,高端化趋势极其明显。除了北京是比亚迪表现优秀,天津的长城,柳州的上汽通五菱,其他地区大部分都是高端化的。

造车新势力蔚来汽车,小鹏汽车,威马汽车,表现都是很不错的。特斯拉表现相对优秀,与此同时,蔚来汽车成为纯电动车高端市场的第2位,小鹏汽车表现也不错,而传统造车企业在私人市场表现并不突出。

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插混的比亚迪和理想汽车的市场表现较强。合资车企的插混表现相对偏弱。

8、北京市场走势

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北京市场2020年新能源车市场走势相对较强,12月销量达到1.3万台,2020年末北京销量进度较慢,部分消费者购车相对谨慎。1月的新能源车销量达到8950台,走势总体平稳。

2018年新能源车指标相对紧张以来,2020年北京新能源车市场跟全国走势基本相近,8~12月份呈现超高增长的特征,这是补贴退坡和指标发放节奏带来的促进效果。

1月北京新能源销量较高,达到了近期高位,缺乏指标的情况下,1月如此的表现也是很好了。

9、上海新能源市场走势

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上海市场的新政策走势与北京市场明显反差,2019年至今走势极度平稳。

2020年11月份开始,上海新能源车呈现一个小爆发增长特征。

2021年1月份,上海的新能源车市场销量达到2.1万台,相比上月的3.2万峰值也属于高位水平,体现上海的新能源车需求被限行政策有效拉动。

五、限购城市新能源市场需求结构分析

1. 限购城市摇号新能源购车需求

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目前看,限购城市的新能源购买只有北京限制较大。

广州天津的节能车中签率都是偏低的水平,但半年以内应该可以。

北京的每年中签率只有1%。

目前看,北京跟深圳的消费者,靠摇号购车基本短期内无法满足,摇号属于中彩票性质,难度巨大。

北京2021年小客车指标年度配额为10万个,其中普通指标额度4万个,新能源指标额度6万个。新能源小客车指标:

家庭指标,额度占年度新能源小客车指标配额约54.2%,共计32520个;

个人指标,额度占年度指标配额约36.1%,共计21680个;

单位指标,额度占年度指标配额5%,共计3000个;

营运小客车指标,额度占年度指标配额约4.7%,共计2800个。

2. 限购城市拍牌购车需求

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目前在限购城市的拍牌价格逐步企稳,各地拍牌价格差异较大。而目前来看上海跟深圳的价格控制得相对较好,尤其上海价格仍能保持9万元稳定水平,限购城市的购车需求仍有稳定的增长潜力。

北京2021年共计4万个牌照:

个人和家庭指标额度占年度普通小客车指标配额的95.5%,共计38200个, 个人和家庭同池摇号;

单位指标额度占年度指标配额的4%,共计1600个;

营运小客车指标额度占年度指标配额的0.5%,共计200个。

3、限购城市拍牌价格

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限购城市的拍拍牌价格相对稳定,体现购买牌照的需求仍相对很强。个人出行的用车需求持续上升,传统车的购买力不断提升,这对车市也是很好的促进。

六、纯电动车市场分析

1. 历年纯电动主力厂家销量走势

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近几年以来纯电动乘用车市场,仍然是自主品牌为主的格局。今年2月份纯电动乘车市场的上汽通用五菱、特斯拉、比亚迪,表现相对优秀。其中特斯拉环比走强,呈现较强的市场认可度,新品增长较好。

但北汽新能源等前期优秀企业暂时仍处调整期。疫情后的出租网约没有几个企业优秀,奇瑞吉利也待重新调整。五菱宏光MINI开拓的市场,是独特的低价新市场。

2. 2月纯电动主力车型批发平稳

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2月纯电动车型表现相对较强的是五菱宏光MINI、特斯拉MODEL 3、特斯拉MODEL Y、比亚迪汉EV、欧拉黑猫等产品。

今年新能源车厂家走势的分化严重,强势品牌提升明显,但传统车企严重低迷。

由于北京新能源车规模受限,北京车市增长放缓。今年北京市场的需求车型主要是中大型,但还要等待5月放号。

上海新能源的拉动效果突出,上海限行也推动电动车抢购,也是中大型车为主,微型也有一定需求。

微型电动车的五菱一枝独秀的产品力超强,也符合入门需求。21年的比亚迪汉、长城欧拉好猫、奇瑞EQ等新品表现不错,尤其是新势力的私人市场开拓较好。

七、插混市场分析

1. 插混新能源车企业表现一般

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2021年2月份插电混动市场,上汽乘用车、比亚迪、理想汽车占据前三。近期自主品牌比亚迪、上汽乘用车的插混表现较好。理想汽车的插混车型增长遇到一定瓶颈。

由于产业链差异,部分合资企业插混表现相对优秀。欧系的大众较强,华晨宝马近期插混走弱。

由于近期插混市场销量均较低,排名有一定偶然性。对于20年的走势形成较大的反差,其中宝马和大众表现相对较强,一汽丰田插混产销较低。

2. 插电混动主力车型批发销量下降

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插电混合动力车型体现合资企业为主的特色。近期荣威RS5、比亚迪唐等的销量较好,宝马5系的走势也有改善。

增程式电动车的理想ONE的表现下降较大,说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度,增程式的如果消除顾虑也是被接受的。

近期插混出口车型走向欧洲市场的表现较好,上汽荣威等出口较多,形成欧洲高补贴对中国插混的拉动。

3. 上海插混新政引领中国新能源线路

近日上海市人民政府办公厅发布《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划(2021—2025年)》,这是上海“十四五”新能源汽车产业发展的综合体系性政策措施。

上海市新能源政策明确自2023年1月1日起,消费者购买插电式混合动力(含增程式)汽车的,上海市将不再发放专用牌照额度。

长三角是中国新能源最强的产业聚集地,上海是中国最大的乘用车消费城市,也是中国新能源第一大市场,加之上海插混的市场容量大,上海新能源技术线路引导的全国行业风向标意义重大。

上海新能源鼓励政策中的插混免牌照政策前瞻性变化是很好的过渡措施,与国家倡导的新能源车电动化的思路是基本一致的。引导消费者逐步购买电动车,也使企业有较好的时间过渡调整产品,实现从传统车向电动化的转型。

近几年上海的插混车型占全国份额始终较高,2020年达到全国插混份额的22%,今年1月达到32%。上海本地车企在插混市场表现优秀,如上汽乘用车的插混车型批量性进入欧洲市场,插混对上海车企也是很重要。而全国各厂商插混产品的目标市场基本都是以上海为核心,实现主流市场的插混增量,满足双积分的政策要求。未来国家对插混的积分支持政策是否变化也有待关注。

上海新政是重要的行业风向标,结合前期新能源线路图的纯电动2025年90%的指标设置,纯电动化核心线路应该引起车企足够重视。

八、普通混动市场分析

1. 混合动力企业日益集中

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2021年混合动力车型还是日系4家的表现相对较强,丰田和本田两个品牌为绝对主体。其中丰田表现优秀,一汽丰田品牌表现相对较强,综合的总量相对均衡,体现在两家的相对走势平稳。

混动车型品种随着日系新品进入而呈现丰田与本田抱团发展市场的特色。广汽本田和东风本田月度间波动很大,更多新品上市拉动混动的持续走强。

2. 普通混动主力车型走势平稳

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2021年2月份普通混合动力总体走势平稳走强,受春节影响较大。但新品推出较多,导致混动的市场结构发散化明显。

日系的混合动力逐步恢复增长。丰田和本田新品都有混动车型配套推出。2月的日本地震和芯片短缺的影响不大。

本月的本田推出插混车型,这也推动A级轿车的混动竞争进一步充分。CRV与RAV4等SUV的混动车型表现优秀,成为推动日系车市场增长的巨大推动。

奥德赛和艾力绅的混动车型也表现较强,改善了本田的MPV短板。福特、日产和现代、起亚的混动车型基本停产,混动市场成为日益独立的车系板块。

编者按:本文转载自微信公众号:建约车评(ID:jianyuecheping),作者:崔东树


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