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深度解读!2020年全球科技研发投入现状与重点领域科研投入情况分析 科技竞赛加速

刘甜

科研投入的持续增加是支撑科技创新发展的重要基础,近年来,全球科技飞速发展,关键领域持续取得新的突破,全球主要经济体加快科技发展战略部署,不断加码研发投入支出,全球科技竞争愈演愈烈。

2018年起,特朗普政府对中国华为等高科技企业展开狙击,中美“科技战”正式拉开帷幕。全球两大主要经济体科技博弈的本质是争夺未来科技主导权,而在全球科技竞争赛道上,主要经济体都在加快各自科技的发展步伐,大力发展科技不仅是中美两国的战略布局,也是全球主要国家的重要发展战略。

——全球主要国家研发投入情况

主要经济体研发投入持续增长

科技的发展离不开研发投入的支持,目前,美国是全球研发投入支出最多的国家,这也使得美国的科技发展保持了全球领先的地位。根据OECD公布的数据显示,2018年全球研发投入总额为20141亿美元,其中美国的研发投入总额达5815.53亿美元,占全球研发投入总额的比重为28.9%,中国研发投入总额仅次于美国,2018年中国研发投入总额为4680.62亿美元,占全球研发投入总额的比重为23.2%,日本、德国研发投入紧随其后,分别占全球研发总投入8.5%、7%。

图表1:2018年全球研发投入区域占比情况(单位:%)

从全球主要经济体历年来研发投入情况来看,全球主要经济体的研发投入均呈现增长趋势,表明全球主要经济体对科技发展的重视程度不断提高。

图表2:2013-2018年全球主要国家研发投入总额变化情况(单位:亿美元)

全球科技竞赛加速

2020年,受新冠疫情的影响,全球经济发展遭受重创,而全球科技领域的创新活动却在严峻的市场环境蓬勃发展。大数据、人工智能、无人自主技术、生命科学等科技应用在各国的抗疫工作中,助力各国疫情防控工作,同时科技领域迸发出巨大的升级,也使得科技成为各国从疫情的阴霾中走出来的重要抓手。在此背景下,世界主要经济体继续强化国家科技战略部署,全球科技竞赛也在疫情的推动下持续加速。

图表3:2020-2021年全球主要经济体最新科技战略动态

——全球企业研发投入情况

美国企业研发投入最为活跃

企业作为科研体系的重要组成部分,企业研发投入强有力的支撑了科研体系的运行,推动了全球科技的进步。

2020年12月,欧盟发布《2020版欧盟工业研发投资记分牌》,根据报告公布的数据显示,2019年全球研发投入TOP2500家公司的研发投入合计达到9042亿欧元,占全球商业部门研发投入的90%,占全球总研发投入规模的比重超60%。企业已然成为全球科技发展最为活跃的部门。

2019年全球研发投入TOP2500家企业主要分布在美国、中国、欧盟、日本等主要经济体,其中美国以775家名列榜首,中国536家排名第二,欧盟421家,日本309家,世界其他地区459家。

图表4:2019年全球研发投入TOP2500家企业区域分布(单位:家)

2019年美国进入全球研发投入TOP2500的755家企业的研发投入总额为3477亿欧元,占比达38.45%,欧盟进入全球研发投入TOP2500的企业研发投入总额为1889亿欧元,占比为20.89%,中国进入全球研发投入TOP2500的企业研发投入为1188亿欧元,占比为13.14%。日本进入全球研发投入TOP2500的企业研发投入为1149亿欧元,占比为12.71%。

图表5:2019年全球研发投入TOP2500家企业投入金额区域分布(单位:亿欧元,%)

无论从企业数量还是研发投入金额上看,美国企业研发投入规模最大,从侧面反应出美国科技创新环境更为健康,企业的自主创新能力相对较强。

中美企业研发能力差距较大

从全球研发投入TOP20企业榜单来看, 2019年全球研发投入最多的企业是美国的Alphabet,2019年Alphabet公司研发投入达231.6亿欧元,同比增长24.37%,美国微软公司研发投入仅次于Alphabet,2019年微软公司研发投入为171.5亿欧元,同比增长14.18%,2019年,中国华为以167.1亿欧元的研发投入位列全球第三,研发投入同比增长31.23%。

华为的研发投入在全球处于领先地位,但纵观TOP20榜单,中国也仅有华为一枝独秀,而美国进入TOP20榜单的公司数量达10家,中美企业研发能力之间的差距可见一斑。

图表6:2019年全球研发投入TOP20企业榜单(单位:亿欧元,%)

ICT产业与健康产业成为科技投资重点领域

从全球研发投入TOP2500家企业行业分布来看,全球前四大行业贡献了总研发投入的77%,是主要的研发投入拉动力,其中信息与通信技术(ICT)占比23%,健康产业占比20.5%,ICT服务占比16.9%,汽车业占比16.3%。由此可知,ICT产业和健康产业是目前全球范围科技发展的重点,也是全球研发投资的重点领域。

图表7:2019年全球研发投入TOP2500家企业研发投入行业分布(单位:%)

——中国研发投入现状

研发投入金额持续上涨

根据科技部发布的《全国科技经费投入统计公报》的数据显示,2010-2019年,我国科技经费投入继续保持增长态势,同比增速则先下滑再上升。其中,2010-2015年增速逐年下滑,2015-2017年再次回升然后随之下滑。2019年全年,我国研究与试验发展(R&D)经费支出22143.6亿元,比2018年增长12.5%。

图表8:2010-2019年中国研究与试验发展R&D经费支出总量与增长趋势(单位:亿元,%)

研发强度仍有待提升

从研发强度(研发强度=研发支出占GDP的比重)来看,我国R&D经费支出强度在2010-2019年呈现逐年上升趋势。在2019年,我国研究与试验发展R&D经费支出强度为2.23%,比2018年上升了0.04%。

图表9:2010-2019年中国研究与试验发展R&D经费支出强度增长趋势(单位:%)

从全球范围来看,我国研发强度还处于相对较低的水平,根据OECD公布的数据显示,2018年以色列研发投入占GDP的比重达4.94%,韩国研发投入占GDP的比重紧随其后,占比为4.53%,日本、德国、澳大利亚和瑞典的研发投入占GDP的比重均超过3%,美国和中国的研发投入占GDP的比重均小于3%,分别为2.83%和2.14%。

尽管2019年我国研发强度提升至了2.23%,但仍然低于美国在2018年的研发强度,也远低于日本、韩国、德国等主要经济体,因此我国研发强度仍有较大的提升空间。

图表10:2018年全球主要国家研发强度对比(单位:%)

总体上看,在全球科技飞速发展的背景下,国际科技竞争格局正在加速调整,特别是新冠疫情的影响下,全球主要经济体加快科技发展步伐,全球科技竞争日趋激烈。中国作为全球第二大经济体,将始终坚持走科技创新驱动发展的道路。

面对美国在科技方面对我国的制裁和打压,我们需要清醒的意识到双方的差距,加快追赶步伐,在关键领域加强国产化能力,最终实现摆脱被美国“卡脖子”的威胁。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国科学仪器行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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