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2021年中国训练健身器材行业市场现状与竞争格局分析 市场可提升空间巨大【组图】

周小松

目前,我国健身行业的渗透率只有美国的20%不到,随着人们健身意识的觉醒,市场需求空间巨大。尽管2020年疫情的出现促进了人们健身意识的觉醒,使得健身器材进出口总额骤增,但是2014-2019年中国训练建设器材行业的进出口总额变化较为平缓。除此之外,2011-2020年训练健身器材行业的销售额变化不大,2020年销售收入较上年提升32.8%达到395.19亿元。

行业发展缓慢主要是因为我国健身器材品牌集中度不高,且大多分布在低端健身器材市场。除此之外,还存在健身器械的销售与使用培训脱节、二手健身器材替代性较强等原因的影响。

国内市场健身行业渗透率低,发展空间较大

健身行业的发展与训练健身器材行业的发展息息相关。根据GWI统计,在全球健身市场中,约有1.9亿人在商业健身房会员卡、课程和培训上花钱,总计支出831亿美元。其他消费者则选择公共健身房、免费户外健身班等低消费的健身场所。随着生活水平的提高人们的健身意识都在增长,尤其是2020年疫情的出现促进了人们健身意识的觉醒。

据《2019-2020中国健身房市场发展白皮书》,2019年美国健身行业的市场渗透率为20.3%,中国18大城市的渗透率仅有3.9%,不到美国的1/5,对标美国的健身市场,中国还有至少80%的上升空间。其他国家例如英国与日本健身行业的市场渗透率也远超中国,在2019年分别为15%与8%。

图表1:2019年全球健身市场渗透率情况(单位:%)

注:渗透率指定期参与健身活动的人口占比。

行业销售收入整体变化不大

尽管国民的健身意识有所加强,但事实是目前中国大众体育在很多方面远远落后于人,常年参加健身运动的人口数不足总人口的五分之二,而发达国家体育人口已占人口总数的70%至80%。

中国现在室内体育场所人均占地仅为0.014平方米,室外体育场地人均占地0.027平方米,均大大低于发达国家水平。这就解释了为什么一边是巨大的需求潜力,而另一边中国的健身器材市场还处于慢热的尴尬境地。

2011-2020年中国训练健身器材行业的销售收入变化整体变化不明显,期间2018-2019年市场规模有所下降后,2020年因为疫情限制出行使销售收入较上年提升32.8%达到395.2亿元。但总体看来,销售收入变化不大。

图表2:2011-2020年中国训练健身器材行业销售收入变化情况(单位:亿元,%)

行业进出口总额增长缓慢

2014-2019年中国训练建设器材行业的进出口总额变化并不明显,2019年为35.7亿元,增幅达到5%。2020年因为疫情使得大部分国家进出口收到限制,中国因为控制及时使得产业恢复较为迅速,所以在2020年中国训练健身器材行业进出口总额提升明显,达到了67.2亿元。排除这一特殊情况可以发现,行业进出口总额变化并不明显。

图表3:2014-2020年中国训练健身器材行业进出口总额变化情况(单位:亿元,%)

国内大部分品牌主要位于低端健身器材市场

从竞争格局上,爱康(ICONHealth&Fitness)、诺德士(Nautilus)、力健(LifeFitness)、必确(Precor)、泰诺健(Technogym)等品牌占据全球较高的市场份额,在国内主要争夺中高端市场。国内知名健身器材品牌主要为舒华、乔山(中国台湾)、英派斯、澳瑞特和好家庭等,其中乔山和英派斯主要为健身俱乐部和酒店提供商用产品。国内众多的区域性品牌则占据了国内的低端健身器材市场。

图表4:中国训练健身器材行业竞争格局分析

中国训练健身器材行业发展痛点

目前我国训练建设器材行业的发展较缓慢主要是因为训练健身器械的销售与使用培训脱节与健身器材的质量难以保障。除此之外,传统的锻炼不需要借助健身器材也能达到类似的锻炼效果,消费者在选择的时候会偏向于成本较低的选项。同时,二手健身器材的性价比较高,成为大多数健身房的采购选择,这在一定程度上阻碍了健身器材的销售。

未来随着国家对体育健康的重视以及国民健康意识的提升,还有行业营销方式的转型(例如将线上线下结合),可以对训练健身器材行业的发展保持乐观态度。

图表5:中国训练健身器材行业发展痛点

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