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2020年中国防水卷材行业供需现状与市场规模分析 行业规模破千亿步入快速发展阶段

刘甜

近年来,我国海绵城市、城市综合管廊、新基建投资和房屋修缮与旧改建设规模持续扩张,推动我国防水卷材行业市场需求快速增长,我国防水卷材行业进入发展阶段,行业增长空间可观。

防水卷材是一种可卷曲的片状防水材料,用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处,起到抵御外界雨水、地下水渗漏的作用。近年来,随着国民经济的发展和建筑业的持续增长,我国防水卷材行业得到了迅速发展,新材料、新工艺不断增加,生产能力显著提高,部分骨干企业的产品质量已接近或达到国际同类产品先进水平。

行业进入快速发展阶段

最初的沥青油毡起源于欧洲,作为最早的防水卷材于20世纪20年代传入中国,我国的生产应用始于40年代。新中国成立后,我国创建了一批油毡厂,1952年全国油毡产量达到1500万平方米。油毛毡在相当长的一段时期内都是唯一的防水材料。

20世纪80年代以来,随着经济建设的发展,我国建筑业的迅速崛起,对防水材料的要求也进一步提升,带动了防水材料工业的迅速发展。根据本国国情并参考国外合成高分子卷材的发展特色,我国开发出三元乙丙橡胶、氯化聚乙烯一橡胶共混、聚氯乙烯等合成高分子防水卷材,自行研制的SBS、APP改性沥青防水卷材。

经过多年的发展,我国防水卷材行业在技术和市场需求的推动下快速发展,行业的生产能力和技术水平显著提升,行业进入快速发展阶段。

图表1:中国防水卷材发展历程

行业供给能力显著提高

我国防水建筑材料企业大部分均为防水卷材生产企业,根据中国建筑防水协会统计数据,2016-2020年我国防水建筑材料规模以上(主营业务在2000万元以上)企业数量处于波动变化,2018年我国规模以上防水企业数量达到784家,为近年来的最高值;

2019年规模以上防水企业数量为653家,2020年截至11月底,我国规模以上防水企业数量达722家,较2019年底有所上升。

图表2:2016-2020年中国规模以上防水建筑材料企业数量(单位:家)

国家统计局对规模以上企业生产的沥青和改性沥青防水卷材产量进行了统计,2019年我国规上企业沥青和改性沥青防水卷材产量为18.5亿平方米,同比大幅增长57.7%,2020年1-11月,我国规上企业沥青和改性沥青防水卷材累计产量为19.75亿平方米,比2019年同期增长6 %。

图表3:2013-2020年中国规上企业沥青及改性沥青防水卷材产量增长情况统计(单位:亿平方米,%)

市场规模超1000亿元

根据中国建筑防水协会公布的数据显示,2019年,653家规模以上(主营业务收入在2000万元以上)防水建筑材料企业的销售收入累计为990.43亿元,2020年1-11月份,722家规模以上(主营业务收入在2000万元以上)防水建筑材料企业的销售收入累计为961.72亿元,比2019年同期增长4.7%。前瞻结合市场发展情况,估计2020年我国规上防水建筑材料企业销售收入将达到1040亿元。

图表4:2014-2020年中国规上防水建筑材料企业销售收入情况变化情况(单位:亿元,%)

我国大部分防水建筑材料企业为小规模企业,按照规上防水建筑材料企业销售收入占整个防水建筑材料行业市场规模的比重为60%计算,2019年我国防水建筑材料市场规模达1651亿元。

中国建筑防水协会公布的数据显示,2019年我国防水建筑材料种防水卷材产品的占比最大,达到63.76%。按照这一比重计算,2019年我国防水卷材市场规模1052亿元,估计2020年我国防水卷材市场规模将突破1100亿元。

图表5:2014-2020年中国防水卷材市场规模(单位:亿元)

住宅领域需求占比最大

防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处,起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品,作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接,是整个工程防水的第一道屏障,对整个工程起着至关重要的作用。

目前防水卷材下下游应用以住宅和民用建筑为主,其次是基础设施,防水材料在房屋建筑中主要用于屋面、地下、厨卫、外墙等部位,其中屋面及地下室占比最高;在基础设施中主要用于铁路、轨道交通、桥梁、隧道、地下管廊、机场、水库水利等领域。

图表6:防水卷材下游需求占比情况(单位:%)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国防水卷材行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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