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预见2021:《2021年中国IDC产业全景图谱》(附产业链现状、竞争格局、发展趋势等)

朱茜

IDC即互联网数据中心,在IDC平台基础上,IDC服务商为企业和ISP、ICP、ASP等客户提供互联网基础平台服务以及各种增值服务。IDC行业的上游主要是为IDC机房建设提供所必须的基础设施或者条件;中游主体包括运营商和网络中立的第三方IDC服务商;下游应用领域主要包括互联网企业、金融机构、云服务商、其他企业客户等。

在网络数据量快速增长的趋势下,IDC行业迎来发展机遇,本文将从产业链发展现状、竞争格局及发展前景等多角度深入分析我国IDC产业。

1、IDC产业链概览

IDC即互联网数据中心,在IDC平台基础上,IDC服务商为企业和ISP、ICP、ASP等客户提供互联网基础平台服务以及各种增值服务。IDC是数据中心的类型之一,数据中心按服务对象,可划分为国家级数据中心(NDC)、企业数据中心(EDC)和互联网数据中心(IDC):

图表1:数据中心的分类

IDC行业的上游主要是为IDC机房建设提供所必须的基础设施或者条件,包括基础网络、网络设备、IT设备、电力设备、制冷设备、软件系统和土地楼宇等;

中游是对上游的资源进行整合,建设出稳定高效的IDC机房,并为信息系统提供服务,包括运营商和网络中立的第三方IDC服务商;

下游是具体需要使用IDC机房的企业,包括:互联网企业、金融机构、云服务商、其他企业客户等。

图表2:中国IDC产业链图谱

2、产业链上游:网络数据量“暴增”、IT投资规模扩大

随着互联网的快速发展,全球网络数据量“暴增”,进而推动了IDC行业的蓬勃发展。数据显示,2018年,全球数据总量达33ZB;2020年,据中国IDC圈测算,2020年全球数据总量约为51ZB。

图表3:2012-2020年全球数据总量增长情况(单位:ZB)

同时,根据赛迪顾问披露的数据显示,2019年,全国数据中心IT投资规模达3698.1亿;2020年估计达到4166.8亿元;而到2025年,预计这一投资规模将达到7070.9亿元。数据中心IT投资规模的增长将进一步推动IDC的建设和发展。

图表4:2018-2025年中国数据中心IT投资规模及预测(单位:亿元,%)

3、产业链中游:机架规模增长、利用率提升

——2019年IDC数量为2213个

2019年,我国数据中心数量约有7.4万个,约占全球数据中心总量的23%。其中,在用IDC数量为2213个。

图表5:2019年中国数据中心数量、在用IDC数量情况(单位:十个,个)

——机架规模不断增长、利用率在提升

按机架规模的不同,IDC可细分为超大型、大型、中型、小型和微型规模。从我国数据中心的机架规模来看,2016-2019年,全国数据中心在用机架规模不断增长,2019年达315万架。

图表6:IDC的分类(按机架规模)

图表7:2016-2019年中国数据中心机架规模增长趋势(单位:万架)

同时,从全国数据中心的利用率来看,截至2019年年底,全国数据中心总体平均上架率为53.2%。其中,大型数据中心、中小型数据中心的上架率分布为59.8%、56.4%,在平均水平(53.2%)之上;而超大型数据中心的上架率为45.4%,与2018年相比提升17个百分点,但还有更大的提升空间。

图表8:2019年全国数据中心利用率情况(单位:%)

4、产业链下游:市场规模高速增长

受“互联网+”、大数据战略、数字经济等国家政策指引以及移动互联网快速发展的驱动,我国IDC业务收入连续高速增长。数据显示,2019年,我国IDC行业市场规模达1562.5亿元,同比增长27.2%;2020年,据中国IDC圈测算,我国IDC行业市场规模达1958亿元,同比增长25.3%。

图表9:2010-2020年中国IDC行业市场规模增长情况(单位:亿元,%)

5、竞争格局

——区域竞争格局:一线城市资源优势明显

机架是数据中心运营的基础设施,因此,机架规模是衡量IDC产业竞争力有效指标之一。据ODCC披露的数据显示,2019年,从城市分布来看,北京市及周边的数据中心机架规模最大,达65万架,占比约27%;

而上海及周边地区的机架规模为62万架,位列第二,占比约25%。总的来看,我国一线城市的数据中心机架规模较为集中,资源优势明显。

图表10:2018-2019年全国数据中心机架增长情况(单位:万架)

图表11:2019年全国数据中心机架规模区域结构(单位:%)

——企业竞争格局:基础电信运营商占优势

目前,我国IDC市场格局以运营商为主,凭借其网络带宽和机房资源优势,份额占比约达65%,运营商的数据中心虽然体量较大,但是一半以上为自用,其他的机房遍布全国,在核心城市的IDC资源布局不多且客户较为分散;

其余的市场以第三方数据中心厂商为主,主要为满足核心城市的IDC需求,如云计算、互联网、金融客户需求等,弥补供需缺口,具备一定的资源稀缺性壁垒。

图表12:2019年中国IDC行业竞争梯队(单位:%)

具体来看,2019年,我国IDC企业竞争格局中,中国电信、中国联通、中国移动的市场份额占比位列前三,分别为30.6%、19.1%和12.6%;其次是属于第三方IDC服务商的万国数据和世纪互联,其市场份额占比分别为4.8%和4.5%。

图表13:2019年中国IDC行业企业竞争格局(单位:%)

2020年上半年,我国部分IDC第三方服务商的经营情况如下:

图表14:截至2020年H1中国第三方IDC服务商(上市公司)经营情况(单位:亿元)

6、发展趋势:“绿色IDC”大势所趋

由于互联网数据中心对电能消耗巨大,在中央环保力度趋严的情形下,我国部分城市也对IDC的发展进行了严格管理从建设指标到能耗指标均作出限制,鼓励IDC建设均衡扩散、绿色节能。

为促进我国数据中心绿色技术创新发展以及加速落地应用,我国开放数据中心委员会(ODCC)与绿色网格(TGGC)联合开展了“数据中心绿色等级评估”项目工作;

2020年12月,发改委、工信部等四部委印发的文件指出:到2025年,东、西部数据中心实现结构性平衡,大型、超大型数据中心PUE值降到1.3以下;

2021年2月,国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》,其中明确指出:将加快信息服务业绿色转型,做好大中型数据中心、网络机房绿色建设和改造,建立绿色运营维护体系等。此外,上海、北京等多地政府也先后出台地方性政策引导数据中心降低PUE值,实现节能减排。

可以预见,在政策层层加码的背景下,绿色环保、节能低耗将是IDC行业发展的主要趋势,这也将进一步推动浸没式液冷(DLC)技术、系统等相关业务的发展。

图表15:2020-2021年中国IDC行业-绿色发展主要政策解读

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