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2020年全球集装箱船制造市场发展现状及竞争格局分析 中韩制造竞争激烈

李佩娟

根据克拉克松的资料显示,2020年,全球集装箱船市场共成交新船89艘、89.3万TEU,以TEU计,同比增长16.4%。集装箱船新船制造订单被中、韩两国企业承担,中、韩两国造船企业集装箱船接单规模分别达到68艘、55.9万TEU和21艘、33.4万TEU,运力占比分别为62.6%和37.4%,中韩两国造船企业在集装箱船市场展开了激烈角逐。

全球集装箱船新造船市场有所回升

根据克拉克松的资料显示,2020年,全球集装箱船市场共成交新船89艘、89.3万TEU,以TEU计,同比增长16.4%。从成交船型看,万箱级以上的超大型集装箱船的订造占比高达87.3%;15000TEU以上超巴拿马型集装箱船的订造占比达到78.3%,同比增长52.3%(以载箱量计)。反映出全球集装箱船新造船市场有所回升,集装箱船大型化趋势明显。

图表1:2020年全球集装箱船市场成交船型数量结构(单位:%)

新船订单前10家下单船东分析

根据克拉克松资料显示,2020年,全球共有21家船东投资订造集装箱船新船,船东主要来自中国香港、中国大陆、德国以及英国等国家和地区,前10家船东的投资订造规模达到64艘、85.2万TEU,占比高达95.4%。

其中,东方海外在大连中远海运川崎和南通中远海运川崎共订造了12艘23000TEU超巴拿马型集装箱船,成为2020年集装箱船造船市场投放新船订单规模最多的船东,按照运力规模来看,全球订单占比达到30.9%;交银租赁和赫伯罗特分别投放了6艘、14.5万TEU和6艘、14.1万TEU的新船订单,在全球市场占比分别为16.2%和15.8%。此外,Zodiac Maritime、地中海航运以及海丰国际等企业也投放了批量订单。

图表2:2020年2020年全球集装箱船新船订单前10家下单船东情况(单位:艘,万TEU,%)

中韩船企激烈角逐集装箱船市场

2020年全球集装箱船新船承接船厂被中韩两国企业占据,韩国方面,共有大宇造船海洋、现代三湖、大鲜造船和现代尾浦4家造船企业斩获集装箱船订单;中国船厂方面,共有14家造船企业承接了集装箱船订单,主要包括大连中远海运川崎、南通中远海运川崎、扬子鑫福、沪东中华和江南造船集团等。

韩国的大宇造船海洋共接获14艘、27.8万TEU的新船订单,成为全球承接集装箱船新船订单最多的造船企业,全球市场份额达到31.2%;其次是中国的大连中远海运川崎承接了6艘、13.8万TEU的集装箱船订单。2020年,中韩两国造船企业在集装箱船市场展开了激烈角逐。

图表3:2020年全球集装箱船新船承接船厂情况(单位:艘,万TEU,%)

2020年,中韩两国造船企业集装箱船接单规模分别达到68艘、55.9万TEU和21艘、33.4万TEU,运力占比分别为62.6%和37.4%,中国造船企业接单超过韩国25.2个百分点,成为全球集装箱船建造市场的最大赢家。近年来,中国船企在集装箱船尤其是超大型集装箱船设计建造方面能力大幅提升,已获得了全球主流班轮公司的高度认可。

图表4:2020年全球集装箱船新船订单承接船厂国家分布情况(单位:%)

根据,中国海关总署数据,2016-2020年中国集装箱船出口规模呈现先上升后下降的趋势,但2018年达到峰值(84艘,49.68亿美元)。2020年中国出口集装箱船数量为49艘,同比下降25.8%,出口金额为20.31亿美元,同比下降27.6%。

图表5:2016-2020年中国集装箱船出口数量情况(单位:艘,%)

图表6:2016-2020年中国集装箱船出口金额情况(单位:亿美元,%)

集装箱船制造行业发展趋势分析

未来集装箱船技术发展特点将主要集中于大型化、绿色化和智能化三个方面。集装箱船大型化对全球班轮航线布局和集装箱运营模式将产生深远的影响。

大型集装箱船在带来规模经济效益的同时,由于航道水深等自然条件的限制,也对基于航道通过能力和港口接卸能力的航线规划、枢纽港选择等提出更高的要求。此外,船舶大型化到一定程度,其规模经济效应也会被增大规模所带来的负面效应逐渐抵消;

绿色化方面,从环保节能设备和技术的应用性来看,线型优化、主机节能、推进效率提高、压载水处理、环保涂层、废能利用等方面的技术都已经逐步应用于新造船中,并且在不断优化和成熟;

智能化方面,从目前国内外相关企业和机构针对智能船舶开展的研究来看,主要集中在智能航行、智能机舱、智能能效管理和智能集成平台中的相关产品和技术上。

图表7:全球集装箱制造行业发展趋势分析

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国港口物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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