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深度解读!2021年中国互联网人身保险市场运行情况分析 保险规模连续六年稳定增长

吴小燕

2020年互联网人身保险发挥出其线上渠道的独特优势,规模保费保持平稳增长,市场集中度同比下降,各公司言网自营平台规模保费实现连续六年平稳增长,但渠道业务仍占据主导地位,随着行业逐渐回归保障本源,各公司互联网人身保险产品结构也持续调整,互联网健康保险实现连续六年稳定增长。

经营主体保持稳定

2020年互联网人身保险市场经营主体基本稳定,共有61家人身险公司开展互联网保险业务,较2019年减少1家,占中国保险行业协会人身保险会员公司总数的七成。

其中中资公司40家,外资公司21家,占比分别为65.6%和34.4%。从规模保费情况来看,中资公司仍占据主导地位,其市场份额达84.2%,较2019年上升4个百分点,外资公司市场份额为15.8%。

图表1:2020年中、外资人身险公司互联网业务市场份额情况(单位:%)

2020年,互联网人身保险业务继续保持平稳增长,累计实现规模保费2110.8亿元,较2019年同比增长13.6%。从规模保费增速情况来看,40家公司规模保费实现不同程度正增长,其中民生保险和信泰人寿增幅最大。

图表2:2016-2020年互联网人身保险市场发展情况(单位:亿元,%)

市场集中度同比下降

2020年,互联网人身保险市场前三大、前五大和前十大公司的规模保费市场份额分别为40.9%、57.2%和79.6%,与2019年相比,前三大、前五大和前十大的市场份额均出现下降,但市场集中度仍然较高。

排名第一的中邮人寿,累计实现规模保费380.2亿元,市场份额占比为18%,较2019年略有上升,其次是国华人寿,两者合计市场份额占比将近三分之一,排名三、四位的公司,市场份额均在10%以上;排名五至十位的公司,市场份额在3%至6%之间。

图表3:2020年各公司互联网人身保险业务市场份额(单位:%)

从排名前十位公司的情况看,与去年相比,排名和市场份额均出现了一定的变化,中邮人寿取代国华人寿跃居首位,人保健康进入前五,太平人寿和平安健康取代农银人寿和人保寿险进入前十。

图表4:2020年互联网人身保险规模保费TOP10企业保费规模(单位:亿元)

渠道业务仍占据主导

2020年,互联网人身保险业务仍然呈现与渠道合作为主、保险公司官网自营为辅的经营模式。据统计,60家保险公司通过渠道开展业务,52家保险公司采取言网自营和渠道合作“双管齐下”的模式,1家保险公司仅通过公司言网开展经营。

全年通过渠道累计实现规模保费1787亿元,较2019年同比增长10.3%,占比为84.7%;通过言网自营平台累计实现规模保费323.8亿元,较去年同比增长36.1%,占比为15.3%,公司言网自营平台规模保费已实现连续六年平稳增长。

图表5:2016-2020年互联网人身保险各渠道发展变化情况(单位:亿元,%)

2020年,通过保险公司官网进行投保的客户数量累计达1824.2万人次,较2019年同比增长75.6%。

图表6:2016-2020年保险公司官网投保客户量变化情况(单位:万人次)

在官网流量(PV)方面,2020年累计达47.5亿人次,较去年同比减少22.8%,排名第一、二位的平安人寿和太平洋人寿官网流量均出现不同程度的下降。

图表7:2020年保险公司官网流量TOP10(单位:万人次)

互联网健康保险持续稳定增长

2020年,互联网人身保险产品结构持续调整,各类险种占比也出现一定的变化。其中,人寿保险仍为主力险种,占比为55.6%,较去年同比下降近10个百分点;年金保险占比为23.2%,较去年同比上升4个百分点,成为第二大脸种;健康保险占比为17.8%,较去年同比上升5个百分点;意外险占比与去年基本保持一致,为3.4%。

图表8:2020年互联网人身保险产品结构(单位:%)

从保费规模来看,人寿保险实现规模保费1173.5亿元,较去年同比减少3.2%;年金保险实现规模保费490.1亿元,较去年同比增长38.8%;健康保险实现规模保费374.8亿元,较去年同比增长58.8%;意外险实现规模保费72.4亿元,较去年同比增长29.1%。

图表9:2019-2020年互联网人身保险各险种保费规模(单位:亿元)

2020年,互联网健康保险继续保持增长态势,实现连续六年稳定增长,且在互联网人身保险中的占比不断提升。

图表10:2016-2020年互联网健康保险发展情况(单位:亿元,%)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国互联网保险行业商业模式与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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