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2021年中国银行IT行业市场竞争格局与企业布局对比 竞争格局分散、业务各有侧重

郑晨

由于银行客户对各细分产品线的要求较高,导致银行IT行业竞争格局较为分散,目前行业CR5为22.5%;各家上市公司均有自身侧重的业务领域,竞争领域并不集中。在分布式架构趋势扩张的背景下,各家上市公司也逐步开始进行分布式改造。

行业竞争格局较为分散

在银行IT解决方案市场份额中,根据IDC的统计,文思海辉、宇信科技、神州信息、南天信息、天阳科技等在综合市场中排名靠前,2019年的份额分别为5.8%、4.8%、4.7%、4.2%、3.0%,银行IT行业的CR5为22.5%,市场较为分散。未来,随着银行业准入门槛的提高一级银行对IT服务商综合能力要求提高,银行IT业市场集中度将进一步提升。

图表1:2019年中国银行业IT行业竞争格局(单位:%)

业务各有侧重

从行业内主要公司来看,银行IT行业内上市公司包括宇信科技、长亮科技、神州信息、京北方、天阳科技、高伟达等,2019年在银行IT方面的收入分别为26.5、13.1、39、16.9、10.6、13.6亿元。

图表2:2019年中国银行IT业上市公司营收对比(单位:亿元)

各家上市公司业务侧重领域不一,包括软件开发服务、维护服务业务、系统集成、外包业务等,这几类业务形态构成了银行IT市场的基本盘。软件开发服务在各家企业占比均较高;维护服务业务方一般为配套服务,占比较低;系统集成领域,宇信科技和神州信息占比相对较高;外包业务占比最高的为京北方。

图表3:2019年中国银行IT业上市公司业务结构对比(单位:%)

综合性厂商较少,注重细分领域

从各家公司的竞争力来看,目前行业内综合性的厂商较少,主要为文思海辉和宇信科技;神州信息和长亮科技在核心业务系统方面有较强竞争力,高伟达业务基本上都已覆盖,天阳科技和科蓝软件则分别侧重信贷业务和渠道业务类系统,京北方则在外包服务领域有较大规模和竞争力。

图表4:中国银行IT业领先企业业务布局

上市公司逐步进行分布式改造

分布式架构凭借经济性高、可扩展性和自主性等优势将更加受到银行客户青睐。目前业内上市公司逐渐进行系统分布式改造,部分上市公司已经有了成熟的分布式解决方案,例如宇信科技、神州信息,京北方则是选择与建信金科进行合作,有望逐步积累成型的方案。

图表5:中国银行IT行业上市公司分布式改造情况汇总

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国银行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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