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2021年中国保险行业发展现状及产业结构分析 行业增速放缓、险种结构分化明显

孙慕云

以《保险法》实施和中国加入WTO为界,中国保险业经历了恢复阶段、发展阶段和高速发展四个阶段。近年来保险市场规模增速趋缓,财产险及寿险份额缓慢下降,健康险份额占比提升,保险市场结构分化明显。

我国保险业正处高速发展期

加入WTO以来,中国保险业经历了恢复阶段、发展阶段和高速发展四个阶段四个阶段。目前正处高速发展期。

图表1:中国保险行业发展历程

参与者主体众多,中资险企数快速增长

中国保险行业参与者主要包括保险集团、中资保险公司和中外合资保险公司。根据国家统计局数据显示,2010年至2019年,中国保险系统机构数量逐年增加,数量由142家上升至235家,其中,中资保险公司机构由81家增长到160家,省级分公司个数也有明显增多,保险行业在国内发展速度较快。中外合资公司数量变动不大,仅增加了8家。

图表2:2010-2019年保险系统机构数情况(单位:个)

总资产规模持续扩张

2011-2020年,中国保险行业资产总规模持续扩张,由5.98万亿元增长至23.3万亿元,年均复合增长率达到16.3%。增速方面,自2017年起中国保险行业资产总额增长速度明显放缓,至10%左右,2020年中国保险行业资产规模增速为13.3%。

图表3:2011-2020年中国保险行业资产总额变化情况(单位:万亿元,%)

保费收入及赔付支出逐年上升

2010-2020年,我国原保险保费收入呈逐年上升的趋势。增速方面,2011-2016年我国保险保费收入增长率呈现爬坡态势,2016年后连续两年下降,但2019年出现回升趋势。2020年,全年原保险保费收入45257亿元,同比增长6.1%。

图表4:2010-2020年中国保险行业原保险保费收入增长情况(单位:万亿元,%)

2010-2020年,保险业赔付支出逐年上升,2013年增幅最大,为31.7%,2016年后,保险赔付支出增速有所下滑,2017-2020年增速保持在4%-10%之间。2020年原保险赔付支出13907亿元,同比增长7.9%。

图表5:2010-2020年保险赔付支出及增长率变化情况(单位:亿元,%)

财产保险份额下降,健康险占比提升

从2011-2020年各险种保费收入来看,我国财产险、寿险、健康险、意外险保费收入均不断增长。其中,寿险保费收入在我国原保险保费收入中的占比始终处于最高位,而意外险保费收入占比则维持在低位。2020年我国财产险占总保费收入的比重为26.36%;寿险的占比为52.99%;健康险的占比为18.06%;意外险的占比为2.59%。

图表6:2011-2020年各险种保费收入份额变动情况(单位:%)

更多数据参考前瞻产业研究院《中国责任保险行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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