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预见2021:《2021年中国面板产业全景图谱》(附市场现状、竞争格局、发展趋势等)

朱茜

经过面板厂商不懈的努力,全球面板产能不断往中国转移,同时中国面板产能增速惊人,近年来持续领先全球面板产能增速,目前中国已经成为了全球LCD产能第一的国家,其中京东方已经成为了全球第一大LCD生产厂商,而2020年收购中电熊猫将会进一步巩固其龙头地位。

面对着国内厂商独有的LCD竞争优势,三星、LGD厂商纷纷宣布将退出LCD市场,但是疫情的爆发使得面板供需错配,为保证自家终端产品面板的正常供应,三星和LCD都宣布延迟关闭LCD生产线。

面板是光电产业的龙头,LCD和OLED是主流产品

面板产业主要是指用于电视、台式电脑、笔记本和手机等电子设备的触控显示面板产业。当今时代已经是信息的时代,信息显示技术在人们社会活动和日常生活中的作用日益剧增,人类信息的获取80%来自视觉,各种信息系统终端设备与人之间的交互都需要通过信息显示来实现。面板产业已经成为了光电产业的龙头,在信息产业中仅次于微电子行业,成为了最重要的产业之一。

从产业链来看,面板产业可以分为上游基础材料、中游面板制造以及下游终端产品。其中,上游基础材料包括:玻璃基板、彩膜、偏振片、液晶、靶材等;中游面板制造包括:列阵(Array)、成盒(Cell)、模组(Module);下游终端产品包括:电视、电脑、手机和其他消费类电子。

图表1:面板行业产业链

目前,面板市场主流的两大产品分别为LCD和OLED,LCD在价格、使用寿命上优于OLED,而OLED则在黑度、对比度等优于LCD。在中国,2019年LCD占据了78%左右的市场份额,而OLED则占20%左右。

图表2:2019年中国面板显示市场结构(单位:%)

全球面板向中国转移,中国LCD全球产能第一

液晶技术的发明者是美国人,而将液晶技术广泛运用并且技术突破的又是日本人。液晶产业的“霸权”在不到60年的时间里,先后从美国、日本、韩国到中国易主了四次。

1962年,美国无线电公司研发出第一个液晶显示模型,随后相关技术传入日本,日本对液晶有了近乎疯狂的投入,到上世纪90年代,日本企业几乎垄断了整个液晶市场。以夏普为代表的“液晶工匠”精神的企业,对液晶技术的研发作出了贡献。

90年代中期韩国利用液晶周期低谷大幅度扩张,到2000年前后取代了日本的地位。到2009年,国内的京东方宣布兴建8.5代线,打破了日韩台的技术封锁。随后夏普、三星、LG等日韩企业就以惊人的速度,敲定在华兴建8代线的计划。自此,中国大陆的液晶产业进入了十年的快速扩张期。

图表3:全球面板产业发展简史

1998年9月,北方彩晶从日本DTI引进了一条第1代液晶面板生产线,由于没有核心技术,企业无法持续发展。2003年中国有企业再次引进液晶面板生产线,但是由于专利费用导致产品价格没有竞争力,这次尝试也以失败告终。

至2008年,中国液晶面板仍完全依赖进口,甚至中国每年的进口物资消费排行中,液晶面板仅次于石油、铁矿石、芯片,而位居第四位。

经过近年的发展,我国面板行业后来居上,2015年我国LCD面板产能占全球比重达到23%。伴随着韩国厂商先后宣布退出LCD进而转向OLED,全球LCD产能进一步聚集中国大陆,2020年我国LCD产能已经位居全球第一,中国大陆生产了全球一半左右的LCD面板。

图表4:中国面板产业发展历程

中国面板产能增速惊人,持续领先全球

并且,随着多条LCD G8.5/G8.6以及G10.5代线、OLED G6代产线产能加速释放,我国LCD和OLED产能均保持高位增长,增速遥遥领先于全球面板产能增速,2018年我国LCD面板产能增速甚至达到了40.5%。2019年,我国LCD和OLED产能分别达到了11348万平方米和224万平方米,分别同比增长19.6%和19.8%。

图表5:2015-2019年中国及全球LCD产能变化(单位:万平方米,%)

图表6:2015-2019年中国及全球OLED产能变化(单位:万平方米,%)

疫情使得面板价格上涨,韩厂延期退出LCD市场

2020年全球疫情爆发使得全球各地采取封锁措施,远程办公和远程学习等模式催生出笔记本电脑电子终端产品的消费潮,叠加上游材料紧缺,全球面板在2020年6月进入到新一轮的涨价周期。

根据WitsView最新报价,55"W(3840 x 2160)面板均价已经由2020年6月的103美元涨价至2020年1月上旬176美元,短短7个月涨了73美元。

由于面板供应链齐声喊缺,单机价格仍有支撑,预计此轮涨价潮将延续至2021年第二季度。

图表7:2020年6月-2021年1月部分面板尺寸均价变化情况(单位:美元)

为了保证自家终端产品面板的正常供应,三星和LCD都宣布延迟关闭LCD生产线,目前LG的P7和P8产线明确延迟至2021年年底完全退出,三星的L7-2生产线计划于2020年第一季度关停,剩余的两条L8-1和L8-2产线三星目前暂未给出明确的退出时点。

图表8:三星和LGD现有大尺寸LCD产能及计划退出时间

竞争格局

——京东方收购中电熊猫将进一步坐稳LCD龙头地位

而事实上,自LCD的产能从韩国和中国台湾转移到中国大陆后,全球LCD市场的竞争格局已经发生了明显的改变。目前,京东方已经成为了全球第一大LCD面板供应商。无论是在大尺寸LCD面板供应数量还是在大尺寸LCD供应面积上,2020年京东方全球市占率均在20%以上。

并且,在2020年中,京东方宣布将收购中电熊猫,伴随着京东方在未来陆续完成收购中电熊猫生产线,京东方在LCD领域的市场地位将会进一步凸显。

根据Omdia测算,收购后的京东方在大尺寸LCD出货量占有率将达到32%,大尺寸LCD面积出货量市占率则达到27.3%。

图表9:2019-2020年全球大尺寸LCD面板竞争格局(单位:%)

图表10:收购后的京东方在全球大尺寸LCD面板市场占有率(基于2020年的数据测算)(单位:%)

目前,中国LCD生产厂商也主要是在高世代LCD上进一步布局,2020-2021年京东方、华星光电、惠科、CEC陆续在2020-2021年中国大陆投产共计8条7代以上的重要生产线。

图表11:2020-2021年中国大陆厂商布局的7代以上LCD重要生产线

——OLED市场三星一家独大,国内厂商积极布局

在OLED市场上,目前由韩国厂商主导。三星成熟的AMOLED技术和充足的产能具有绝对的优势,2019年与品牌的战略合作更加深入。根据Sigmaintell数据显示,2019年其OLED市场占有率达到85.4%,其中柔性OLED市场占有率也高达81.6%。

不过,近年来我国生产厂商也积极布局OLED市场,尤其是在柔性产品上。目前,京东方已建及在建的OLED产线共计6条。

图表12:2019年全球OLED竞争格局(单位:%)

图表13:全球OLED企业重点生产线汇总

技术发展

——Mini LED助力LCD技术创新,Mini LED发展潜力大

近年来,伴随着液晶技术世代线升级放缓,Mini LED背光成为了LCD技术升级的主要创新方向,用于对标竞品OLED。

较于OLED主打优势诸如对比度、色彩等,MiniLED背光产品表现并不逊色,并且具有资本开支低(成本低)、规格灵活(应用广),同时具备使用寿命长(尤其适用TV场景)的重要优势。

另外,Micro LED也是目前面板技术创新的一个方向,但是目前其技术仍存在较大的难度,实现产业化仍需一段时间,因此MiniLED也被业界称作是MicroLED的过渡。

Mini LED显示在2019年也迎来了规模商业化元年,京东方、群创、海信、TCL、华硕等企业纷纷推出MiniLED终端显示产品。未来,Mini LED发展潜力大。

图表14:显示技术参数对比

图表15:2019年以来Mini LED显示终端产品发布情况(不完全统计)

——OLED将在智能手机应用中超过LCD,AMOLED需求大

此外,OLED在智能手机领域替代LCD已经渐成趋势,苹果、华为、三星、OPPO、Vivo等手机品牌已经将OLED屏应用到手机显示中。根据DSCC数据显示,全球智能手机屏幕OLED面板出货量占比已经由2016年的24%上升至2020年的44.6%。预计2021年全球智能手机OLED出货量将开始超过LCD,2022年占比将达到57.1%。

并且,伴随着面板生产厂商对AMOLED技术的大量投资,AMOLED在智能手机市场渗透率进一步扩大,据Omdia数据显示,2020年AMOLED占智能手机显示屏总出货量的29%。未来AMOLED在智能手机的应用将会进一步扩大。

图表16:2016-2020年全球智能手机屏幕出货量面板分布情况(单位:%)

在信息的时代,面板已经成为了各种终端显示必不可少的组件。经过十多年的发展,我国面板产业已经崛起,我国已经成为全球LCD第一大生产国。伴随着国内厂商不断专研OLED技术,打造OLED生产线,未来也将会在全球OLED分得更大一份羹匙。

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