前瞻经济学人 看懂未来新十年

打开APP

2021年中国合同物流行业发展现状及竞争格局分析 安吉物流稳坐第一

邱聪

2021年1月,运联智库发布了2020年度中国合同物流100强排名,其中安吉物流以240.83亿元的合同物流营收继续占据行业榜首位置。

合同物流是指以企业为甲方货主,其主体通过整合、管控资源,以合约的方式为企业货主提供综合性的物流服务。

物流行业市场规模高速增长

根据据中国物流与采购联合会统计数据显示,2019年,我国社会物流总额达到298.0万亿元,从增速看,全年社会物流总额可比增长5.9%。2020年,社会物流总额300.01万亿,按可比口径计算,同比增长3.5%。

在新型冠状肺炎疫情对国内经济造成严重影响背景下,社会物流总额增长率高于同期GDP1.2个增长百分点,显示出国内物流行业发展强劲。物流行业整体市场的快速增长也带动合同物流的飞速发展。

图表1:2015-2020年中国社会物流总额及增长情况(单位:万亿元,%)

国内合同物流行业发展特征

合同物流是由单个项目组合而成的,每一个项目都需要与客户的业务建立很强的联系,并且服务于客户的定制化需求,这也导致企业的团队培养很难进行标准化复制,服务质量管控难度较大。

另外,合同物流实质是一个资金密集的产业,因为合同物流商要通过为客户垫资争夺客户信任和获取业务订单,国内合同物流企业为客户垫资已成为业内常态,导致企业资金周转困难。

按照一般情况,平均账期为90天,那么垫资的资金在一年的时间里只能流转3-4圈。国内合同物流行业发展主要有以下几点特征:

图表2:中国合同物流行业企业主要特征

合同物流行业主要企业类型

合同物流服务的需求市场类型十分多样,除运输普货之外,还有很多十分特殊的物流服务需求。比如医药、生鲜行业需要的冷链设备,电子精密仪器行业需要的避震车,以及大件运输、危化品运输等等。随着客户需求类型越来越多样,合同物流企业在细分领域也更加专业。

目前国内合同物流企业主要可分为以下三类:

图表3:国内合同物流行业主要企业类型分析

安吉物流营收稳坐第一

2021年1月,运联智库发布2020年度中国合同物流100强排名。从10强榜单来看,安吉物流以240.83亿元的合同物流营收占据榜首位置,然而受限于近两年整个汽车大行业总销量下行的大环境,安吉物流的合同业务营收规模下降约4%;

榜单的二、三名在交换了位置,京东物流猛增超100亿元的规模,以234.74亿元的合同物流营收超越外运股份拿下第二名的位置。

从企业营收梯度变化来看,前3企业营收规模超过200亿元,而第四名与前三名的差距超过80亿规模,而排名第十的企业营收仅占第一名企业营收的30%,整体来看行业市场份额向头部企业集中。

图表4:2020年度中国合同物流10强企业业务情况(单位:亿元)

独立第三方企业占比较小

在百强榜单中,前10名中独立第三方占比仅20%,前50名中独立第三方也仅约48%,在整个榜单中独立第三方占比约70%。头部合同物流企业大部分是制造业或者大型商贸业的子公司或者关联公司,而独立第三方物流企业主要集中在100强后半部分,相比之下规模差距十分明显,国内合同物流市场中独立第三方企业所占市场份额较小。

图表5:2020年度中国合同物流独立第三方企业分布情况(单位:%)

第三方整合平台是物流行业正在持续积极探索的模式,对于合同物流的整合平台,实质是将资源与客户业务需求相结合,利用资源的同时成就资源,为平台提供货量。当各种形式运力、仓储资源整合完毕时,合同物流可以利用的资源将更加充足,成本也更加透明。

项目上,也可以更加深入到客户业务当中,提出更有竞争力的行业解决方案,从而建立自身的核心优势与行业壁垒,真正实现以打造解决方案为核心,全链条通吃的模式;

另外随着市场的发展,企业对物流的需求越来越趋向于整套解决方案的需求,合同物流企业面对市场需求的变化,不得不朝着可以提供整套解决方案的方向发展。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。


阅读全文

相关深度报告

2021-2026年中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
11790人订制
打开APP,享受沉浸式阅读体验

提问研究员

一键提问研究员,零距离互动交流

我要提问
1

App数据库能为你做什么?

看看用户怎么说

2

App问答能为你做什么?

看看用户怎么说

3

App报告能为你做什么?

看看用户怎么说

4

App文章能为你做什么?

看看用户怎么说

相关阅读