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2021年中国工程机械代理行业市场现状及发展趋势分析 行业代理商利润水平较低

邱聪

目前,国内的工程机械代理商群体是工程机械营销和服务渠道的主导力量,随着工程机械销量激增,行业代理商价格战日趋恶劣,代理商的生存空间进一步被挤压,根据中国工程机械工业协会调研数据显示,2020年工程机械代理商群体的平均毛利率是8.7%,平均净利率仅为0.7%,行业代理商生存状态堪忧。

工程机械行业营收突破7000亿元

据中国工程机械工业协会资料,工程机械行业经历2011年至2015年的市场深度调整后,自2016年以来,受益于国家加大基础设施建设投资力度,工程机械行业连续四年呈现增长态势,2017年全行业营业收入重新跨上了5000亿元平台,2019年更是达到6681亿元,同比增长12%,创历史新高;

2020年,工程机械行业重点企业营业收入约4694亿元,比上年增长29%。全行业营业收入突破7000亿元,同比增长超过10%。行业“十三五”确定的各项经济技术指标基本完成,实现了完美收官。

图表1:2016-2020年中国工程机械行业营收情况(单位:亿元,%)

行业内以中、大型代理商为主

代理商群体是中国工程机械行业主流营销渠道,为市场贡献了约八成的市场销量。根据中国工程机械工业协会调研数据,2020年,销售额超过10亿元的大型代理商占到代理商群体中的7.3%,销售额在1亿元至10亿元之间的中大型代理商占到代理商群体中的58.4%,低于1亿元销售的中小代理商占到代理商群体中的34.3%。

图表2:2020年中国工程机械代理商销售额分布情况(单位:%)

行业代理商平均毛利率8.7%

2020年,毛利润低于500万元的代理商占到代理商群体中的55.5%,而其中涵盖毛利润低于100万元的代理商占到代理商群体中的22.5%;在省级代理商群体中,毛利润在500万至1000万元之间的代理商占到代理商群体中的20.5%,毛利润在1000万至5000万元之间的代理商占到代理商群体中的17.4%,毛利润超过5000万元之间的高利润代理商占到代理商群体中的6.6%。换算成毛利率指标,被调研代理商群体的平均毛利率是8.7%,最高值是16.8%。

图表3:2020年中国工程机械代理商毛利润分布情况(单位:%)

从净利润来看,代理商群体生存状态的堪忧。负利润的代理商占到代理商群体中的26.9%,代理商群体中亏损的面积逐渐扩大;净利润在0至300万元之间的代理商占到代理商群体中的33.6%,净利润在300万至1000万元之间的代理商占到代理商群体中的29.4%,净利润超过1000万元之间的代理商占到代理商群体中的10.1%。

换算成净利率指标,被调研代理商群体的平均净利率是0.7%,最低值是-22.2%。代理商盈利状况的堪忧很大程度上源于价格战。

图表4:2020年中国工程机械代理商净利润分布情况(单位:%)

整机销售业务贡献主要收入

2020年,整机销售业务贡献给代理商群体平均70.5%的营业收入和64%的利润;配件销售业务贡献给代理商群体平均10.2%的营业收入和19.9%的利润;保内服务贡献给代理商群体平均6.0%的营业收入和9.1%的利润;二手机销售贡献给代理商群体平均4.8%的营业收入和-1.0%的利润;经营性租赁贡献给代理商群体平均4.0%的营业收入和3.9%的利润;保外服务和其他维修服务业务贡献给代理商群体平均3.8%的营业收入和3.2%的利润;金融服务和其他业务贡献给代理商群体平均0.7%的营业收入和0.9%的利润。

代理商群体作为营销渠道主体,在中国工程机械市场仍处于上行期阶段,完成新机销售业务指标是首要任务。而也基于此,整机销售不仅是代理商群体的最重要业务,更是制造商群体的首要战略出发点,所以也是目前中国工程机械行业发展阶段的主要业务形态,是最重要的收入和利润来源。

图表5:2020年中国工程机械代理商各项业务贡献收入与利润情况(单位:%)

行业发展趋势分析

在“十四五”期间,工程机械行业要继续推进工程机械行业高质量发展,将推动中国工程机械流通领域市场持续稳健发展,代理商群体应对市场压力与挑战、把握市场机会、不断深入调整、创新发展。

未来,对于行业代理商群体来说,一方面要应对逐渐超越底线的恶性竞争,另外一方面要在想办法生存下去的同时求发展、求转型,从关注外界环境的变化,更多的将目光回归到自身,提升自身的软性实力和长期竞争力,逐步实践战略转型与商业模式升级,并以客户的真实需求为中心,实现服务模式的升级与创新。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国工程机械制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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