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一文带你了解中国保险行业监管现状及发展趋势 监管趋严、险企治理问题诸多

吴小燕

险企“钻空子”手段愈发多样,监管部门见招拆招。2021年截至2月28日,银保监系统对保险业罚单总数83张,相比上月减少72.5%,处罚金额共计1363万元,相比上月减少65.3%。其中百万罚单及停业罚单频现,部分违规事由更是“花样”繁多。这些现象一方面说明相关保险市场竞争比较激烈,监管趋严,另一方面也说明一些保险公司管理上存在不足。

保险行业发展增长

突如其来的疫情打乱了全国人民的工作和生活节奏,但保险行业依然保持朝气蓬勃的发展势头。2020年全年,保险公司原保险保费收入4.5万亿元,同比增长6.1%。赔款与给付支出1.4万亿元,同比增长7.9%。

保单件数稳步增长。2020年全年新增保单件数526亿件,同比增长6.3%。2021年截止2月28日,保险公司原保险保费收入1.01万亿元,赔付支出1538亿元,保单数量44.33亿件。

图表1:2015-2021年我国保险业经营状况(单位:亿元,亿件)

疫情监管力度不减

2017-2020年保险业监管处罚数量整体波动变化,与2019年相比,千张罚单、超亿罚款,银保监对于打击保险业乱象的决心并未因疫情而有所减弱。监管除在处罚数量以及处罚金额方面明显增加外,行政处罚决定主要涉及吊销营业执照、停业、停止办理行政许可、撤销高管任职资格、停止接受新业务、罚款、警告、责令整改八类。

2020年,银保监及其派出机构共开出1705张监管处罚的罚单,罚单总金额高达2.36亿元,涉及342家保险机构。

图表2:2017-2021年保险业监管处罚情况(单位:张,万元)

2020年,从季度处罚数据趋势来看,除一季度集中释放了上一年度十二月的罚单外,二、三季度保险业处罚数据总体比较接近。四季度,监管处罚无论在数量及金额上都明显上升,原因可能是由于保险行业“开门红”大战逐渐升温,部分险企片面追求规模和业绩、以高费用换取短期业务发展而造成的结果。

从处罚的季度变化趋势上来看,下半年随着疫情影响逐渐减弱,监管检查力度和处罚力度稳步提升。

图表3:2020年保险业监管罚单数量及罚款金额(单位:万元,张)

受罚原因多样

从受罚原因上看,“出镜率”最高的原因分别是编制虚假材料、利用业务便利为其他机构牟取不正当利益等,具体如下

图表4:2020年前五大保险机构受罚原因

行政处罚决定主要涉及吊销营业执照、停业、停止办理行政许可、撤销高管任职资格、停止接受新业务、罚款、警告、责令整改八类。2020年,行政处罚中罚款和警告罚单的数量最多,分别为1678张和1367张。从全年维度来看,财产险、人寿险和中介机构仍然是监管重点关注对象及处罚的重灾区,

图表5:2020年保险公司行政处罚情况(单位:张)

产险公司处罚占“大头”

2020年,银保监及其派出机构共开出1705张监管处罚的罚单,罚单总金额高达2.36亿元,涉及342家保险机构。另外,银保监对于健康险、责任险以及养老险的关注也逐步上升。其中,财产险公司累计受到年度最多罚款,数量上,财产险公司收到年度最多罚单,达714张,占比41.88%。43家人寿险公司共收到470张罚单,占全年罚单总量27.57%。250家保险中介机构共收到436张罚单,占罚单总量25.57%

图表6:2020年保险公司监管罚单数量占比(单位:张,%)

2020年,财产险公司累计受到年度最多罚款,罚款总金额约1.34亿元,占比56.78%;同时;43家人寿险公司共收到罚款金额合计5734.5万元,占比24.15%,累计罚款金额和罚单数量均低于财产险,位居第二。250家保险中介机构罚单累计罚款金额达3672.12万,占比15.68%。

图表7:2020年保险公司监管处罚金额占比(单位:亿元,%)

在代理机构方面,2020年,共有275家次代理机构被罚,合计被罚3403万元,其中,针对机构被罚2678万元,占比79.09%,针对个人被罚708万元,占比20.91%。

图表8:2020年代理机构处罚金额占比(单位:%)

北方违规较多

根据统计,2020年度平均每张罚单的金额约13万元。从处罚区域分布来看,2020年处罚总金额最高分别为黑龙江省、山东省和江苏省。其中江苏省开具的罚单数量最高为204单,是全国平均水平的约4倍,;黑龙江省开具的罚款金额最高,为2752.29亿元。2021年2月,河北、黑龙江发罚单数量最多有10张,罚款金额分别为249万元,209.5万元。

图表9:2020年保险业地区处罚情况(单位:张,万元)

保险集团治理问题诸多,评级无A级

2021年2月3日,按照《银行保险机构公司治理监管评估办法(试行)》,银保监会组织对保险集团(控股)公司开展的了2020年公司治理监管评估结果。2020年保险集团本级公司治理监管评估参评机构共计10家。其中,评级结果为B 级(较好)的有6家、评级结果为C级(合格)的有4家,尚没有A级企业。

图表10:2020年保险集团评级

总体来看,参评机构基本按照现代企业制度要求建立了以股东大会、董事会、监事会和高级管理层为主体的公司治理组织架构,公司治理机制逐步完善,公司治理运作持续规范,良好公司治理文化逐渐养成。但是,仍存在诸多问题需要持续改进,主要表现在:

图表11:2020年参评保险集团公司治理前五大问题

更多数据参考前瞻产业研究院《中国保险行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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