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深度解读!2020年中国学习机行业发展现状与产业链现状分析 原材料拉动价格攀升

刘帅

显示模组及元件、内存、主控及配套芯片、结构件、电池等原材料是学习机最直接的组成材料,原材料的价格直接影响学习机的生产成本,2020年,学习机的主要直接材料纷纷上涨,预计上涨行情将延续2021年,将带动学习机价格持续攀升。

学习机价格不断攀升

近年来,优学派教育平板电脑均价不断上升,截止2020年上半年,教育平板电脑均价1521.41元/台,较2019年涨价213.08元,涨幅高达16.29%。

图表1:2017-2020年优学派教育平板电脑均价(单位:元/台)

学习机行业产业链

学习机行业产业链上游主要包括之下学习机的原材料、零部件等;中游主要为学习机生成和销售,具体学习机的产品内壁而包括语言类学习机、早交类、翻译类、课外辅导类和电子词典类学习机;下游主要为学习机的销售渠道和最终消费者。

图表2:学习机行业产业链示意图

上游原材料成本超90%

显示模组及元件、内存、主控及配套芯片、结构件、电池等上游原材料是学习机的主要组成部分,其成本占比最高,以优学派为例,2020年上半年,公司直接材料金额1.65亿元,占主营业务成本的90.98%。

图表3:2020年H1学习机成本份额(单位:%)

具体分材料来看,2020年上半年,显示模组及元件成本最高,占到产品成本的的28.66%,其次内存成本占比20%左右,主控及配套芯片成本占比约10%,结构件和电池成本占据分别为9.16%和4.3%。直接原材料成本的变化将对学习机生产成本构成重要影响。

图表4:2020年H1学习机主要成本构成(单位:%)

原材料价格上涨拉高学习机成本

以优学派为例,学习机主要为教育平板电脑,份额超过98%,近年来,上游原材料成本上涨是派教育平板成本上升的主因,其直接材料成本不断上涨,带动派教育平板业务成本及份额不断上升。

图表5:2017-2020年H1优学派教育平板业务成本(单位:亿元,%)

电容屏

学习机电容屏主要为触摸屏,以触摸屏价格代替分析。2018年触摸屏的采购均价66.78元/件,同比下降9.61%,2019年有所下降,2020年1-6月触摸屏的采购均价73.24元/件,同比上涨10.50%。

图表6:2017-2020年触摸屏采购均价走势(单位:元/件)

塑料

是学习机中元器件重要的组成部分,从常用的ABS树脂、聚氯乙烯、聚丙烯和聚乙烯价格走势来看,2020年均出现不同程度的上涨。

图表7:2019-2021年塑料价格走势(单位:元/吨)

存储器

内存主要包括RAM、ROM、EMCP/UMCP,其中EMCP/UMCP集成了RAM和ROM等元件。2019年由于内存市场供大于求,内存的市场价格下跌幅度较大,故受市场价格波动的影响,2019年内存(包括RAM和ROM)的采购均价下降。2020年1-6月内存中RAM和ROM的采购均价同比分别上涨了69.01%和48.50%,

图表8:2017-2020年存储器采购均价走势(单位:元/件)

处理器

2019年主控及配套芯片的采购均价为65.88元/件,同比上涨45.32%,2020年1-6月,主控及配套芯片的采购均价上涨至75.04元/件,较上年上涨13.91%。

图表9:2017-2020年主控及配套芯片采购均价走势(单位:元/件)

电池

近年来,干电池制造所需各类原材料价格呈现出不同的变化趋势,据优学派招股说明书数据显示,2017年以来电池价格波动变化,2019年采购均价达到最低为41.33元/件。2019年电池的采购均价同比下降11.50%,主要是由于当年锂电池的市场价格下跌幅度较大,受市场价格波动的影响,采购均价下降。

2020年1-6月由于公司采购的单价较高的较大容量的锂电池的比例有所提升,故导致当期电池的采购均价有所上涨。2020年上半年,电池采购均价恢复至47.75元/件,同比上涨15.53%。

图表10:2017-2020年电池采购均价(单位:元/件)

更多数据参考前瞻产业研究院《中国学习机行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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