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预见2021:《中国体育赛事行业全景图谱》(附发展现状、竞争格局、发展前景等)

朱茜

随着人民群众生活水平的提高以及健康观念的深入,我国体育赛事的发展越来越迅速,无论是赛事的数量还是赛事的类型都呈现出快速上升的态势。2020年的新冠肺炎疫情使体育赛事行业面临着巨大的挑战,但随着疫情得到有效控制,国家政策的不断支持,未来我国体育赛事仍有巨大的发展潜力。

体育赛事是一种提供竞赛产品和相关服务产品的特殊事件,是竞技体育的主要活动形式。体育赛事一般分为三种:综合性体育赛事、群众性体育赛事以及职业性体育赛事。其中,综合性体育赛事主要有奥运会、亚运会等;群众性体育赛事主要是四季跑、彩色跑、龙舟比赛等项目;职业性体育赛事则包括世界锦标赛、职业体育联赛等项目。体育赛事运营是整个体育产业的核心。

体育赛事产业链全景

体育赛事是赛事资源与消费者链接的中间环节,其上游主要是赛事IP,赛事IP权益所有方向版权代理公司出售版权。赛事运营方因赛事商业化运营获得广告赞助、投资以及赛事分红。同时,赛事运营也可通过衍生产品获利,对体育用品、体育彩票、体育营销等行业均有比较强劲的拉动作用。整体来看,赛事IP是体育产业链运作的核心。

图表1:体育赛事产业链

体育产业快速发展

作为国民经济的一个大行业,近年来我国体育产业发展迅速。同时,随着各类体育产业发展促进政策落地,我国体育产业发展迅速步入发展黄金期,对国民经济的贡献稳步提升。根据国家统计局和国家体育局数据显示,2015-2019年,中国体育产业总规模不断扩大,2019年达到2.95万亿元,同比增长10.9%。

图表2:2015-2019年中国体育产业总规模及增长速度(单位:万亿元,%)

从体育竞赛表演活动市场来看,2016-2019年,我国体育竞赛表演活动总规模不断扩大,2016年仅为176.8亿元,至2019年已突破300亿元,达到308.5亿元。

图表3:2016-2019年中国体育竞赛表演活动总规模(单位:亿元)

头部赛事国外主导 国内中超排名第一

目前,国内具有顶级商业价值和影响力属性的体育赛事仍以国外著名赛事为主导,例如世界杯、英超、西甲、NBA等。国内具有影响力的赛事主要以足球、篮球为主,其中,2018年中超影响力排名第一,其次是CBA和LPL。

近年来,国内的中超和CBA观看规模也在不断上涨,2007年,两个赛事的观众分别为1.4亿人次和4.2亿人次;至2019年,两个赛事的观众分别增长至16亿人次和10.8亿人次。

图表4:2018年国内体育赛事影响力TOP10

注:暂无最新排名

图表5:2007-2019年中国大型体育赛事观看人次(单位:亿人)

疫情对体育赛事产生巨大冲击

作为观众互动性极强以及门票收入占大头的体育赛事,2020年以来的新冠肺炎疫情对该行业产生了巨大的冲击。在疫情影响之下,全球体育赛事基本上都被暂停,其中备受期待的2020东京奥运会被延期至2021年举行,欧洲杯和美洲杯也被推迟至2021年中旬。此外,全球多数赛事均被延期半年到一年时间。

图表6:新冠肺炎疫情下全球重大体育赛事推迟情况

国际赛事和国内区域性赛事IP快速发展

从目前我国体育赛事的构成来看,根据禹唐体育的调研,超过40%的赛事公司/俱乐部将国际赛事作为其日常的主营赛事,这也是数十年来中国体育和国际赛事频繁的交流和融合的结果。近年来,随着中国市场在国际体育产业中的地位愈加显著,早已入局的NBA、英超联赛等国际顶级商业联盟已经建立起了庞大的粉丝群体,版权价值水涨船高。

此外,随着我国大众逐渐提高对健康生活的重视程度以及国家对“全民健身”的大力提倡,马拉松、乒羽赛事、棋牌等参与门槛较低、大众普及度较高的赛事已经在我国国内如火如荼的展开,32%左右的赛事公司将目光放在国内的区域性职业赛事或大众参与度较高的业余赛事。

整体来看,我国国家级赛事IP价值仍待释放。从我国过去的赛事体系来看,绝大多数由国家队或省队参与的国家级赛事都会由国家体育总局和其掌管下的各个协会负责运营,市场化程度并不高,社会企业参与赛事运营的程度有限。

图表7:中国体育赛事构成情况(单位:%)

此外,根据禹唐体育数据显示,目前多数赛事公司和俱乐部所涉及的体育项目多分布在足球、篮球、羽毛球等传统运动项目上。从样本赛事公司的未来规划上来看,多数赛事公司/俱乐部对电子竞技、水上运动、健身搏击等项目感兴趣,表示未来有意向进入这些领域。

图表8:中国体育赛事领域分布情况(单位:%)

体育赛事直播——苏宁和腾讯两大平台垄断

近年来,体育赛事转播版权发挥着越来越重要的作用。在线体育赛事直播资源与直播平台结合后,能够发挥和创造出更多的价值,贡献更丰富的直播内容产品,用户在线收看体育赛事直播习惯已经形成。

根据CNNIC统计数据显示,目前体育直播用户规模在2亿人左右,截至2020年12月,体育直播的用户规模为1.38亿人,较2020年3月减少7488万,主要是由于疫情之下体育赛事取消或推迟所导致的。

图表9:2017-2020年中国体育直播用户规模(单位:亿人)

从各大赛事版权来看,目前我国体育版权市场以苏宁体育和腾讯双巨头为主导,两者基本垄断了足球和篮球版权。大陆地区的世界杯转播权只有央视有资格向国际足联购买版权,再由央视分销给其他平台。

苏宁体育的媒体平台PP体育在2016年以7.21亿美元拿下了2019-2021赛季的英超版权,2017年相继接过中超和亚足联版权,2018年又签下了德甲、法甲和欧冠的独家媒体版权。

目前PP体育拥有了包括五大联赛、欧冠、中超、亚冠在内的绝大部分国内外顶级足球赛事版权,以及UFC、WWE等搏击类小众赛事,成为雄踞一方的体育媒体巨头。

腾讯体育以篮球赛事为主导,拥有NBA和CBA的直播版权以及FIBA国际篮联旗下赛事的版。此外腾讯还握有北美其他三个体育联盟NFL、MLB和NHL的版权,以及网球、F1等小众赛事。

图表10:中国主流体育直播平台赛事版权情况

国内体育赛事盈利模式有待改善

我国的体育赛事运营主要由专业公司负责,盈利来源主要包括门票及衍生品收入、赞助收入以及转播权转让收入。从我国的体育赛事盈利构成来看,赞助收入占据着绝大部分的市场份额,受限较为严重。反观国际上发展得较为成熟的体育赛事运营项目来看,门票及衍生品收入和转播权转让收入占据着较大的市场份额。我国的体育赛事的盈利模式有待改进。

图表11:中国主要体育赛事收入构成(单位:%)

图表12:国外主要体育赛事收入构成(单位:%)

从国内最具赞助价值的体育赛事排行来看,2019年中国职业篮球联赛(CBA)以90.20的综合评分排名第一;其次是中国足球协会超级联赛(CSL),综合评分为88.63分;排名第三的是国际篮联篮球世界杯,综合评分88.61。总体来看,篮球、足球两大传统球类项目仍具有非常高的赞助价值。

图表13:2019年中国最具赞助价值体育赛事TOP20(综合赛事)

体育赛事仍处初级阶段 未来发展空间巨大

尽管近年来我国体育赛事市场发展迅速,但总体仍处于初级阶段,2019年体育赛事表演活动占总体体育产业的市场份额仅为1.05%。反观体育赛事发展非常成熟的美国,职业体育赛事活动在其体育产业中的占比则达到18.6%,我国体育赛事产业仍有非常大的发展空间。

此外,2019年国务院发布《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》,提出10个方面政策举措,全力推动体育产业的发展。在政策的推动下,未来我国体育赛事产业有着非常大的发展潜力。

图表14:中国与美国体育产业构成对比(单位:%)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国体育产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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