前瞻经济学人 看懂未来新十年

打开APP

深度分析!2021年中国疫苗行业细分市场发展现状分析 狂犬疫苗市场空间仍较大

朱茜

就销售收入而言,全球疫苗市场由2015年的276亿美元增至2019年的372亿美元,年复合增长率为7.8%。中国为世界第二大疫苗市场,2019年占全球疫苗市场的20.8%。

第二类疫苗主导中国市场

疫苗是一种预防型药品,为一种或多种疾病提供主动获得性免疫,已逐渐被认可为一种抑制传染性疾病在全球及地区传播的有效方式,其在不断扩张的全球药物市场中所占份额日益增长。

就销售收入而言,全球疫苗市场由2015年的276亿美元增至2019年的372亿美元,年复合增长率为7.8%。预计未来全球疫苗市场增速将会增加,主要受新型疫苗上市及新兴市场(比如中国)的销售增长驱动。

图表1:2015-2019年全球疫苗市场规模(单位:亿美元)

中国为世界第二大疫苗市场,2019年占全球疫苗市场的20.8%。中国疫苗市场在过去数年整体增长迅速,且预计在近期未来将继续大幅增长。就市场产值而言,中国的疫苗市场总体上由2015年的人民币293亿元增至2019年的人民币535亿元,年复合增长率为16.2%。

图表2:2015-2019年全球疫苗市场产值(单位:亿元)

中国疫苗可分类为第一类疫苗及第二类疫苗。第一类疫苗是指省级疾控中心通过政府组织的招标采购的强制性疫苗,免费向终端使用者提供。第二类疫苗由客户或其保险公司支付,由此形成由中国人数不断增长的具有健康意识的客户(其能够亦愿意为优质疫苗支付溢价)组成的市场。

中国疫苗市场由第二类疫苗主导,部分疫苗仅作为二类疫苗提供,比如人用狂犬病疫苗。根据同一资料来源,2019年,第二类疫苗占市场产值总额的96.1%。

图表3:2015-2019年中国各疫苗类型市场产值(单位:亿元)

狂犬疫苗种类最多

就批签发数量而言,2020年,狂犬病疫苗在中国所有疫苗种类中排名第一,批签发数量达到7.86亿剂;流感疫苗和百白破疫苗批签发数量排名第二和第三位,数量为6.88亿剂和6.82亿剂。

图表4:2020年中国各疫苗种类批签发数量排名(单位:百万剂)

狂犬病疫苗市场集中度较高

狂犬病是一种可通过疫苗预防的病毒性人畜共患疾病,主要通过受感染的动物(主要包括宠物狗)将狂犬病病毒传染给人类所致。目前,狂犬病发生在150多个国家和地区,2015年估计有59000人死亡,其中95%以上的人类死亡发生在亚洲及非洲的发展中国家。

由于市场参与者数量变化、产量调整及2018年7月的长春长生狂犬病疫苗事件的影响等多种因素,中国狂犬病疫苗市场产值在2015年及2019年发生波动,整体下跌。

图表5:2015-2019年中国狂犬疫苗市场产值(单位:亿元)

从批签发量来看,2017-2019年我国狂犬疫苗批签发量呈下降趋势,2020年批签发数量大幅回升,达到7860万支。

图表6:2011-2020年中国狂犬疫苗批签发量(单位:百万支)

根据国家药监局的资料及弗若斯特沙利文报告,截至2020年12月31日,中国有15种已上市的人用狂犬病疫苗产品。中国人用狂犬病疫苗市场高度集中,就2020年的批签发量而言,前四大生产商(包括成大生物、Rongan Biological Products、大连雅立峰生物制药及长春卓谊)共占有85.5%的市场份额。

图表7:2020年中国狂犬疫苗市场竞争格局(单位:元/剂)

根据药审中心的资料及弗若斯特沙利文报告,截至2020年12月31日,中国有18种人用狂犬病疫苗候选在研产品。

图表8:中国人用狂犬病疫苗在研产品

未来,我国狂犬病疫苗市场将呈以下趋势:

图表9:我国狂犬病疫苗市场趋势

中国新冠疫苗需求超20亿剂

COVID-19是由最新发现的冠状病毒引起的传染病。冠状病毒是一个庞大的病毒家族,可致使动物或人体患病,广泛分布于多个不同种类的动物中,包括蝙蝠、牛、猫、鸟及骆驼。其亦为引起人体呼吸道感染的病原体之一。

根据约翰霍普金斯大学的研究,当70%至90%的人群获得免疫时,则可实现COVID-19的群体免疫。假设每人平均需要两剂COVID-19疫苗才能实现免疫,则全球及中国相应分别需要合共105亿至135亿剂及20亿至25亿剂COVID-19疫苗方能实现群体免疫。

根据世界卫生组织的资料,截至2021年2月底,有27种新型冠状病毒疫苗产品及候选在研产品处于II期临床阶段以上。

图表10:新型冠状病毒疫苗在研产品

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国疫苗行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究院交流互动。


阅读全文

相关深度报告

2021-2026年中国疫苗行业深度调研与投资战略规划分析报告
2282人订制
打开APP,享受沉浸式阅读体验

提问研究员

一键提问研究员,零距离互动交流

我要提问
1

App数据库能为你做什么?

看看用户怎么说

2

App问答能为你做什么?

看看用户怎么说

3

App报告能为你做什么?

看看用户怎么说

4

App文章能为你做什么?

看看用户怎么说

相关阅读