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2021年中国集装箱铁水联运市场发展现状及竞争格局分析 中外发展水平差距较大

邱聪

根据交通运输部资料,2020年,全国沿海港口集装箱铁水联运量共完成668.5万标箱,同比增长30.1%;内河港口集装箱铁水联运量完成18.69万标箱,同比增长12.4%。在港口的海铁联运量占比方面,发达国家通常在20%—40%左右,我国在2020年仅为2.6%,国内港口的集装箱海铁联运发展潜力较大。

沿海港口市场增长较快

2020年,全国沿海港口集装箱铁水联运量共完成668.5万标箱,同比增长30.1%。其中,山东港口集装箱海铁联运量突破200万标箱,同比增长25%;宁波舟山港集装箱海铁联运量首次突破100万标箱,同比增长24.2%;连云港港集装箱海铁联运量完成62.8万标箱,同比增长63%。

2020年年初以来,山东港口先后在省内淄博、济南、泰安、昌乐及省外兰州、南阳、焦作等8个地市新开通集装箱班列8条,总数达72条,为山西、陕西、河南、河北等地企业运输出口货物、生产原料、抗疫物资超过300万吨

图表1:2020年中国沿海主要港口集装箱海铁联运量(单位:万标箱,%)

2020年上半年受疫情影响,公路运输市场运力大幅下降。在5月份高速公路收费恢复后,公路运价上升,导致货源大量向铁路转移,带动大连港、天津港等沿海港口铁水联运增幅明显。

此外,各地加大运输结构调整力度,长三角等地区的沿海主要港口和唐山港、黄骅港等17个港口煤炭集港全部改为铁路和水路运输,矿石、焦炭等大宗货物疏港加快向铁路和水路转移,为多式联运提供增长空间。

内河港口发展相对平稳

2020年,内河港口集装箱铁水联运量完成18.69万标箱,同比增长12.4%。其中,长江沿江内河港口集装箱铁水联运量完成18.56万标箱,同比增长14.7%。前三季度受疫情和汛期影响,内河港口集装箱铁水联运量普遍出现大幅下降。但从10月开始,随着经济复苏和相关扶持政策的推出,武汉等港口集装箱铁水联运量呈现爆发式反弹,后劲十足。

图表2:2020年中国内河主要港口集装箱海铁联运量(单位:万标箱,%)

主要竞争企业分析

2020年,宁波北仑第一集装箱码头有限公司以超44万标箱的海铁联运规模占据全国第一,其次是盐田国际集装箱码头有限公司和宁波港集团北仑第三集装箱有限公司,海铁联运量分别超过21万标箱和16万标箱。

宁波舟山港新开拓安庆、海安等16个海铁联运业务点,新开通海安、芜湖两条海铁联运班列,全港海铁联运班列达19条,业务辐射全国15个省(区、市)、56个地级市,区域企业发展势头强劲。

图表3:2020年中国港口铁水联运前10名集装箱码头企业

国际联运竞争加剧

我国港口铁水联运还不断与中欧班列等国际班列联动,来自亚太地区的货物在我国港口卸下后,通过国际班列发往中亚、欧洲等地。

2020年1-11月,我国开展集装箱铁水联运的4个主要港口(大连港、天津港、连云港港、青岛港)国际集装箱铁水联运量达到12.5万标箱,同比下降9.6%。由于全国中欧班列大量开行,通道、货源、补贴竞争形势加剧,加上内陆枢纽节点线路等影响,沿海港口国际联运货源产生了大量分流。

大连、天津、青岛等主要港口过境班列下降明显,而连云港积极对接国外铁路公司,开通了“日中蒙”铁海快线、“中吉乌”联运通道,开行国际班列554列,同比增长17.3%,通过提升通关效率,吸引客户选择过境班列,有效提升了国际联运量。

图表4:2020年中国港口集装箱国际联运量(单位:万标箱,%)

中外发展差距较大

近几年,经济增长和运输结构调整政策带动港口铁水联运业务迎来了蓬勃发展,但与国外发达地区相比,我国港口集装箱铁水联运发展水平仍较低,主体不强、效能不高、共享不足等问题较为普遍。

在港口的海铁联运量占比方面,发达国家通常在20%—40%左右,我国2020年仅为2.6%,即使海铁联运量占比最高的营口港也只有18%左右。国内港口的集装箱海铁联运发展潜力较大。

图表5:中国与发达国家港口集装箱铁水联运规模占比情况对比(单位:%)

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国港口物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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