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2021年中国健康保险行业市场现状与发展趋势分析 险企综合赔付率差别大

陈慧

近日,超过100家保险公司公布了2020年度个人短期健康保险业务整体综合赔付率。《中国银行保险报》梳理了73家人身险公司、35家财产险公司的综合赔付率数据发现,不同公司之间的差异较大,6家公司综合赔付率超过100%,4家公司则低至负数。

健康险赔付支出高速增长,寿险公司占大半江山

2012年以来,我国保险公司健康险赔付支出保持约30%高速增长,截止2020年,健康险赔付支出2921亿元,同比增长24.3%。健康险发展成为我国保险赔付支出增长最快的险种之一。

图表1:2011-2021年保险公司健康险赔付支出(单位:亿元,%)

结构方面,当下仍以人寿保险公司健康险为主,2019年,人寿保险公司健康险赔付支出占比高达73.49%,财产保险健康险赔付支出占比不超过30%。

图表2:2019年不同保险公司健康险赔付支出结构(单位:%)

各保险公司健康险赔付率涨跌互现

保险公司健康险赔付率经历先升后降再缓慢上升的趋势。其中财产保险公司健康险赔付率一直处于较高位,人寿保险公司健康险处于较低水平,2020年,保险公司健康险分体赔付率下降为30.72%,寿险公司健康险赔付率上升为37.7%,财产保险公司健康险赔付率预计为74%。各保险公司健康险赔付率涨跌互现。

图表3:2010-2020年保险公司健康险赔付率(单位:%)

注:2020年财产保险公司健康险赔付率为估测值,仅供参考,后期以公布为准!

财险公司综合赔付率差异大

据《中国银行保险报》统计,在已披露综合赔付率的35家财产险公司中,有2家公司的个人短期健康险综合赔付率超过100%,有17家险企该项业务的综合赔付率低于50%,其中3家公司综合赔付率为负值。影响保险公司业务综合赔付率的因素比较复杂,主要受承保、理赔两端的影响。

图表4:2020年35家财产保险公司综合赔付率情况(单位:%)

值得关注的是,不同财产险公司的个人短期健康险综合赔付率差距巨大,最高为安心财险达112.26%,最低为黄河财险为-173.59%。

另外,还有黄河财险、安信农险、诚泰保险这3家公司的短期健康险综合赔付率为负。以黄河财险为例,该公司旗下两款个人短期健康险产品中,齿科医疗保险综合赔付率125.84%,但占保费绝对比重的综合医疗保险综合赔付率为-160.32%,因此,最终合计的个人短期健康险综合赔付率为-173.59%。

某项保险业务综合赔付率超过100%,意味着该业务在统计期限内出现承保亏损。如果持续亏损将危及经营的可持续性,以至于可能损害保单持有人的利益。

八成人身险公司综合赔付率低于50%

从已披露综合赔付率的73家人身险公司的数据来看,4家人身险公司综合赔付率超100%,分别为国华人寿、上海人寿、太平洋健康(原太保安联健康)、和谐健康。仅有14家人身险公司综合赔付率高于50%,八成以上公司的这一数据低于50%。此外,9家公司的综合赔付率在10%以下。

图表5:2020年35家人寿保险公司综合赔付率情况(单位:%)

其中,国华人寿的综合赔付率最高,达173.87%,上海人寿的这一指标也高达154.57%。和泰人寿的综合赔付率为-7%。

此为保险公司首次披露短期健康险的综合赔付率指标,其中,有多数保险公司旗下产品综合赔付率均为负的原因为准备金的释放。所以一段时间成本可控后续赔付率不断提升的情况是普遍存在的,保险公司应持续关注这一数据的变化。

更多数据参考前瞻产业研究院《中国健康保险行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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