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拼多多,下一站去哪?

略大参考

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作者|丸子  来源|略大参考(ID:hyzibenlun)

互联网大厂功成名就之际,似乎很喜欢著书立说。那些厚厚一大本、盘踞实体书店畅销书区域的创始人及公司传记,除了总结提炼和品牌传播的功能之外,多少也能满足研究者的好奇心,或者撩拨年轻人对于创业的无限遐想。

但拼多多几乎让人无从下手,数封公开信和寥寥的采访报道,几乎成为外界了解其创始人的唯一通道,而外界所绘声绘色描述很多细节和故事,实际上绝大多数都是以讹传讹的谣言。这家公司甚至低调到41岁的创始人黄峥宣布退隐时,外界对拼多多是如何用近6年时间就成为国内最大规模电商平台一事,仍是满屏问号。

从哪来、到哪去,不仅是个人终极命题,同样也适用于企业。眼下黄峥的下一站路径清晰,卸任董事长后转投科研,比如做科学家助理。用户数登顶的拼多多,下一站又会去往何处?这个问题交给了走上台前的董事长兼CEO陈磊。

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黄峥为何此时交棒

3月17日晚间的拼多多,几乎抢占了各家媒体的头条。四季度财报中总用户数首超阿里、成为国内最大电商平台的消息,伴随创始人黄峥宣布卸任董事长的决定,像是给反垄断重压下郁郁寡欢的互联网圈来了一针兴奋剂。

先看黄峥为何此时卸任?从个人角度,据说恩师段永平和头像印在一百美元纸钞上的本杰明·富兰克林对他影响甚大。前者40岁退休转向投资,后者则是在40岁以后撒手印刷事业,潜心搞科研并发明了避雷针、摇椅、以及老年人用的双焦距眼镜。黄峥在致股东信中提及自己也有一个科研梦想,所以决定此时放手拼多多,奔赴星辰大海。在他的价值观体系中,“非营利性的全心全意的科研工作对人类的贡献会更大”。

公司层面,拼多多势头正盛。新近发布的2020财年Q4财报显示,拼多多四季度实现营收265亿元,较上一年同期增长146%;全年营收595亿元,同比增长97%。两项营收数据均高于市场预期。平台2020年GMV为16676亿元,较2019年的10066亿元同比增长66%。而在国家统计局发布的数据中,2020年全国网上零售额同比增速为10.9%,可以说,拼多多的增速6倍于行业平均水平。

最为关键的是,拼多多2020年的年度活跃买家数增长至7.88亿,已经超过阿里巴巴(7.79亿)、亚马逊等,成为全球用户规模最大的电商平台。而达到这一高度,作为后浪的拼多多只用了近6年时间。

同步高速增长的还有总订单量。CEO陈磊在出席财报会时透露,2020年,拼多多总订单量为383亿单,日均订单量过亿,较2019年同比增长94%。这是个什么概念?拼多多用户人均一年下单48.6笔,一个月平均剁手4次。

此前高盛全球投资研究部曾作出预测:2020年来自拼多多的快递所占市场份额会超过31%。事实上,拼多多确实已经成为多家快递公司的主要业务来源。

从电商全局竞争形势来看,黄峥提到一点,行业竞争日益激烈甚至异化,因为大家更多是在拼规模和效率。这句话其实还有个潜台词,当拼多多用户规模达到近8亿,增速势必放缓,单靠搭建卖货平台、只做流通渠道,向规模要增长只会越来越难。

这个时期就需要开辟新战场,通过开发新业务,找到新的增长曲线,比如自建物流、比如多多买菜。而新业务和新战场会塑造了新一代的领导者与管理层,所以在黄峥看来,当下“是时候逐步让更多的后浪起来塑造属于他们的拼多多了”。

为了释放更多机会,创始人选择主动淡化个人烙印。

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陈磊的证明题

中国互联网公司扎堆赴港二次上市,有其时代背景。

至此,黄峥正式将拼多多交棒到陈磊的手上。一道证明题也由此摆在陈磊的面前。

去年7月在接任CEO之前,陈磊的角色是CTO。在以To C业务模式为主的互联网公司,CTO的角色往往并不为公众所熟知,他们沉浸在幕后,就像主厨在后厨运筹帷幄、挥斥方遒,而美味佳肴通过服务员传送到食客面前。而在以低调神秘著称的拼多多,陈磊的公开信息就更少了。

即便在接任拼多多CEO之时,陈磊的管理风格、对拼多多的战略思考、个人脾气秉性等特质,对外表现仍是寥寥。

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外界能够获悉的是,陈磊一直与技术打交道,早在1996年的国际信息学奥林匹克竞赛中,他与后来创立搜狗的王小川等四名中学生代表中国参赛,并获得团体总分第一。在美国读研究生期间,陈磊所发论文当中的共同作者一栏,黄峥的名字出现最多,可见两人相识甚早,且交情不浅。

在拼多多内部,陈磊的花名叫“土豆”,是不是听起来特别随意,一点都不酷炫?不过这个花名倒是与拼多多起家的农产品紧密相连。拼多多内部人士评价陈磊:行事风格质朴、低调、勤勤恳恳,在公司治理上也是这种风格,与土豆这种被列入主粮的农作物倒有相似之处。

主粮意味着重要性。拼多多对外一直宣称技术驱动,技术和算法团队的占比超过了60%,这其中自然离不开陈磊。事实上,拼多多成立之初,陈磊就基于对于线上线下融合趋势的研判,坚决主张将拼多多设计成一个专注于移动体验的平台,所以你会发现拼多多没有网页版。也是在陈磊主导的技术团队的探索下,拼多多围绕消费端开创了“农地云拼”模式,使得分散的小农生茶模式的农产品,能够实现大规模上行。

在陈磊出任CEO的半年时间内,拼多多的活跃买家增长了1.05亿,月活用户增长了1.51亿,市值翻了一倍。半年内,陈磊带领团队已经打过数次硬仗,比如在“双循环”的新发展格局下,拼多多先后推出抗疫助农、助力外贸企业转内销等系列举措,并与中国各制造业主产区深化合作。而当下巨头一窝蜂涌入的社区团购,拼多多也在最早入局者之一,如今多多买菜已经在全国300多个城市快速落地。

这一步,拼多多走在了阿里、京东的前面,多多买菜也成为美团优选、滴滴橙心优选以及兴盛优选争夺市场份额的主要对手。Q4财报后的电话会议上,分析师们也大都围绕多多买菜,向管理层集中发问。

可以说,多多买菜打开了拼多多的想象空间:如果只是电商平台,总会有用户见顶的一天,且作为商品流通平台,拼多多此前更多介入的是交易环节,对商品上游控制力不够;而做社区团购,拼多多需要进入物流、仓配甚至上游的农产品供应、品控,可以拓展更多创新业务,同时借此增强用户黏性, “扩大用户数量对于我们来说非常容易,而对于我们来说最重要的是如何利用投资来为用户提供更好的消费体验”,在回答分析师提问时,拼多多管理层表示,对多多买菜当下的进展非常满意。

而这一项目,是陈磊上任后推进的创新业务线之一。在大公司内部,创新业务要想快速破局,需要大量资源倾斜,往往都离不开一把手的力挺。

不过目前社区团购业务还处于早期,由此为拼多多带来的增长潜力将会在未来释放,陈磊的证明题还在继续。

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拼多多的下一站

这道题不好做,因为时间紧迫。最近一年,拼多多不仅营收、用户数高速增长,市值也翻了一倍——截至3月18日收盘达1739亿美元。但接下来该如何回应不断攀高的市场预期?

此外,在黄峥卸任后,外界最为关注的,无外乎谁对拼多多有控制权、拼多多将往何处去。虽然说黄峥希望拼多多是一家淡化个人色彩的公共机构,但每个企业多少都会留有主导者的意志和烙印。黄峥去搞科研,去替拼多多十年后的道路摸“石头”,陈磊则需要为拼多多找准当下的“石头”。

目前看,拼多多的主方向还是农业。在财报后的电话会议上,陈磊认为,拼多多成为国内规模最大的电商平台,很大程度上源于管理层对农业的战略坚持。接下来,拼多多要成为中国最大的农产品销售商,并立志成为全球最大的杂货商(农产品、食品、日用品)。

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公开数据显示,拼多多2020年的农产品交易额翻倍增长至2700亿元,1200万农户通过该平台将产品直接出售给全国的消费者。拼多多也因为在脱贫攻坚战中的努力和贡献,作为互联网企业的代表,获颁了“全国脱贫攻坚先进集体”的表彰。

通过陈磊公开发言、公司财报和拼多多近期布局可以预计,拼多多围绕“农业”的布局,在业务形态会进一步加重。2020年第四季度,拼多多在仓储、物流及农货源头进行了新一轮重投入。

拼多多此前说过自己不做物流,为何后来又食言?对此,陈磊等高管解释说,因为农产品的需求激增,很多物流伙伴难以履约,尤其是在气温炎热的夏天。也因为如此,2020年8月,内部启动了多多买菜,为城市居民提供生鲜、日用品次日自提服务,以帮助本地农民和分销商直接向本地消费者销售产品,从而带动农户增收,并且为用户减少浪费和成本。

可以说,当下拼多多重点关注的物流基础设施,不仅是农产品的快递网络,还包括一套全新的、能够实现生鲜等农产品24小时内完成履约的物流网络,这一项目预计需要几年的持续投入和建设。

物流绝对是重投资,参照亚马逊、京东上市多年仍屡被物流投入拖累盈利,便可感知一二。对拼多多而言,如何在投资未来的同时,还能保住每一个季度的盈利,是个不小的挑战。

从陈磊的对外表态来看,拼多多内部应该做好了心理准备,“作为中国最大的农产品上行平台,我认为我们可以做得更多。”

编者按:本文转载自微信公众号:略大参考(ID:hyzibenlun),作者: 丸子


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