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预见2021:《2021年中国康复医疗产业全景图谱》(附发展现状、市场格局、投融资等)

朱茜

康复产业的投资未来将朝着打造康复大生态方向发展,资本的投资重点将是平台型企业。不仅为C端患者提供一站式、全周期的康复医疗服务,而且还要赋能B端企业,聚合技术、资本、人才、管理要素,服务于康复产业链上的医疗、医药、医保企业,为它们的未来发展打造“第二”增长引擎。

康复医疗产业全景图

康复医疗产业链大致可以分为三个部分:上游是康复器械生产商;中游是包括综合医院康复科、康复医院、社区康复中心等在内的康复医疗机构;终端则是需要接受康复治疗的患者。

图表1:康复医疗产业全景图

康复医疗稳健发展 地区不均匀情况愈发明显

据国家卫生健康委员会于2020年11月发布的《卫生统计年鉴2020》统计,2012-2019年,我国医院康复医学科床位数逐年增长。2018年,中国医院康复医学科床位数为246316张,较上年同期增长14.58%,增幅为近年最大;2019年的床位数为271695张,同比增长10.30%。

图表2:2012-2019年中国医院康复医学科床位数(单位:张,%)

2011-2019年,我国执业(助理)医师的年复合增速为13.15%,2019年为14661人,其中执业医师12657人。

图表3:2011-2019年中国康复医院执业医师数量(单位:人)

目前,我国康复床位存在地区分布不均的现象。我国江苏省康复床位最多,2019年达22795张,而西藏的康复床位仅为106张。这种不合理的床位分布结构导致了康复床位资源不能满足人民群众的需求。

数据显示,在经济发展水平较高的地区,医院的康复床位较多,而经济水平中等和落后地区的医院床位较少,即不同经济发展水平的地区之间康复床位资源配置不均衡,而造成这种现象的主要原因是医疗机构建设时主要考虑效益问题,考虑因素较单一。

图表4:2019年各地区康复医学科床位数(单位:张)

私营为主 国营为辅

从康复医学科的出院人数来看,2019年康复医学科总出院人数为420.04万人,其中医院出院人数为330.14万人,占比78.6%。由此来看,我国的康复医疗行业仍然以医院机构为主。

图表5:2019年中国康复医学科中出院人数占比分布(单位:%)

从康复医院的注册类型/经济类型来看,2019年,私营康复医院占比达到了48.87%,且该比例整体上正呈增长趋势;国有和集体康复医院合计占比为22.81%,说明目前康复医疗市场非公立康复医院占较大比例。私营资本在行业内占比的增加也充分说明行业内竞争程度正在逐年递增。

图表6:2019年中国康复医院各类别占比情况(单位:%)

中国医院排行榜由来自中华医学会、中国医师协会的超过4000名专家参与评审,每年11月公布上一年度的结果,目前覆盖40个临床专科。2020年11月发布的2019年康复医学声誉排行中复旦大学附属华山医院夺得魁首,而江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院)和四川大学华西医院则分别取得亚军和季军。

图表7:2019年中国康复医学声誉排行榜

康复医疗医院盈利能力持续下滑

2015-2017年,中国康复医院净利润率与综合医院比较,整体而言高于综合医院。但是康复医院净利润率波动较大,自2018年后一直呈现总支出大于总收入的亏损状态。2019年,中国康复医院总收入134.6837亿元,总支出为134.83万元,净利润率为-1.9%。

图表8:2015-2019年中国康复医疗行业与综合医院净利润率对比(单位:%)

供需缺口巨大 市场潜力待挖掘

《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)》明确提出,床位配置需向基层医疗卫生机构护理和康复病床倾斜。假定以《北京市医疗卫生服务体系规划(2016—2020年)》中的人均康复床位目标(即每千人0.5张)估算2030年全国康复床位总目标,2030年全国康复床位需求为70万张,2019年中国康复医疗行业床位计271695张,那么缺口将达43万张。

由此可见,中国康复市场发展存在巨大增长潜力。此外,按照国际标准,每10万人应该有30个康复医师,2019年我国人口数量为140005万人,应配备康复医师420015万人,而在我国,2019年康复执业(助理)医师仅为14661人,缺口非常大。

图表9:中国康复医疗行业供给缺口分析(单位:张,万人)

2011-2019年,我国康复医疗产业呈逐年上升趋势。2019年,我国康复医疗产业的市场规模约705亿元。毕马威根据历年《中国卫生健康统计年鉴》康复专科医院收入与诊疗人次,通过数学模型分析,利用统计学模型对历年康复医院收入、门诊人次和住院人数等数据进行回归分析,通过曲线拟合估算康复医疗服务市场整体收入水平。由此,毕马威估算出我国康复医疗服务市场规模将在2021年达到1032亿人民币。

图表10:2011-2021年中国康复医疗行业市场规模(单位:亿元)

康复医疗投资热度不减

随着国家政策的导向和康复市场强大需求,康复医疗产业将会成为下一个新的风口。从近两年的投融资情况来看,我国资本市场已逐渐将目光转向康复医疗产业,当前投资形势较好。

图表11:截止2021年2月中国康复医疗行业部分投资事件

任何产业的发展都离不开资本的助力,通过对康复产业投资事件的整理分析,发现资本投资康复产业遵循“点——线——面”的投资路径。

图表12:我国康复产业资本投资路径图

根据毕马威于2020年5月底发布的《康复医疗 趋势引领新蓝海》,中国康复医疗将迎来五大发展趋势,即社区康复亟需发展、远程康复大势所趋、高端康复大有可为、智能康复彰显优势、临床医学带动康复发展。

图表13:我国康复产业投资机构解析

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