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滴滴秘密赴美上市,B站孖展认购达318.7亿港元,多地证监局提高IPO辅导要求

Winnie Lee

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本文来源于前瞻IPO微信公众号

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待上会

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今日上会

长威信息科技发展股份有限公司

长威科技成立于2000年3月1日,是一家从事智慧城市建设的信息技术企业,主要是为各级党政机关、金融、企业等客户提供集智慧应用开发、系统集成服务、运维和技术服务于一体的综合信息技术服务。

早在2016年底长威科技就申请过在主板上市,不过最终折戟。

招股书显示,长威科技从2017年至2020年1-6月的收入分别为3.25亿元、3.66亿元、3.81亿元和1.98亿元,资产总额分别为3.66亿元、4.49亿元、5.35亿元和5.67亿元,净利润分别为3068.60万元、4552.73万元、5109.18万元 和539.90万元。

长威科技业务主要集中在福建省内。2017年至2020年1-6月,长威科技来自福建省内的业务收入占比分别为93.22%、93.72%、85.08%和 72.28%。

苏州晶云药物科技股份有限公司

晶云药物是一家专注于药物晶型研发服务和晶型技术产业化的创新型企业,拥有专业的晶型研发团队和丰富的研发经验。公司向全球制药企业提供专业化的药物晶型研发解决方案,帮助其加速药研发进度,为产品质量提供可靠的技术保障。

据其招股说明书(上会稿)披露,2017年度-2019年度,晶云药物分别实现营业收入6870.46万元、1.29亿元及1.15亿元,对应归属净利润764.02万元、3578.73万元及3219.83万元。

晶云药物的子公司曾多次因违法违规行为而遭到处罚,如乐威医药(江苏)股份有限公司2018年因消防设计审核不合格擅自施工和未经消防验收擅自投入使用而被泰州市消防支队处罚,其投资的凯瑞斯德生化(苏州)有限公司在2017年7月5日被苏州工业园区市场监督管理局列入经营异常名录,起因是其未依照规定的期限公示年度报告等。

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新股过会

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上市委对四川华夏万卷文化传媒股份有限公司提出问询的主要问题:

1.发行人自2006年至2020年,未经认证或申请流程, 在部分产品封面印有“教育部门推荐练字用书”字样。请发行人代表说明:(1)是否违反相关法律法规的规定,是否属于重大违法行为;(2)发行人的内控制度是否健全且被有效执行,能够合理保证发行人经营合法合规。请保荐人代表发表明确意见。

2.报告期内,发行人在部分产品封面印有“教育部门推荐练字用书”字样,发行人及其相关经销商被消费者投诉举报。请发行人代表说明原因及风险。请保荐人代表发表明确意见。

3.请发行人代表说明与田英章著作权许可使用合同纠纷诉讼再审情况,其结果对发行人持续经营是否存在重大不利影响。请保荐人代表发表明确意见。

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政策动态

证监会发布修订后的《上市公司信息披露管理办法》

近日,证监会发布修订后的《上市公司信息披露管理办法》(以下简称《信披办法》),自2021年5月1日起施行。

除不再保留原来的“招股说明书、募集说明书与上市公告书”一章外,本次修改总体保持了《信披办法》原有的框架结构。

修订的主要内容包括:一是完善信息披露基本要求,新增简明清晰、通俗易懂原则,完善公平披露制度,细化自愿披露的规范要求,降低信息披露成本,明确信息披露义务人的范围等;

二是完善定期报告制度,明确定期报告包括年度报告和半年度报告,针对性完善上市公司董监高异议声明制度,要求董事、监事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的,应当在董事会或者监事会审议、审核定期报告时投反对票或者弃权票;

三是细化临时报告要求,补充完善重大事件的情形,完善上市公司重大事项披露时点,明确董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生时,上市公司即触发披露义务;

四是完善信息披露事务管理制度,增加上市公司应当建立内幕信息知情人登记管理制度的要求,新增上市公司应当制定董监高对外发布信息的行为规范要求;

五是进一步提升监管执法效能,完善监督管理措施类型,针对滥用异议声明制度专门设置法律责任。此外,还根据新《证券法》的相关规定,对个别文字表述作了调整。

证监会发布《关于修改<证券公司股权管理规定>的决定》及配套规定

证监会发布《关于修改<证券公司股权管理规定>的决定》(以下简称《股权规定》)以及《关于修改<关于实施《证券公司股权管理规定》有关问题的规定>的决定》(以下简称《实施规定》),自2021年4月18日起施行。

《股权规定》修订内容主要涉及以下几个方面:一是参考国内外金融监管经验,结合证券公司股权日渐分散的趋势,将证券公司主要股东从“持有证券公司25%以上股权的股东或者持有5%以上股权的第一大股东”调整为“持有证券公司5%以上股权的股东”。二是适当降低证券公司主要股东资质要求,取消主要股东具有持续盈利能力的要求;将主要股东净资产从不低于2亿元调整为不低于5000万元人民币等。三是落实新《证券法》,调整证券公司变更注册资本、变更5%以上股权的实际控制人相关审批事项。四是对新问题予以规制,为新情况留出空间。包括禁止证券公司股权相关的“对赌协议”,完善控股股东变更为唯一股东的备案程序,明确单个非金融企业实际控制证券公司股权比例不得超过50%的例外情形;进一步明确对上市证券公司、股份转让系统挂牌证券公司持有5%以下股权的股东可以免除适用的条款等。

深圳证券交易所创业板第一届上市委员会增补委员候选人名单公示

根据《深圳证券交易所创业板上市委员会管理办法》,深交所启动了创业板第一届上市委员会(以下简称上市委)委员增补工作,经相关单位推荐、资格审查、遴选委员会审议等程序,形成上市委增补委员候选人名单。为强化社会监督,保证上市委选聘工作公开、公平、公正,现就增补委员候选人名单予以公示(详见附件),公示期5个工作日。

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IPO上市辅导

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IPO注册

证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请:长春英利汽车工业股份有限公司,上海行动教育科技股份有限公司,中际联合(北京)科技股份有限公司,苏州华亚智能科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

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IPO排队

截至2021年3月22日16:00,创业板发行上市审核通道中共有发行人555家,其中共有116家已注册生效,71家已终止。

截至2021年3月22日16:00,创业板的发行上市审核通道中共有16家发行人的状态发生了变更,名单如下:

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截至2021年3月22日16:00,科创板发行上市审核通道中共有发行人547家,其中共有274家已注册生效,92家已终止。

截至2021年3月22日16:00,科创板的发行上市审核通道中共有3家发行人的状态发生了变更,名单如下:

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其他消息

媒体报道称滴滴可能在今年第二季度秘密交表、三季度完成上市,上市地点有可能并非之前传闻中的港交所,而是美国。目前来看,高盛是保荐人,软银在背后起积极的推动作用。一名知情人士称,目前滴滴内部针对上市一事的保密工作做得极为严格。

哔哩哔哩的孖展认购金额达318.7亿港元,相当于公开招股部分超额认购42倍。哔哩哔哩发行2500万股,公开发售部分占3%,97%为国际配售,最高发行价为988元,集资额最多247亿港元,按每手20股计,一手入场费为19959元。该股公开发售明日(23日)截止认购,预期3月29日挂牌。

生物制药公司康乃德生物制药控股有限公司成功在美国纳斯达克IPO上市,据悉其以17美元/股的价格公开发行937.5万股,募资1.6亿美元。

据外媒报道,内地医疗健保服务提供商思派网络考虑今年下半年在港上市集资10亿美元。

根据全国中小企业股份转让系统(新三板)披露数据,截至上周,今年以来有140家挂牌公司在新三板完成股票发行融资,累计发行股票金额超过68亿元。截至19日,新三板挂牌公司总计7862家。

交易平台Coinbase直接上市计划据悉被推迟至4月。

知乎申请通过美国IPO发行5500万份ADS。

从券商投行人士处获悉,正在接受上市辅导的企业超2000家,各地证监局正在压实辅导责任,验收要求得到实质性提高。

传腾讯支持的联易融在港获批10亿美元IPO,高盛与中金为联席保荐人。

美东时间3月18日,元璟资本早期投资的IoT云平台“涂鸦智能”正式登陆纽交所,宣告成为“全球IoT云第一股”,上市首日收涨19.05%,报25美元。

3月22日,百度今日暗盘开涨近2%,报257港元,发行价252港元/股。百度将于明天正式于港交所挂牌上市。

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