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一文了解2020年中国新能源汽车电机及控制器行业市场现状、竞争格局及发展前景

李佩娟

根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》规划目标,到2025年,新能源汽车新车销量占比达到25%左右。新能源汽车电机、电控系统作为新能源汽车核心部件之一,其市场需求将受新能源汽车销售上升提振进入高速增长期。

新能源汽车产销下滑,前景依旧看好

受新能源汽车补贴政策退坡及新冠疫情影响,中国新能源汽车产销均有所下滑。根据中国汽车工业协会统计显示数据,2019年,中国新能源汽车产量为124.19万辆,同比下降2.3%,销量为120.60万辆,同比下降4.0%。2020年1-8月,中国新能源汽车产量为59.58万辆,同比下降25.4%,销量为59.58万辆,同比下降24.9%。

尽管近期中国新能源汽车产销量下滑,但前景依然看好,主要驱动力主要来自四个方面:

一是新能源汽车政策支持力度不减,2020年10月9日,国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划》,明确四大要点支持新能源汽车发展;

二是中国新能源汽车配套基础相对完善,根据罗兰贝格统计数据显示,中国的公共充电桩数量正快速增长,全球占比已经超过50%,远超欧洲、美国等成熟国家;

三是越来越严苛的碳排放政策,随着全球温室效应加剧,汽车碳排放政策将越来越严苛,新能源汽车替代燃油车是大趋势;

四是自动驾驶技术的快速发展,自动驾驶技术未来将会改变整个汽车生态,而自动驾驶汽车主要以新能源汽车为主。

图表1:2015-2020年中国新能源汽车产量(单位:万辆,%)

图表2:2015-2020年中国新能源汽车销量(单位:万辆,%)

新能源汽车配套驱动电机装机数量同比下滑,环比回升

受新能源汽车产销下滑影响,2019年全年和2020年1-8月,中国新能源汽车配套驱动电机装机数量同比出现下滑。根据根据第一电动研究院统计数据,2019年,新能源汽车配套驱动电机装机数量超过124万台,同比下降6.88%。2020年1-8月,新能源汽车配套驱动电机装机数量达到61万台,同比下降23.8%。

随着国内新冠疫情得到控制,新能源汽车企业及相关零配件生产企业逐渐复产复工,新能源汽车驱动电机装机数量逐渐回暖。2020年8月,新能源汽车配套驱动电机装机量为117017台,环比增长11.9%,连续6个月实现环比增长。

图表3:2015-2020年中国新能源汽车驱动电机装机数量(单位:万台,%)

图表4:2020年1-8月中国新能源汽车驱动电机装机数量(月度)(单位:台)

新能源汽车电机电控市场规模

根据相关统计数据显示,新能源汽车电机成本约占汽车成本的10%,电控成本约占汽车成本的11%,电机电控成本合计占新能源汽车成本的21%。

近年来,中国新能源汽车售价整体呈增长趋势,根据中国汽车工业协会数据显示,2019年,新能源汽车售价在13万元以下的占34%,售价在13-20万元的占38%,售价为20-30万元的占20%,售价在30-40万元的占6%,售价在40万元以上的占2%。

通过加权计算,2019年,中国新能源汽车销售均价在22.1万元左右。按照电机电控成本占新能源汽车成本占比测算,2019年单套电机电控价格在4.63万元左右。

2019年,新能源汽车驱动电机安装量为124万台,按照一台电机搭配一套电控计算,2019年,中国新能源汽车电机电控市场规模为431亿元。初步测算2020年,新能源汽车电机电控市场规模为454亿元。

图表5:2017-2020年中国新能源汽车分价格区间占比(单位:%)

图表6:2017-2020年中国新能源汽车电机电控市场规模测算(单位:万元,%,万套,亿元)

图表7:2016-2020年中国新能源汽车电机电控市场规模(单位:亿元,%)

乘用车驱动电机装机占比上升

根据第一电动研究院统计数据显示,2018年,驱动电机在乘用车的装机比例为69%,2019年,上升至73%,2020年8月,上升至90.9%,驱动电机在乘用车装机比例持续上升。

图表8:2018-2020年新能源汽车驱动电机搭载车型分布(单位:%)

电机电控市场竞争格局:比亚迪排名第一,但份额下滑

——电机市场竞争格局

目前,国内新能源汽车电机行业参与主体主要分为三类:整车厂、从事新能源汽车电机电控供应的专业企业、涉及其它领域电机生产的传统企业。其中,整机厂商目前占据主导地位。2020年上半年,整机厂商比亚迪、特斯拉、蔚然动力(蔚来汽车旗下子公司)在新能源汽车电机市场份额占据前三,分别为13.4%,12.8%和7.6%。

2020年8月,共有100家电机供应商实现生产配套。从Top 15生产企业来看,比亚迪随着8月乘用车产量的提升,电机搭载量以33.2%的环比增长超过特斯拉与宁波双休夺得第一,其电机市场占有率为12.8%。

相对于2019年,2020年新能源电机竞争市场发生较大变化。比亚迪在电机市场虽然依旧排名第一,但市场份额下降明显。特斯拉则由于超级工厂进入量产期,异军突起,2020年8月份电机搭载量为12716台,位列第三。

图表9:2020年8月配套新能源车电机生产企业TOP15(单位:台)

图表10:2020年8月配套新能源车电机生产企业市场份额(单位:%)

图表11:2019年配套新能源车电机生产企业市场份额(单位:%)

在乘用车领域,由于为宏光MINI EV的规模量产,宁波双林驱动电机搭载量较7月份提升95.9%,排名第一,共配套14506台,全部搭载于宏光MINI EV上。

图表12:2020年8月新能源乘用车驱动电机裝机量TOP10配套情况(单位:台)

——电控市场竞争格局

在新能源汽车电控市场,比亚迪和特斯拉依然占据第一和第二名,市场份额占比分别为13.3%和12.8%。

图表13:2020年上半年新能源汽车电控生产企业市场份额(单位:%)

永磁同步电机主导地位进一步加强

相对于直流电机、异步电机、开关磁阻电机等其他类型驱动电机,永磁电机具有功率密度高、体积小、重量轻、结构简单、控制灵活等优点,成为新能源汽车主要动力装置。

2019年以来,永磁同步电机在新能源汽车应用主导地位进一步加强。2019年12月,永磁电机搭载量市场份额达到99%。搭载异步电机的主要车型主要为蔚来ES6、ES8和奔驰EQC,北汽Smart和金康赛力斯SF5。

图表14:2019年12月新能源汽车驱动电机类型分布(单位:%)

新能源汽车电机电控需求市场将进入爆发期

根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)规划目标,到2025年,新能源汽车新车销量占比达到25%左右。2019年,中国新能源汽车新车销量占比(占燃油汽车和新能源汽车合计)比重为4.5%,要达到规划目标,2020-2025年,新能源汽车销量年复合增速预测需达到43%左右。

相关配套电机电控产品市场需求将受新能源汽车销量上升提振进入快速增长期。基于新能源汽车产业发展规划,初步预测到2025年,新能源汽车电机电控市场规模将突破3000亿元。

图表15:2020-2025年中国新能源汽车电机电控市场规模预测(单位:亿元)

更多数据可参考前瞻产业研究院《中国新能源汽车电机及控制器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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