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“碳中和”必然引发能源革命,这些行业存在大风口!

金融智库

作者|范智林 来源|金融智库(ID:jinrongo2o)

2021年,A股市场上最火热的题材莫过于“碳中和”。

许多人可能还不知道,“碳中和”究竟是什么意思!

碳中和是去年中国政府在联合国大会上提出的环保目标:2030年之前实现碳达峰,2060年之前实现碳中和。

具体来说,就是中国的二氧化碳排放量将在2030年之前达到峰值,在2060年之前实现二氧化碳零排放。

这个零排放并不是说完全不排放,而是通过节能减排、植树造林等形式,让中国森林消耗的二氧化碳量,能够抵消中国产生的二氧化碳排放量。

这种正负相抵消,从而实现二氧化碳零排放的形式,就叫做碳中和。

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“碳中和”必然引发能源革命

任何生物活着,都会消耗氧气,排放二氧化碳,人类自然也不例外。

但是在古代,由于人类排放的二氧化碳数量有限,再加上森林覆盖率高,能够吸收大量二氧化碳,所以基本上不存在二氧化碳排放过多的问题。

但是自从工业革命以后,这种平衡就被彻底打破了,地球变暖的趋势变得一发不可收拾。

因为工业革命本质上就是动力革命,人类利用化石燃料提供的动力,来替代人力和畜力驱动各种机器的运转。

所以在燃烧化石燃料的过程中,大量被固化在煤炭、石油、天然气中的碳,以二氧化碳的形式被释放出来。

由于目前人类社会一年消耗的化石能源数量,相当于地球成千上万年的化石能源生成量,所以现在每年所产生的二氧化碳,远远超过每年地球上植物的消耗量。

因此要实现碳中和,无非就只有三种方法:

第一,放弃工业化,重新回归传统农业社会。

第二,大量指数造林,让地球上植物每年消耗的二氧化碳量能够追上目前人类的排放量。

第三,开展能源革命,用其它不排放二氧化碳的清洁能源,来替代目前使用的化石能源。

上述三种方法中,第一种是可行的,但是地球上99%的人都不愿意,因为放弃工业化,回归农业社会意味着大家的生活品质都将大幅下降。

第二种是行不通的,因为按照人类目前的碳排放量,即便是把所有沙漠都变成森林,每年所消耗的二氧化碳,也不及排放量的九牛一毛。

唯独第三种方法是行得通的,因为目前人类已经发展出较为成熟的核能、水能、风能、太阳能等不排放二氧化碳的清洁能源,除了成本较高的弊病之外,基本可以替代化石能源的消耗。

所以未来人类实现碳中和的方法,必然是能源革命为主,植树造林为辅。

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“碳中和”的共识与分歧

自从20世纪80年代开始,全球气温出现了较为明显的上升。所以从90年代开始,解决气候变暖问题,逐渐被人们重视,并成为各国共识。

1992年,联合国大会提出了《联合国气候变化框架公约》,开始要求各国限制二氧化碳等温室气体的排放量,以控制日益严重的全球气候变暖趋势。

对于联合国的这一要求,各国在大方向上是没有异议的。但是在具体操作的细节上,却处于自身利益考量,存在不小的分歧。

其中最大的分歧是发达经济体和发展中经济体之间,谁应该负起削减碳排放的最大责任的问题。

发达国家认为,自己的碳排放量已经基本停滞增长,甚至开始减少,但是发展中国家的碳排放量却大幅增长,所以是全球变暖的主要责任人。

而发展中国家则认为,尽管自己的碳排放量的快速增长,但是跟发达国家比起来,人均的碳排放量还很小,所以发达国家才是全球变暖的主要责任人。

这个问题说到底,还是钱的问题。

前面我们讲过,目前人类已经掌握了成熟可靠的技术手段,可以通过核能、水能、风能、太阳能等清洁能源来替代化石能源,唯一的问题就是成本太高了而已。

所以在这种情况下,谁先大力推广清洁能源,必然导致自身的工业生产成本大幅提升,进而在市场竞争中吃亏,然后被别人占了便宜。

具体来说,发达国家要是先淘汰化石能源,那么很容易被发展中国家追赶上。发展中国家要是先淘汰化石能源,那么经济就很难发展得起来。

在相互扯皮推诿了几十年后,各国也知道这么干耗下去不是办法,因此也基本达成了一个共识,那就是发达国家先行一步削减,发展中国家随后也要跟上。

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中国“碳中和”必定是一日千里

目前的现状是,发达国家普遍已经制定了碳中和的时间表,而发展中国家则普遍还未制定。

在发达国家中,美国对于削减碳排放量是最不积极的,官方至今仍未正式提出碳中和的时间表,不过拜登选举时提出要在2050年实现碳中和,估计不会自己打脸。

而欧盟诸国和加拿大、新西兰、韩国、南非等国定下的目标是2050年之前,日本、新加坡等国比较鸡贼,给出的承诺是“在本世纪后半叶尽早实现”。

所以中国定下了2060年之前实现碳中和的目标,只比大部分发达国家晚了10年,实际上已经展现出很大的诚意,毕竟我们的工业化起步比人家晚了100多年。

平心而论,中国的碳中和时间表确实定得有些早了,有点吃亏。不过这也是西方国家整天拿环保议题来做文章之下的无奈。

所以在这种大背景下,未来40年中国削减碳排放量的步伐,必然要走得比发达国家更快,才能够在2060年之前实现目标。

因此可以笃定,未来相当长一段时间,中国政府肯定会对碳排放量大的产业进行铁腕整治,同时也会对新能源产业进行超常规的大力扶持。

那么未来几十年,A股将会出现哪些确定的大风口呢?

根据2019年的数据,中国的能源结构中,化石能源所占的比重仍然高达81.6%,清洁能源所占的比重只有18.6%,所以核电、风电、太阳能必然是一大风口,增长空间还十分巨大。

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另据前几年工信部的预测,2020年中国汽车消耗的石油,大概占全国石油消费量的57%,所以新能源汽车必然会成为另一大风口,增长空间也十分巨大。

此外根据最新数据,目前钢铁行业是全国最大的碳排放大户,占整个中国碳排放量的15%,所以未来钢铁行业削减碳排放量也必然是一个大风口。

目前钢铁行业削减碳排放量只有两个办法,第一个是减少粗钢生产,改为进口粗钢和废铁来加工,另一个办法就是用氢气替代焦炭炼铁,两种方法都能够削减80%的碳排放。

上述两种办法中,第一种肯定是不现实的,所以主要还得依靠第二种方法。

根据老范收集到的资料,目前国内有在发展氢气的冶炼技术的钢企有两家,分别是河钢集团和宝武集团,所以这两家值得关注。

另外对于钢铁这种原材料消耗大户来讲,使用氢气替代焦炭的最大问题必然是成本问题。

目前中核集团透露,他们跟宝钢合作,在搞核能制氢与氢能冶金结合,可以把制氢成本降低40%以上,所以中国核电也值得关注。

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本文图片转载:金融智库(ID:jinrongo2o)

编者按:本文转载自微信公众号:金融智库(ID:jinrongo2o),作者:范智林


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