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2021年全球电信设备行业市场现状及竞争格局分析 华为持续位居全球第一位

刘芬

受无线接入网(RAN)和移动核心网络在内的多个无线领域的强劲增长影响,全球电信设备营收增速创新高,2020年全球电信设备营收增长7%。市场竞争方面,华为持续位居全球电信设备市场份额第一;

在全球RAN市场范围内,华为也蝉联第一位。但是仍然受到爱立信等公司的竞争,爱立信位居2021年5G网络基础设施通信运营商榜首。除此之外,受中美关系紧张,中国以外国家和地区对我国供应商产品的政治阻力和安全忧虑逐渐加剧等影响,华为在中国以外无线接入网(RAN)市场份额下降。因此华为在保持全球第一位置的同时也面临着较多挑战。

全球电信设备营收增速创新高

自2020年以来,整个电信市场的积极势头延续,根据Dell'Oro Group报告显示,2020年全球电信设备营收增长7%,初步估计达1145亿美元,增速为2011年以来最快。推动整个电信设备市场营业收入增长的因素有无线接入网(RAN)和移动核心网络在内的多个无线领域的强劲增长,以及宽带接入和消费电子展(CES)的温和增长。

2020年,5G RAN和核心网收入的增长速度超过了最初的预期,反映了中国市场比预期更强劲的增长势头,也反映了北美和欧洲地区的积极发展,这些趋势预计将延续至2021年,5G RAN和核心网收入在2021年将达到200亿美元,推动电信设备总收入达1200亿美元。

图表1:2018-2021年全球电信设备营业收入情况(单位:亿美元,%)

华为持续位居全球电信设备市场份额第一

全球电信设备市场竞争方面,根据Dell'Oro Group报告显示,尽管美国实施了贸易限制,但华为和中兴在2020年全球电信基础设施市场的份额均有所增加,2020年华为全球电信设备市场份额为31%,同比增长3个百分点;华为、中兴两家中国公司占据40%以上份额。

部分原因是由于与Covid-19(冠状病毒)相关的强劲需求,网络设备业务大多未受影响,而且在许多地区实际上有所增长。另外,我国加速部署5G网络也较大程度支持了两家中国公司电信设备业务的发展。

相比之下,爱立信(Ericsson)的增长1个百分点至15%,诺基亚(Nokia)下降一个百分点至15%,三星的市场份额从3%降至2%。

图表2:2018-2020年全球电信设备市场竞争情况(单位:%)

爱立信位居2021年5G网络基础设施通信运营商榜首

5G作为人工智能、工业互联网等其他数字经济基础设施和应用的基础,受到全球各个国家的重视。我国《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》就明确指出要加快5G网络规模化部署,使得用户普及率提高到56%,推广升级千兆光纤网络。因此全球电信设备市场竞争从5G网络基础设施通信运营竞争中可见一斑。

根据Gartner发布的《通信运营商的5G网络基础设施魔力象限》,爱立信、华为、诺基亚入选领导者。三星、中兴通讯、NEC属于远见者;思科、富士通、Mavenir、烽火通信属于特定领域者,如烽火通信属于光通信领导者。

图表3:2021年5G网络基础设施通信运营商竞争象限

具体来看,爱立信在2021年5G网络基础设施通信运营商竞争象限中位列榜首,爱立信是一家瑞典的跨国网络和电信公司,在5G技术发展中一直保持着领导地位,该公司的动态频谱共享(DSS)和上行链路加速器等功能,都是其先发优势。2020年8月,爱立信宣布了其第100个CSP 5G商业协议。根据Gartner计算,爱立信强大的产品组合和实战能力使其5G交易数量最多。

华为作为中国信息通信技术供应商,其端到端强大的蜂窝网络产品组合在全球4G LTE网络业务中取得了成功,包括宏蜂窝,微蜂窝,单一RAN和融合核心以及传输网络。自2009年以来,华为一直致力于5G研发。在ETSI定义的5G基本专利数量和3GPP定义的5G提交贡献数量方面,华为是领先的贡献者。

华为5G网络业务在中国、亚太地区、中东地区以及一些欧洲国家均处于有利地位,华为建立了一个庞大的全球服务机构,在170多个国家/地区提供支持。但是受中美关系日益紧张,某些国家和地区对中国供应商产品的政治阻力和安全忧虑逐渐加剧等影响,华为5G的运营受到了不小的影响。

图表4:2021年5G网络基础设施通信运营商优劣势对比

中国以外无线接入网(RAN)市场华为份额下降

除了在5G网络基础设施通信运营上受到爱立信的竞争之外,在海外无线接入网(RAN)市场上,虽然在全球RAN市场范围内,受在中国市场的份额增长影响,华为蝉联第一位。但是在海外,华为的市场份额受到一定冲击。

Dell 'Oro Group数据显示,在除中国以外的2G/3G/4G/5G无线接入网(RAN)市场,爱立信和诺基亚在收入排名中分别保持第一和第二,这两家供应商在中国以外市场的收入份额都有所提高,分别上升了2个百分点和1个百分点,分别占整体RAN市场的35%和25%左右。但是华为的市场份额从22%下降至20%,下降了2个百分点。

图表5:2020年除中国以外的无线接入网(RAN)市场竞争情况(单位:%)

可知,华为电信设备市场竞争力强大,在全球电信设备市场中持续位居第一位;受在中国市场的份额增长影响,在全球RAN市场范围内,华为蝉联第一位。但是未来仍然受到爱立信等公司的竞争,爱立信位居2021年5G网络基础设施通信运营商榜首。

除此之外,受到中美关系紧张,中国以外国家和地区对我国供应商产品的政治阻力和安全忧虑逐渐加剧等影响,华为在中国以外无线接入网(RAN)市场份额下降,因此在全球电信设备市场上,华为在保持全球第一位置的同时也面临着较多挑战。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国通信设备行业战略规划和企业战略咨询报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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