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深度分析!十张图带你了解2021年全球移动游戏行业市场现状、竞争格局及发展前景

朱茜

在安卓系统和ios系统的支持下,从2010年至2013年移动产业迎来了爆发性增长期,市场的规模急剧扩大,资本开始涌入移动游戏市场,局面开始改变。最近的两年,手游市场逐渐往电竞、社交方向发展,最核心的代表为王者荣耀和绝地求生的MOBA和大逃杀类手游。

市场规模高速增长 手机游戏占主导

根据Newzoo于2020年11月发布的《2020全球游戏市场报告》,2020年全球移动游戏市场规模出现明显增长,整体增量接近200亿美元,同比增长25.6%。除了市场的正常发展及增长趋势外,全球的疫情状态成为主要催化剂,全球大多数国家居民均需减少外出,游戏用户的游戏时间得到普遍增加,这也为移动游戏市场的收入增长带来较大助力。

图表1:2015-2020年全球移动游戏市场规模(单位:亿美元,%)

根据Newzoo于2020年11月发布的《2020全球游戏市场报告》,2020年全球平板游戏市场为114亿美元,同比增加7.3%,占总移动游戏市场规模的13%;全球手机游戏市场规模为749亿美元,同比增加29%,占总移动游戏市场规模的87%。

图表2:2020年全球移动游戏市场结构分布(单位: %)

竞争格局愈发激烈 马太效应明显

据伽马数据监测,2020年,中国、美国、日本、韩国、英国、德国全球TOP6移动游戏市场流水已占据了全球市场近9成份额,这一比例仍有不断扩大的趋势,中国企业创造的流水也主要集中于这6个市场。

图表3:2018-2020年全球TOP6移动游戏市场流水占全球市场比例(单位:%)

尽管受到其他国家的追赶,中国腾讯出品的PUBG MOBILE仍排在全球移动游戏流水的榜首,其次是中国网易的荒野行动、中国莉莉丝的万国觉醒和美国动视的使命召唤。

图表4:2020年重要海外市场国产移动游戏流水TOP20及其开发商

国产游戏仍占主导

2020年,各国国产的移动游戏在全球重要市场中均有较高流水增表现,增长率最低的市场增长率仍达3成。除疫情因素外,国产移动游戏的高质量与高数量的输出,成为国产移动游戏获得高增长的关键。

此外,结合2019年状况,国产移动游戏在美国、日本、英国、德国市场呈现出连续两年的高增长势头,在2019年基数下,流水增量更为可观。

图表5:2019年全球移动游戏市场流水TOP100游戏总流水增速(单位:%)

2020年,全球各重要市场的流水TOP100中,中国和韩国发行商的数量均在上升,2020年中国移动游戏发行商增加6个到达37个,韩国增加5个到达28个。从整体来看,全球移动游戏市场流水TOP100中国产移动游戏发行商数量中属中国最多。

图表6:2019-2020年全球移动游戏市场流水TOP100国产移动游戏发行商数量(单位:个)

越来越多的企业通过各自差异化打法获取自身竞争优势,以立足市场。而从产品数量来看,进入下列各市场流水TOP100的国产移动游戏也越来越多,以韩国为例,国产游戏入榜达34款,这将使得中国发行商(研发商)不仅需要与当地游戏企业竞争,还要在异国市场与国内企业展开同台竞争。

整体来看,中国在全球移动游戏市场流水TOP100国产移动游戏数量中排名第一,在上榜的2020年游戏数量有所下降,而日本、韩国、英国和德国的上榜移动游戏数量均有所上升。说明中国在全球移动游戏的产品研发能力正在受到后来者的追赶。

图表7:2019-2020年全球移动游戏市场流水TOP100国产移动游戏数量(单位:款)

功能游戏受到重视

功能游戏,作为游戏产业中重要的细分领域之一,最近几年逐步得到重视。相关数据显示,2017-2023年全球功能游戏市场规模年均复合增长率约为19.2%,在2023年有望达到约91.7亿美元。

从功能游戏的应用场景来看,全球范围内的功能游戏主要应用于教育、商业、医疗、文化、军事以及政府等多个场景。在中国游戏市场中,教育、商业、医疗以及文化等领域是功能游戏主要的发展方向。

图表8:2020年全球跨国游戏的应用分布(单位:%)

移动游戏的多元化和包容性发展

2019年3月,Facebook推出了游戏“她”时代的全球性计划,希望鼓励更多女性加入游戏行业。除了性别包容性外,还有种族、肤色、地区等多元化和包容性的发展。根据2019年EA全球消费者观察团队所发布的一项研究发现,在2252份有效样本中,有56%的玩家认为开发商设计游戏时,应该要具备“包容性”;

另有31%的受访者保持中立态度;而有13%的玩家则表示无关紧要。例如,开发商是否为游戏中角色赋予背景故事、允许玩家自订肤色、可挑选更多不同的种族,或是让人物含有“文化多样性”的价值。

图表9:2019年游戏玩家对开发商开发游戏时考虑包容性的态度(单位:%)

市场规模即将破千亿

对于移动游戏来说,过去的十年是不可思议的。十年间,手机成为了世界上最受欢迎的游戏平台,据研究公司Newzoo预测,未来一年内移动消费支出将提升25%以上。随着手游电竞化起步,以及AR游戏的不断发展,可以肯定地说,移动收入增长是必然趋势。2018-2019年,行业增速显著回落至10%左右,2020年受到疫情的影响增速上涨至26%。

未来随着云游戏的快速发展,前瞻保守预计2021-2026年间,行业年复合增速将维持在8%,到2026年全球移动游戏市场规模将突破1300亿美元。

图表10:2021-2026年全球移动游戏市场规模(单位:亿美元)

更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国移动游戏行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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