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十张图带你了解2021年中国3D人脸识别行业市场现状及发展前景 市场规模有望破百亿

夏才艳

2010年,随着Facebook加入人脸识别功能,人脸识别开始走向个人。从支付到美颜,全球互联网公司纷纷跟进,2017年苹果iPhone X首次发布人脸解锁功能,抢购一空同时引爆了市场,如今人脸识别已经应用在了方方面面,短视频、直播这些每天都会高频出现在我们身边。整个发展过程可以分为机械识别、半自动化识别、非接触式识别及互联网应用阶段。

2017年后市场爆发 目前主要用于支付转账

2010年以来,随着我国人工智能产业的快速发展,计算机视觉技术产业化进程在我国加速发展,商汤科技、旷视科技等计算机视觉相关企业相继成立,进一步促进我国计算机视觉行业的健康发展。2017年,iPhone X问世,开启了手机3D人脸识别元年,引发了众多手机厂商纷纷效仿。其实早在2015年,苹果收购以色列著名3D传感器制造商PrimeSense,就让行业看到了三维人脸识别的更大潜力,也让更多初创企业纷纷“入海”。

图表1:中国3D人脸识别行业发展历程

根据南方都市报个人信息保护研究中心于2020年6月发布的《人脸识别应用公众调研报告》,在10大类场景中,最普及的场景是支付转账,67.2%受访者表示遇到过。除此之外,解锁解密(54.1%)、交通安检(49.6%)、实名登记(47.68%)、开户销户(45.26%)、门禁考勤(43.33%)也较为普及,均有四成以上受访者在相关场景中遇到过人脸识别应用。

图表2:2020年中国人脸识别主要应用场景(单位:%)

目前安卓市场中3D人脸识别传感器的OEM成本过高,要达到与IPhone X的Face ID相同效果,成本可能要200-300元。另外,用户对面部识别的需求并非十分迫切。在2018年的热度过后,三维人脸识别在手机上的应用又陷入沉寂。

而安防领域,3D人脸识别能在智能门锁进行更准确地识别。目前智能门锁市场正在不断扩大,包括人脸、虹膜识别等生物识别方式也逐渐进入实际应用。3D人脸识别模组在价格相对价格更高的同时,安全性优势也更为明显。

另外在边检通关场景,3D人脸也有有效应用。通关场景中,如何让人、车流通更为高效,是一个关键问题。逆光或侧光情况对识别影响都会较大,所以很多通行关口,正午阳光直射时会关闭部分闸机以免误识。3D人脸通过对光线的智能处理,就能更为有效的避免强光,保证识别的稳定性。

图表3:3D人脸识别主要应用场景分布

信息安全和被滥用问题突出

根据南方都市报个人信息保护研究中心于2020年6月发布的《人脸识别应用公众调研报告》,在便捷性感受方面,有9类场景的平均分超过4分,显示出受访者对便捷性的认可度。其中,得分最高的是支付转账,平均分为4.33。除了“其他”场景外,只有换脸娱乐场景的平均分不足4分,但也达到了3.66分。

在安全性感受方面,受访者给出的分数则明显偏低,体现出他们对安全风险的忧虑态度。在各个场景中,仅有交通安检场景的平均分超过4分,为4.01分。紧随其后的是支付转账(3.98分)、开户销户(3.96分)和校园/在线教育(3.88分)。其他场景得分则在2到4分之间。

图表4:2020年中国人脸识别不同应用场景的便捷性和安全性调查(单位:分)

近年来,越来越多的人脸识别技术与应用现身公众视野,其中不少引发舆论争议:斯坦福大学研发的算法可通过面部照片识别性取向;部分学校利用人脸识别摄像头完成学生考勤,甚至“监控”教师和学生的上课状态;一些地方的交通管理部门通过人脸识别抓拍闯红灯的行人,被抓拍者的个人信息可实时显示在附近的电子屏幕上。

南方都市报个人信息保护研究中心在调研中,64.39%的受访者认为人脸识别技术有被滥用的趋势,20.13%的受访者认为没有,还有15.47%的受访者表示“不确定”。

图表5:2020年中国人脸识别技术的滥用性调查(单位:%)

中国3D人脸识别精确度达到国际领先水平

根据2020年6月LFW更新的测试数据,我国企业在LFW中的识别率来看,在公布的人脸识别数据库LFW(Labeled Faces in the Wild)测试结果显示,云识图的LFW识别率达到99.87%,中国第一,世界第二;平安集团旗下平安科技的人脸识别技术和腾讯优图以99.80%的识别精度并列中国第二。

值得注意的是,飞搜科技的识别率从2019年的99.40%上升到99.67%,慧芯金服网络科技的识别率从2019年的99.17%提升到99.55%。我国企业在LFW中的识别率如下如所示:

图表6:2020年中国人脸识别行业LFW数据集识别率

注:该识别率为在LFW无约束、有标注的室外照片集上的照片人脸识别率结果。

目前,我国人脸识别领域主要有以商汤、依图、旷视、云从四大独角兽为首的初创公司,海康威视、佳都科技等上市公司和腾讯、阿里巴巴、百度为首的互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局人脸识别,推出了一系列针对不同应用场景的人脸识别产品,涵盖了安防、金融、商业等应用领域。

图表7:2020年人脸识别技术T0P25排行榜

最新技术仍然集中在人脸识别和3D人脸重建

CVPR,英文全称Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,中文全称是国际计算机视觉与模式识别会议。这个会议是由IEEE主办的一年一度的全球学术性顶级会议,会议的主要内容是计算机视觉与模式识别技术,每年CVPR都会有一个固定的研讨主题。会议一般在每年六月举行,大部分情况下会议都在美国西部地区举办,也会在美国中部和东部地区之间循环举办。

2020年3月,CVPR收录人脸相关论文总计61篇,涵盖方向众多,传统方向比如人脸识别、检测等依旧是研究的重点,除此之外,人脸生成、编辑,人脸反欺骗等也持续火热。

从收录的人脸识别论文研究主体来看,中国内的研究机构和厂商众多,尤以香港中文大学、商汤科技、中科院、百度、浙大等为代表有多篇工作颇为显眼,而国外的伦敦帝国理工学院在人脸领域也有多个不同方向的工作。

从CVPR的2020年人脸识别收录论文分析,其中人脸识别类和3D人脸重建类仍然是论文研究热点,其中CVPR在2020年人脸识别类的论文中共收录12个,3D人脸识别为5个。

图表8:2020年CVPR收录的人脸识别相关论文类型分析(单位:个)

市场规模近百亿

2018年8月,国际调研机构Gen Market Insights发布《全球人脸识别设备市场研究报告》称,2017年,中国面部识别产值占全世界29.29%的市场份额,2023年预计将达到44.59%。结合前文对全球人脸识别的分析,在2017年苹果X问世前,中国3D人脸识别的应用渗透率较低,随后由于技术的不断更迭而上升。

通过下文对3D人脸识别应用场景的分析,目前3D人脸识别主要应用于安防,而其中门禁考勤和智能锁的渗透率不足10%。同时考虑到2020年“非接触经济”的崛起,按照一估计,前瞻初步估计2020年中国3D人脸识别的渗透率达到15%,2020年中国3D人脸识别的市场规模为17亿元左右。按照乐观估计,2020年我国3D人脸识别市场规模渗透率达到30%,市场规模超过34亿元。

图表9:2017-2020年我国3D人脸识别市场规模测算(单位:亿美元,亿元,%)

2018年8月,国际调研机构Gen Market Insights发布《全球人脸识别设备市场研究报告》称,2017年,中国面部识别产值占全世界29.29%的市场份额,2023年预计将达到44.59%。

结合前文全球人脸识别市场规模15%的年均复合增速,初步假设到2026年我国人脸识别占比全球47%,同时考虑到人民币长期升值的趋势。未来随着我国智慧交通、智慧金融和智慧政务的布局,作为主要采购方的政府和国企对价格敏感性较低,3D人脸识别技术对2D人脸识别技术的替换率将持续提升,按照一般估计,前瞻初步估算到2026年我国3D人脸识别的市场渗透率将约到33%,市场规模超过98亿元人民币。按照乐观估计,到2026年我国3D人脸识别渗透率将达到60%,市场规模超过178亿元。

图表10:2020-2026年我国3D人脸识别市场规模测算(单位:亿美元,亿元,%)

更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国3D人脸识别行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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