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2021年中国煤化工行业细分市场分析 煤制油行业发展前景广阔

郑晨

煤制油是以煤炭为原料,通过化学加工过程生产油品和石油化工产品的一项技术,包含煤直接液化和煤间接液化两种技术路线。我国总的能源特征是“富煤、少油、有气”,因此煤制油行业发展前景广阔。

我国原油需求缺口大

随着石油需求持续上升,我国石油进口依存度再创新高。2016-2018年,我国石油产量分别为2亿吨、1.92亿吨和1.90亿吨,产量增速分别为-6.93%、-4.09%和-1.30%,产量逐年下降;

消费量分别为5.64亿吨、6.06亿吨和6.45亿吨,消费量增速分别为2.25%、7.48%和6.50%,消费量逐年增长;

需求缺口分别为3.64亿吨、4.15亿吨和4.56亿吨,需求缺口逐年扩大。2019年我国石油产量1.91亿吨,石油消费量6.36亿吨,需求缺口4.45亿吨。

图表1:2016-2019年我国石油需求缺口(单位:亿吨)

我国原油需求一直以来都要依靠外来市场,每年大量从外国进口。从2010年以来我国石油对位依存度一直稳步上升。2017年,中国原油需求强劲,超越美国成为全球最大的原油进口国,进口量达到901万桶/日。

《2019年国内外油气行业发展报告》中指出,2019年我国石油对外依存度上升至70.8%,远超40%警戒线。预计2020年油气对外依存度还将继续攀升,以油气3%的能源结构支撑油气30%的能源消费结构,既不安全也不可持续,发展煤制油替代石油,是我国能源供应保障的战略选择,煤制油市场空间广阔。

图表2:2010-2019年我国石油对外依存度(单位:%)

煤制油产能产量提升迅速

与煤制油项目的理论产能相比,2016年以前我国煤制油实际产能并不高。据了解,2015年全国煤制油产能为278万吨/年,全年平均产能利用率仅为47.5%,比2014年下降26%。2016年底随着神华宁煤400万吨煤间接液化项目投产,煤制油总产能增至738万吨,增幅118%,产能利用率58.6%。

2017年6月,随着伊泰120万吨煤制油投产,包括间接液化和直接液化以及延长煤油共炼项目,到2017年底,煤制油产能884万吨/年,产量较上年增加146万吨。

据最新统计数据数据显示,2018年煤制油总产能为953万吨/年,产能利用率由2017年的40%大幅提高至64.8%,2019年我国煤制油总产能921万吨/年,实际产量745.6万吨,产能利用率大幅提高至80.96%。

图表3:2014-2019年煤制油产能及产能利用率(单位:万吨,%)

2016-2019年煤制油产品产量逐年增加。2019年我国煤制油产品产量745.6万吨,同比增长20.74%,较2015年增长365.91%。

图表4:2016-2019年煤制油产品产量(单位:万吨)

煤制油发展前景广阔

国家能源局能源节约和科技装备司司长王思强在2018中国国际煤化工发展论坛上提出,接下来煤直接液化将重点发展航煤和特种煤油;煤间接液化将是向下游产业延伸,实现多元化发展,并推进二者的联产。

事实上,我国煤制油产业发展到今天,通过科技研发的不断突破和示范项目的不断改进,煤制油产业的优势越来越明显。在环保方面,通过技术进步,煤制油项目可以做到废水近零排放,粉尘、二氧化硫、氮氧化物均能得到很好的处理,集中排放的二氧化碳也利于捕集和利用;在成本控制方面,通过装置运行、管理效率的优化,煤制油项目的成本也在不断下降。

未来,随着高温费托合成工艺的进一步发展,煤制油装置规模的进一步扩大,煤制油项目完全可以生产百种以上的化工产品,实现大型化、一体化、精细化、产品高端化,展示旺盛的生命力。

由此,前瞻产业研究院预测到2026年煤制油产品产量将达到2278万吨。

图表5:2020-2026年中国煤制油产品产量预测(单位:万吨)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国煤化工产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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