美国全球供应链如何“去中国化”？

（图片来源：摄图网）

翻译|走出去智库CGGT 来源|走出去智库CGGT（ID：cggthinktank）

日前，美国阿德克萨公司首席执行官发表文章指出，半导体将成为新的石油，是推动可再生能源、人工智能和物联网加速发展的主要资源，然而美国仅占全球半导体产能的12%，如果美国希望在人工智能、机器学习和物联网这些新兴产业中参与竞争，就需要更强大的半导体供应链。

走出去智库（CGGT）观察到，拜登非常重视美国供应链面临的风险，上任后即签署行政令，要求美国联邦政府机构在100天内完成对半导体、药品及药物成分、稀土等关键矿物质、高容量电池四类关键产品供应链风险的评估。该行政令还要求，在一年内完成对美国六大关键行业的供应链风险评估，包括国防、公共卫生、信息和通信技术、能源、交通以及农产品和食品生产行业。

美国如何解决供应链的脆弱性和面临的风险？今天，走出去智库（CGGT）刊发美国顶级智库战略与国际研究中心（CSIS）的文章，供关注跨境供应链安全的读者参考。

要 点

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

1、作为全球第二大经济体，中国同时也是全球最大的商品出口国和制造商，也是全球主要贸易伙伴，其制造业中心的任何中断都将对全球供应链产生巨大影响。

2、作为应对未来可能出现的供应链混乱，各国政府需要评估将基本商品(如药品)的供应链转向更具战略性的国家是否符合它们的利益。印太国家在这方面提供了机会。

3、任何恢复经济常态的尝试，都必须把重新定位全球供应链和建立内部弹性放在首位。

正 文

CGGT，CHINA GOING GLOBAL THINKTANK

Daniel F. Runde

战略与国际研究中心（CSIS）高级副总裁

繁荣与发展项目主席兼主管

Sundar R. Ramanujam

繁荣与发展项目研究助理

在本文件发表之时，新型冠状病毒(Covid-19)大流行已经夺走了近百万人的生命，并摧毁了世界各地数百万人的生计。鉴于这种疾病的传染性，致命的公共卫生危机不久就导致了毁灭性的经济动荡。世界银行发布的一份备忘录预测，全球经济将萎缩5.2%，部分地区市场受到的冲击将比其他地区更严重，从中可以看出即将到来的经济衰退。随着全球抗击Covid-19的挑战和制约，以及各国要求关闭边境和停止工厂生产，全球供应链面临前所未有的压力，其脆弱性现在更加明显，导致全球制造业和航运停滞，造成全球严重短缺和延误。

在很大程度上，全球供应链的内在脆弱性源于全球对中国的过度依赖。中国于2001年加入世界贸易组织，在上世纪90年代初开始了创纪录的经济增长之路，当时的平均增长率仅略高于10%。到2018年，中国对全球出口的贡献达到13.45%，占全球制造业产出的28%(比2004年的8%增长了三倍)。不出所料，作为全球第二大经济体，中国同时也是全球最大的商品出口国和制造商，也是全球主要贸易伙伴，其制造业中心的任何中断都将对全球供应链产生巨大影响。从这个角度来看，仅世界上最发达的七个经济体(G7)就严重依赖中国的进口，带来了价值近1万亿美元的商品和服务(约占其GDP的2%)。Covid-19的破坏性影响已经造成了全球贸易3%的下降。

全球大觉醒

2019年末Covid-19首次在中国肆虐，迫使湖北省的主要制造中心关闭，并给全球供应链带来了冲击波。因此，这对泰国和越南等低成本中心的生产运营，以及欧洲和美国的制造业强国产生了次级破坏性影响。个人防护装备(PPE)和医疗设备短缺，使人们对将制造和关键投入物和货物进口集中在一个或几个国家的风险发出了警报。中国的生产中断影响了世界各地的多个行业，包括汽车、制药、电子和消费品，这导致一些国家重新评估供应链。例如，汽车工业将面临大流行对全球经济贸易造成的损失估计达57亿美元的影响。同时，联合国预计，在受中国供应的减少影响最严重是欧盟、美国、日本、韩国和越南，打击最严重的行业包括机械、汽车和通讯设备。最普遍的情况是，药品和医疗用品的短缺，特别是来自全球最大的药物原料生产国中国的短缺，体现了供应链的缺口。印度是最大的仿制药生产国，但70%的原材料来自中国，由于中国的停产给整个供应链带来冲击，印度的生产受到了重大挫折。

据估计，全球各行业将面临2万亿美元的经济影响，其中许多行业由于其极其复杂的全球一体化供应链而面临极大的风险。尽管几十年的全球化已经产生了复杂的供应链，制造过程分散在不同的国家公司之间，但当前的脆弱性已经出现。全球供应链主要是由经济效率驱动——关税和非关税壁垒的降低促进了国际贸易，运输成本的下降使企业更容易从国外运输和采购。国际社会达成共识，认为全球供应链存在严重的脆弱性，需要采取新的方法来解决这些缺陷。

作为应对未来可能出现的供应链混乱，各国政府需要评估将基本商品(如药品)的供应链转向更具战略性的国家是否符合它们的利益。印太国家在这方面提供了机会。双边援助机构和多边发展组织的设立，是为了帮助印太国家内部供应链的融资和发展，并减少对单一出口市场的过度依赖。美国及其盟友应该利用国际资源，协调应对措施，促进与其他国家的合作，并引导其援助机构的努力，支持印太地区的经济体，让它们成为全球供应链中更重要的参与者。世界贸易组织已与七国集团(G7)联合起来，以解决供应链中断问题，并努力促进国际贸易。世界银行或国际货币基金组织等其他国际组织或地区金融机构，都应加入这一承诺，作为提高全球供应链弹性的国际同步努力的一部分。

国家利益

全球供应链通过协调遍布世界各地的数百个联络点发挥作用，每个联络点都存在影响美国经济和战略利益的风险因素。当这些接触点集中在少数几家外国实体周围时，任何经济体都会暴露出风险，变得足够脆弱，从而遭遇供应冲击。例如，卡托研究所的一项研究发现, 美国医疗进口超过97%的必要的个人防护装备，如手套和防护服是从中国进口。此外,美国进口80%的活性药物成分主要来自中国和印度。与世界上大多数国家一样，美国痛苦地承认，Covid-19大流行初期对中国的过度依赖导致了美国的脆弱性。它是一种可悲的依赖性。美国其他战略部门也存在供应链相关的弱点，包括半导体、通信和技术部门。因此，政府有必要采取及时的政策行动，保护这些敏感行业免受外部供应冲击。

尽管有国家安全和战略需要，但商界在中国以外寻求多元化的愿望越来越强烈。值得注意的是，在一定程度上，这些愿望也受到了其他几个因素的推动，包括更为复杂的官僚体制、不断加大的政治干预、中美贸易战，以及中国政府成为高技能服务型经济体的愿望。中国制造业最突出的激励因素之一是，由于经营和劳动力成本适中，中国经济提供了具有竞争力的低生产成本。1990年，中国的平均月工资为55美元。到2018年，这一数字增至990美元，是墨西哥的近两倍，是越南的三倍。在过去14年中，随着中国中产阶级的不断壮大，中国的最低工资也翻了两番，而多数经合组织国家的工资水平仍保持相对不变。既然中国即将不再被认为是低成本制造商，世界各国和企业都在进行计算，意识到依赖中国作为供应链中心的更高经济成本。

2020年初，服装、鞋类、家具、玩具和纺织品等低技能劳动密集型轻工贸易行业的劳动力和劳动力成本占其收入的近三分之二。不出所料，这些行业的许多公司已经计划离开中国。与此同时，超过83%的北美企业和约90%的欧洲企业也宣布了实现全球供应链多元化的计划。中国曾经具有吸引力的低工资/低成本比率现在正在迅速消失，这是制造业的不幸，对传统的低价值产业的影响最大，这些产业需要低技能的劳动力，如纺织和服装。当前的疫情不仅使这种想法更加普遍，而且还增加了国家安全和战略利益因素，使中国经济过度暴露在中国供应来源的风险之下。其结果是，世界上最大的几个经济体的领导人认为，希望将他们的采购、生产和分销多样化，以满足具有相似利益和更大安全保障的国家和盟国的需要。

两党合作的五点行动计划

消除全球供应链的风险需要所有利益攸关方的共同努力，特别是那些成为可行替代品的国家政府。在考虑其他选择时，投资者和企业应特别注意印太区域的国家。这个地区拥有世界一半以上的人口和增长最快的新兴市场，对美国及其在该地区的盟友具有至关重要的战略重要性，并为发展更具弹性的供应链提供了机会。在过去十年中，本地区各国通过实施监管改革、促进民主、加强法治以及寻找提高政府透明度的新途径，在改善商业环境方面取得了重大进展。指望全球制造业完全退出中国是不明智的。然而，当世界各国寻求恢复其社区和经济的健康时，美国应该考虑以下两党合作的五点行动计划，这可以帮助我们在供应和采购方面极大地减少对中国的依赖:

1.协调凝聚共识

全球供应链的变化会产生长期的影响。因此，至关重要的是，美国政府的任何政策行动都不能出于短期考虑。此外，为了政治上的权宜之计而采取的单边行动将产生错误的动机，并迫使其他伙伴国采取类似的行动，其结果将造成更多的冗余，使企业和消费者都感到沮丧。相反，美国拥有几个协调的平台，可以利用这些平台推进一个普遍接受的供应链框架，确保更谨慎和最低成本。

其中，世贸组织(WTO)和七国集团(G7)都是有用的多边舞台，可以在这里制定国际贸易和供应链的核心原则。美国还是第46届七国集团(G7)峰会的轮值主席国，贸易是G7活动的一个重要组成部分，各成员国政府部门已表示承诺维持全球生产，确保供应链运作。2020年3月，G7在大流行开始时发表声明，强调它“将解决国际供应链受到的干扰，并继续开展促进国际贸易的工作”，作为应对大流行经济影响的努力的一部分

G7中的一些国家已经在这方面采取了措施——日本已经拨出20亿美元支持将生产转移出中国的公司，而德国已经呼吁国际社会做出回应，通过建立供应链弹性来保护基于规则的世界贸易。这为美国提供了充分的机会，领导由志同道合的国家组成联盟，确定双边和多边政策行动，帮助企业使其供应链多样化，并与一系列其他发展中国家结成伙伴关系。

2.强调采购、生产和运输的多样化

近几个月来，由疫情大流行引发的供应冲击所造成的不安全感，使人们开始关注倡导工业回流的保护主义和民粹主义言论。在短期内，这些举措在政治上是可行的，并且(在一定程度上)是可以实现的。然而，战略与国际研究中心(CSIS)认为，这些既不是对全球供应链不安全感的审慎举措，也不是务实的回应。企业通常都是理性的、受利益驱使的参与者，而产业蜂拥转回国内只会：

▪增加生产成本:在技术可行的情况下，国内生产将要求企业搁置其受托责任，以生产最有利可图和最有效的产品，而不是增加总体成本；

▪消费者负担:企业往往会通过提高销售价格，将增加的成本转嫁给消费者；

▪破坏创新:随着利润和销售额的下降，企业将发现很难为推动创新的研发提供资金。

此外，供应链转回国内并不能改变一个现实，即过度依赖单一经济体的供应链系统风险敞口过大。换句话说，本地化生产并不能使经济部门免受供应冲击的影响，因为设计不善的供应链管理系统所造成的瓶颈也会损害消费者的利益。例如，2020年4月，美国13家占全国生猪屠宰能力四分之一的肉类屠宰场临时关闭，造成了持续数周的肉类短缺。

因此，当一系列经济体的商品和服务的采购、生产和运输实现多样化时，从根本上降低风险就会发生。通过这样做，企业将能够限制单一制造中心或航运路线因流行病、自然灾害、内乱或其他意外事件而造成供应冲击的机会。此外，它还阻止了少数国家以卡特尔式寡头垄断的形式运作——特别是在具有战略重要性的特定行业，如医疗设备生产、制药和半导体。

3.发展新的国家替代的能力

考虑投资于新的采购、生产和分销，公司将不可避免地评估他们的激励措施，使任何改变供应链管理系统可行。因此，企业需要一个有利于商业发展的经济环境。尽管印太地区的许多国家近年来有所改善，但它们仍不能成为中国提供的商业环境的可行替代品。

为了消除这些差异，为中国以外的行业提供一条可持续的途径，使其供应链多样化，捐助国应与新的东道国合作，重新调整其发展重点，以建设其市场能力，提高宏观经济的基本面，加强法治建设，简化土地征收、劳动权益关系、知识产权、税法、保险、破产等法律法规，扩大司法能力。

作为公共建设活动的先决条件，各国必须扩大其基础设施，不仅要把投资重点放在实体交通网络(如公路、铁路和港口)上，还要放在为信息和通信技术提供动力的数字和电子系统上。基础设施不完善、质量不高，将成为制约世界经济可持续增长的瓶颈。亚洲开发银行(ADB) 2015年对亚洲市场的一项研究，对基础设施对经济增长的影响进行了最好的分析，该研究估计：

▪道路铺设使经济增长率提高了5%；

▪互联网接入带来了2%的经济增长；

▪电话连接带来了1%的经济增长；

在过去的分析中，战略与国际研究中心还强调了如何利用不同的发展融资工具来动员可持续的私人资本投资，为印太地区数万亿美元的基础设施缺口提供资金。

4.投资于贸易便利化措施

除了为制造业创造有利的环境外，还应利用官方发展援助，对发展中国家进行有针对性的贸易便利化投资，这些国家正竞相成为全球供应链系统中中国的替代参与者。货物一旦生产出来，就需要及时高效地交付。但是，那些对海关、货物流通和跨国贸易(出口)实行过时管制的国家，会造成经济内部的无谓损失。世界贸易组织的一项研究发现，如果《贸易便利化协定》在全球范围内实施，预计可以在拉动全球出口3.6万亿美元的同时，获得1万亿美元的收益。在全球一体化的经济中，任何层面的效率低下(从采购到产品交付)最终都会让整个系统付出代价。贸易便利化有助于协调各种流程和标准，促进数字技术的使用，提高治理效率，减少腐败的可能性，同时将大部分贸易(出口)控制职能整合为单一窗口通关系统。

5.通过开发融资缓解中小微企业的过渡成本

最后，无论目的地是什么，企业都会承担大量的过渡成本。购买新土地、获得监管许可、建设新工厂、与当地社区建立关系，这些都是需要大量前期投资，并非所有公司都能随时将这些投资用于流动资产(主要是微型、小型和中型企业)。在这种情况下，开发金融机构和多边开发银行可发挥关键作用。发展类金融机构发挥了举足轻重的作用，多边开发银行可以通过提供灵活、混合的金融支持，可以帮助过渡提供灵活和混合融资支持，通过使用以下工具:

▪使用传统工具，如优惠贷款和赠款，提供直接和通过使用补贴财政援助；

▪设立企业基金，对民营企业进行股权投资；

▪有策略地使用信用担保，帮助企业转移因当前经济环境而产生的信用风险，为商业银行和银行提供担保，以支持贸易，并在一些更具挑战性的市场中发展进出口能力；

▪设立银团贷款(或其他结构性融资工具)，以限制金融机构在考虑为中小微企业信贷时所采取的风险敞口措施。

结论

世界各国仍在努力应对Covid-19对公共和社会经济健康的全面影响。目前有数十个国家在试验数百种候选疫苗，全球正在展开对抗这种致命病毒的疫苗竞赛。然而，解决这场危机的健康问题只是答案的一部分。任何恢复经济常态的尝试，都必须把重新定位全球供应链和建立内部弹性放在首位。通过抵制他们追求短期措施的诱惑，并将少量公共资源作为风险资本，决策者将确保全球社会将再次从美国的领导地位中受益，因为美国正在以更可持续的方式重建自己的经济。

（本文由走出去智库编译，内容以英文原文为准，原文链接：https://www.csis.org/analysis/recovery-resilience-diversifying-supply-chains-reduce-risk-global-economy）