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2021年中国轮椅行业市场现状与竞争格局分析 电动轮椅需求稳定增长

刘甜

我国轮椅消费群体虽庞大,却是低收入人群偏多,受消费群体的经济收入水平和道路建设等因素影响,目前我国电动轮椅的市场需求相对较小。随着我国人口老龄化程度的加深以及消费水平的提升,电动轮椅的绝对量增长以及相对对手动轮椅的替代量将继续提升,电动轮椅市场规模将不断扩大。

批件企业分布较为分散

国内电动轮椅生产厂家并不算很多,因为轮椅行业国家规定为二级医疗器械,需厂家获得二级医疗生产许可证才可生产制造,所以这个行业还是具有一定门槛,中小型厂家无法取得许可证便不能生产,国内电动轮椅生产地主要集中在河北、山东、浙江、广东、江苏这几个地方。

从批件获得企业来看,批件分散程度较大,除英维康康复器械(苏州)有限公司、苏州康帝医疗器械有限公司、江阴华东医疗科技有限公司三家企业各有两个产品生产批件外,其余23家企业均仅有1个产品批件。

图表1:截至2021年我国电动轮椅生产批件企业分布(单位:件)

从我国电动轮椅2批件地区分布情况,可以看出电动轮椅产品生产批准文号分布在6个省市,分别是台湾、上海、江苏、河南、广东和北京,其中获得批件最多的是江苏省,占比34.48%,其次是广东省,占比27.59%,最少的是河南省,占比3.45%。

图表2:我国电动轮椅生产商地区分布(单位:%)

国内需求稳定增长

2009-2019年,我国电动轮椅产量逐年增长,从2009年的56.4万辆增长到2019年172.9万辆,复合增速约12%,电动轮椅产量高增长,随着人口老龄化程度加深以及电动轮椅对手动轮椅替代比例的提升,预计未来电动轮椅将继续保持高增长。

同时国内需求的持续增长,刺激着我国电动轮椅企业逐步加大产品研发投入,产品质量不断提升,性价比凸显,形成明显的正向循环。2019年我国电动轮椅产量达到了172.9万辆,出口量上升至39.06万辆,进口量持续保持在较低水平,需求量达到了133.91万辆,增长高速且稳定。国内需求的稳定增长已经成为我国电动轮椅行业最为主要的增长动力。

图表3:2009-2019年中国电动轮椅生产量(万辆)

市场规模将不断扩大

受消费群体的经济收入水平和道路建设等因素影响,目前我国电动轮椅的市场需求相对较小。价格方面,国内电动轮椅产品价格一般在几千元左右,而进口产品的价格则在1-2万元的水平;

道路建设方面,在我国大多数城市道路,小区街坊地路面设计建设不如欧美、日本等发达国家的要求标准,坑洼、缺陷、各种小障碍处处可见,尤其是农村地区,道路建设很不完善,这也给电动轮椅的应用产生障碍。而据统计,目前我国残疾人有75%是在农村地区,消费水平和硬件设施均不利于电动轮椅的市场推广。

根据国内淘宝网的数据,手动轮椅与电动轮椅的市场销量比大约为74.2:25.8,受制于手动轮椅与电动轮椅的价格差异,手动轮椅与电动轮椅的市场销售额比为26.2:73.8。据此比例推算我国电动轮椅市场规模。

2009-2019年,我国电动轮椅市场规模逐年提升,2019年电动轮椅市场规模约24.80亿元,随着我国人口老龄化程度的加深以及消费水平的提升,电动轮椅的绝对量增长以及相对对手动轮椅的替代量将继续提升,电动轮椅市场规模将不断扩大。

图表4:2009-2019年电动轮椅市场规模增长情况(单位:亿元)

竞争将逐步加剧

现阶段,我国拥有100余家轮椅生产企业,其中,60家以上的企业拥有电动轮椅生产能力,但拥有生产室内外通用的中高端电动轮椅的企业数量较少,其产品产量在电动轮椅总产量中的占比仅为10%。

整体来看,我国轮椅市场产品结构较为单一,低端产品占据较大份额,中高端产品供给不足,特别是高端产品,市场需求主要依靠进口。智能轮椅的推出,可以填补我国供应缺口较大的中高端轮椅市场,提升轮椅行业的整体竞争力。

近几年来随着消费升级趋势越发明显,消费者以往喜欢廉价商品的消费倾向正在发生变化,产品质量正在成为重要的判断标准。

同时国内庞大市场与广阔的增长前景也在吸引一些国外企业进入这一领域,如日本惠尔公司电动轮椅计划进军中国,预计未来行业市场竞争将会逐步加剧。

2020年11月,由品牌强国、央视发现品牌栏目联合好口碑品牌网共同举办了2020年度“电动轮椅十大品牌”评选活动,电动轮椅品牌前十排名如下:

图表5:截至2020年中国电动轮椅十大品牌介绍

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