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外贸出口红利由跨境电商接棒!2021跨境电商“新增长”报告

跨境眼观察

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(图片来源:摄图网)

作者|谢婷亭  来源|跨境眼观察(ID:gh_9407bb607d41)

2020年是繁荣与混乱并存的一年。一方面大家的业绩蹭蹭往上涨,一方面又踩坑不断:选品、供应链、海外仓、税务、管理……各种因素交错叠加,机遇与风险并存,2021年如何把握时代红利,在不确定中找到确定规律?

鉴于此,在2021跨境电商“新增长”大会上,跨境眼内容营销中心总监Monica从平台、市场区域、海外仓、融资四大板块,进行《跨境电商2020-2021复盘与思考》的演讲,供大家学习和思考。

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平台篇:未来已来,只是分布得不均匀

1、电商两级——亚马逊与Shopify

说到电商平台,不得不提的就是平台方代表亚马逊和独立站代表Shopify。

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从营收数据和GMV数据看:2020年亚马逊实现全年总营收3860.64亿美元,同比增长37.62%;而Shopify营收虽不高,仅为29.295亿美元,但其增速很快,同比增长高达86%,超亚马逊一倍还多,而其GMV更是在2020年同比增长96%,达到了1196亿美元,超过老牌电商平台eBay。

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从卖家数量看:2020年亚马逊新增卖家130万(据最新消息,2021年初至今已新增卖家30万,每天新增3734个),增量较大,但整体增速与过去三年相比并不算高,鉴于2020年整个跨境电商市场的火爆,这意味着还有部分新增卖家选择了亚马逊以外的平台。

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并且,2020年3.8万个卖家为亚马逊贡献了50%的营收份额,这意味着亚马逊大部分的营收份额是由老卖家贡献,头部效应凸显;在美国、英国、德国、日本等成熟市场,75%都是中国卖家,竞争激烈。

快速成长的Shopify,虽然不会直接与亚马逊形成竞对关系,但Shopify正在挑战亚马逊的市场份额。Marketplace Pulse数据显示,Shopify的GMV占亚马逊的GMV已由2018年的25%,增长到2020年的40%。而且为了对抗亚马逊,Shopify已与谷歌、Facebook、沃尔玛、Tiktok等流量巨头合作,试图形成一个足以与亚马逊相抗衡的流量联盟。

而且,对于很多卖家来说,在亚马逊的头部矩阵中,已经很难为新卖家腾出空间,但是在独立站或许还存在较大弯道超车机会。

2、2020年两大赢家:Etsy和沃尔玛

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Etsy作为以手工艺品买卖为主要特色的平台,因为疫情期间允许售卖口罩,2020年新增卖家190万,超过了亚马逊(130万),但这并不是一次性流量,口罩销售的激增效应也蔓延到了更多品类,很多消费者也会购买其他产品,并有可能沉淀为平台的忠实粉丝。

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另一家平台沃尔玛,在去年新增卖家近7万,第三方新卖家的产品数量占到了整个产品目录的90%。不仅如此,沃尔玛美国站已正式面向中国卖家开通官方招商通道。与此前开店需注册美国公司的繁琐程序不同,新规则大大提高了中国卖家开店的便利性,预计接下来将会有一大波卖家涌向沃尔玛平台。

3、对于跨境电商平台,总结如下:

1)在跨境电商近10年的发展历程中有很多红利期,能否吃到红利,在于我们能否正确判断一个平台的增长潜力、正确识别未来三年的平台格局。有时候,选择比努力更重要,把砝码放在一个有潜力、有红利的平台,往往意味着我们能借势而为、顺势成长。

2)疫情之下,新老平台打破原有平衡,大家的眼光不再只关注亚马逊等老平台,更多细分平台崛起;原有的卖家生态也被打破,机会丛生之下弯道超车的概率大大提高,对各类主体来说,未来更加可期。

3)但同时也需要注意,全球电商渗透率的提升,不仅对于中国卖家利好,对于海外本土电商平台、零售商同样利好,例如沃尔玛和Target电商化程度越来越高,这意味着中国卖家面临的竞争也将会更加激烈。

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区域篇:新兴市场全面开花

1、全球电商市场TOP10,被忽略的韩国市场

来自eMarketer的数据,预测2021年中国电商将占52.1%的零售额,高于上一年的44.8%,中国电商仍旧稳居第一。排名第二的是韩国,预计今年韩国的网上交易额将占其销售额的28.9%。在美国,这一数字将仅为15.0%,西欧国家平均达到12.8%。

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来自韩联社对韩国中小风险企业振兴公团发布的一份报告,也同样显示了韩国电商市场的潜力。在该份报告中,2020年韩国电商销售额同比增加19.5%,为1041亿美元,电商体量位居全球第5。但是在“在跨境眼观察”市场走访中发现,做韩国市场的卖家和物流商都相对较少,韩国市场是否是被忽略的一个香馍馍呢?

近日,韩国电商巨头Coupang完成了继Uber之后美国规模最大的首次公开募股。上市首日,Coupang股价涨超40%,截至收盘股价报49.25美元,市值超过844亿美元,Coupang也被称为“韩国亚马逊”。

2、新星“拉美”,平台/大卖纷纷布局

来自eMarketer发布的2020年电商增长率排名,全球电商平均增长27.6%,拉美位居第一,增幅达36.7%。虽然是因为基数较低,增长较大,但拉美的潜力不容质疑。

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(上图:拉美电商排名,来源:Webretailer,统计时间:2020.11.4)

说到拉美,不得不提到的就是MercadoLibre(美客多)。MercadoLibre是拉美最大的电商平台,其流量超亚马逊拉美站5倍之多。今年,东南亚电商平台Shopee也开始布局拉美市场,推出了巴西站和墨西哥站。此外,SHEIN、环球易购、兰亭集势、傲基、有颗树、安克已经在拉美布局,俄罗斯电商Joom也表示将会入局。

3、东南亚——最先承接中国电商新玩法的区域

东南亚拥有非常多的电商企业和平台,最出色的当属于带有腾讯基因的Shopee和阿里基因的Lazada,以及是本土平台Tokopedia。

Shopee是印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南访问量最大的网站,Lazada在菲律宾、新加坡和泰国排名第一,而印尼访问量最大的是日本软银集团支持的电商集团Tokopedia。

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(上图:东南亚电商排名,来源:Webretailer,统计时间:2020.12.3)

根据Shopee 3月3日公布的财报,其2020年成交总额(GMV)达到354亿美元,比前一年翻倍,为整个东南亚电商市场规模的57%。如今,Shopee 已经拿下大半市场,其母公司Sea也因此成为东南亚最大科技公司,市值接近1300亿美元。

4、中东与非洲

中东是一个独特的地理区域,沟通着欧亚非三大洲。中东地区拥有很多电商发展的必备要素。年轻人口众多,有4.11亿人,其中28%的人年龄在15至29岁之间。中东地区各国的GDP总和为3.9万亿美元,与世界第四大经济体德国相当。

由于经济富裕,互联网使用率高,电商在该地区的应用应该非常成熟。目前其电商平台的格局为:本土平台(如noon)+国际巨头平台(如亚马逊)+中国出海平台(如SheIn)。

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 (上图:中东电商排名,来源:Webretailer,统计时间:2021.3.12)

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(上图:非洲电商排名,来源:Webretailer,统计时间:2020.10.15)

5、对于新兴市场的机会,总结如下:

1)全球产业链正在重构,但中国的产业链优势早已不仅仅是“低价”这么简单,而是通过几十年的工业体系和完备的基础设施建设,形成配套齐全、综合成本较低的产业链集群优势。而且经过疫情的冲击,接下去的几年,外贸出口的红利,会逐渐由跨境电商接棒。

2)跨境电商迎来全面开花的时代,大家的眼光不再仅看着成熟市场和成熟平台,更多小语种市场爆发潜力,例如拉美,成为2020年全球电商最为闪亮的区域市场之一。

3)今年开始,多平台、多区域、多模式运营的全球化业务卖家会逐渐增多。他们面临着:各平台政策、各国家市场的物流、税务、支付、汇率、政治摩擦……各因素累加,运营管理将更加精细化,不同梯队的卖家也在这种复杂环境的竞争中逐渐拉开距离。

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海外仓篇:卖家与物流商的挑战和需求

1、扶摇直上的海外仓

海外仓是2020年最为火爆的词之一,据商务部最新消息,2020年中国企业全球建仓超过1800座,增速达80%,面积超1200万平米。

再看看几大巨头的动作:纵腾集团完成5亿的C1轮融资,谷仓总面积突破100万,成为中国首个百万级海外仓企业;行云集团完成2亿美元C轮融资,目前拥有139个合作及自营仓;递四方新增海外仓10多万平方米,2021年还将开设新仓,实现30+仓群超过50万平方米的布局。

不仅如此,跨境眼观察进行的《2021海外仓蓝皮书》调研报告中,有75%的物流商表示,在2021年有扩建海外仓的需求,其中接近90%的物流商计划将海外仓建在欧美成熟市场,这意味着2021年欧美海外仓竞争会更为激烈。

海外仓市场什么时候会饱和?仓还能再建吗?在《2021海外仓蓝皮书》上会详细解读。(获取《2021海外仓蓝皮书》请拉到文章底部联系“小可”微信)

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2、海外仓模式下,卖家的“隐忧”

机遇风险并存的两难并不仅存于物流商侧,在卖家侧,22.41%的卖家在2020年才开始做海外仓,这意味着有大量的卖家从铺货转型精品,铺货卖家需要放弃掉原有优势,从选品、供应链、团队组建、运营等各个方面进行重塑。

此外,大量备货海外仓也给卖家带来资金压力,调研中,50.98%的卖家感到现金流紧张。有8.92%的卖家,其备货量(在途和库存量)所需的现金流占整个运营金额达到了70%以上,这部分卖家需要警惕现金流风险。

3、对于海外仓,总结如下:

对于卖家而言:

1)无海外仓资源的新转入海外仓卖家,在爆仓的情况下,海外仓入库难;

2)初入海外仓的卖家,没有备货经验,出现滞销和库存积压;

3)自发货卖家转型海外仓,将会面临供应链调整压力、库存压力与现金流压力。

对于物流商而言:需要帮助卖家做好库存分析,帮助卖家提高库存周转率;帮助卖家处理滞销,比如库存分销服务;以及提供供应链金融服务。

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融资篇:资本加码,行业进入高速增长期

1、行业迎来融资大年

据“跨境眼观察”统计,2020年1月至今,针对卖家融资事件达13起,融资主体多为独立站、竞品卖家和家具类、垂直类品牌。

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物流商融资15起,融资金额近20亿元,平台型物流商融资数量更多,产品型物流商的融资金额更大。

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此外,“跨境眼观察”还梳理了跨境电商出口B2C近10年的融资历程。行业十年间一共经历了2015、2020年两次高峰。

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2011年到2013年,跨境电商领域的融资轮次和金额都相对较低,直到2014年新三板利好政策打开了融资上市渠道,2015年才迎来数量上的爆发,一年内已知融资数达到51起,同比增长近一倍,但金额并不高,只有27.22亿元。

而到了2020年,大额融资数量增多,融资金额突破新高,42起融资金额高达110.92亿元。

同时,2020年行业发生了一件大事,安克创新实现独立IPO上市,让整个行业信心倍增;SheIn也让资本和行业看到了千亿级跨境企业的可能性。

可以预见的是,2021年,跨境电商在资本的助力下将继续迎来全面爆发期。一方面强者愈强,效应凸显,竞争加剧;各垂直领域下的一、二阵营,也会获得资本备受关注;但同时行业合规性也将得到极大提高。

2、对于融资,总结如下:

1)从新三板到并购上市,再到独立IPO ,从不被认可到被资本青睐,跨境电商行业从起步到加速,正在走向成熟,也终将成为传统行业。

2)跨境电商物流潜力巨大,国内巨头物流企业和传统物流企业纷纷出海或通过并购、入股电商物流的方式出海,中国跨境物流的世界话语权也将得到极大提高。

最后,对于跨境电商行业的发展,重庆市原市长黄奇帆曾言,“10年以后,整个中国的进出口贸易至少30%-35%是用跨境电子商务的形式来表达的。再讲得激进点,到2035年有50%的贸易量是由跨境电商来表达。”

在这波行业大发展中,如何把握时代红利,穿越市场风险,做一个业务经营上的长期主义者,值得我们更多更深的思考。

编者按:本文转载自微信公众号:跨境眼观察(ID:gh_9407bb607d41)


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