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2021年中国奶粉行业供需现状与进口情况分析 产量下滑、婴幼儿奶粉需求增长趋缓

蔡志濠

2013年来我国奶粉产量呈逐年下滑态势。2018年全国奶粉产量96.8万吨,2019年奶粉产量有所回升,2020年全国奶粉产量101.23万吨。从需求来看,近年来,出生人口红利逐渐消逝,婴幼儿奶粉竞争进入红海时代,产品逐渐过剩,乳企开始将目光投向奶粉的品类细分领域,如有机奶粉、羊奶粉、特殊配方奶粉、成人奶粉等,以满足不同消费者的个性需求和痛点需求。

随着消费升级以及国家政策对国产奶粉的利好,我国奶粉行业需求回暖,尽管婴幼儿奶粉增长趋缓,但是成人奶粉和特殊配制奶粉市场逐年保持稳定增长,促进整体奶粉行业市场需求不断提升。

1、产量呈下滑趋势 产量最大省份为黑龙江

从产量来看, 2013年来我国奶粉产量呈逐年下滑态势。2018年全国奶粉产量96.8万吨,2019年奶粉产量有所回升,2020年全国奶粉产量101.23万吨。

图表1:2013-2020年我国奶粉产量变化情况(单位:万吨)

2020年1-11月,我国奶粉产量前5省份产量合计71.15万吨,同比下降10.67%,占全国比重78.16%。其中黑龙江奶粉产量第一,为36.05万吨,同比增长0.11%,占比39.60%。

图表2:2020年1-11月全国及主产省奶粉产量(单位:万吨)

2、婴幼儿奶粉需求增长趋缓 其他细分市场需求稳定增长

从需求来看,近年来,出生人口红利逐渐消逝,婴幼儿奶粉竞争进入红海时代,产品逐渐过剩,乳企开始将目光投向奶粉的品类细分领域,如有机奶粉、羊奶粉、特殊配方奶粉、成人奶粉等,以满足不同消费者的个性需求和痛点需求。

随着消费升级以及国家政策对国产奶粉的利好,我国奶粉行业需求回暖,尽管婴幼儿奶粉增长趋缓,但是成人奶粉和特殊配制奶粉市场逐年保持稳定增长,促进整体奶粉行业市场需求不断提升。

根据Euromonitor统计数据,2019年中国婴幼儿配方奶粉市场总规模为1755亿元人民币,过去五年行业增速已经从16.7%下降到7.9%。在城镇化率提升的大背景下,我国的生育率已经进入一个下滑的周期,全面放开二胎等优惠政策带来的刺激效果有限。

未来新生儿数量也大概率将会温和下滑,自然影响奶粉的销量。初步测算2020年我国奶粉市场规模约达到1885亿元。

图表3:2013-2020年中国婴幼儿奶粉市场规模(单位:亿元)

3、2020年末奶粉线上销售额回升

2020年,京东奶粉全年销售额为96.74亿元。3月-10月呈现下降趋势,11月销售额回升,达到10.79亿元。2021年2月,京东奶粉销售额为5.65亿元。

图表4:2020-2021年京东奶粉销售额月度变化情况(单位:亿元)

4、奶粉进口需求量仍旧较大

进口奶粉从2008年三聚氰胺事件以来就成为国人严重依赖的消费产品,国内对进口奶粉的依赖度较大。据中国海关统计,2020年中国进口奶粉131万吨,进口额83.56亿美元。2020年12月奶粉进口单价为3391.09美元/吨。

图表5:2015-2020年中国奶粉行业进口情况(单位:万吨,亿美元)

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