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预见2021:《2021年中国粉末涂料产业全景图谱》(附市场规模、产业链现状、发展前景等)

朱茜

由于不含任何有机溶剂、无污染、利用率高、能耗低、工艺简单,目前粉末涂料已成为大家认可的“4E型”(高效、节能、环保、经济)涂料。在国内环保生产大背景下,粉末涂料成为市场的新宠,近年来我国粉末涂料产量和市场规模持续扩大。

我国粉末涂料产业主要集中在长三角地区,市场较为分散,以国内厂商为主导。粉末涂料下游应用领域广泛,在建材领域应用规模最大,占比达到30%左右。从政策引导上来看,粉末涂料迎合了环保化生产的趋势,未来市场规模将持续扩大。

我国粉末涂料产业全景图谱

粉末涂料主要是由树脂、固化剂、颜料、填料、助剂等混合而成的固体粉末,通过静电喷涂、流化床浸涂法等方式涂覆于被涂物的表面,再经过烘烤使其熔融流平,固化成膜。

粉末涂料产业链上游为原材料,包括树脂、颜料、溶剂和助剂等;中游即为粉末涂料产品,按照使用的树脂类型分为热塑性粉末涂料和热固性粉末涂料,目前国内热固性粉末涂料在粉末涂料市场中占据绝对主导地位;

下游为粉末涂料的应用领域,粉末涂料因具有不含有机溶剂、生产施工安全、过喷粉末可回收再利用、涂装易实现自动化及涂膜性能优异等优点,而广泛应用于建材、家用电器、家具、3C及汽车等多个领域。

图表1:粉末行业全景图谱

对比两种类型的粉末涂料:热固性粉末涂料是一种反应型粉末涂料,涂料双组份在高温下发生缩合或加成反应从而实现固化成膜其漆膜具有耐腐蚀性好、耐溶剂性强、光泽度高等优点,已成为粉末涂料的主流品种;

热塑性粉末涂料在高温下熔融流平成膜,不发生化学反应,但漆膜耐高温性能较差,优点在于对设备要求相对较低。

图表2:热固性和热塑性粉末涂料性能对比

产量攀升,行业规模不断扩大

2013年-2019年,我国粉末涂料产量呈不断增长态势。根据中国化工学会涂料涂装专业委员会发布报告的数据,2019年热固性粉末涂料产量为192万吨,比2018年增长9%以上,粉末涂料总产量为210万吨,同比增长19.32%。2020年我国粉末涂料产量大约为231万吨左右。

图表3:2013-2020年中国粉末涂料产量及增长情况(单位:万吨,%)

2010-2019年,国内粉末涂料行业市场规模逐渐走高,整体处于持续增长区间,但近年增速波动趋势比较明显。2019年,国内粉末涂料行业市场规模达到371亿元,较上年增长3.2%。2020年我国粉末涂料市场规模在404亿元左右。

图表4:2010-2020年中国粉末涂料行业市场规模变化(单位:亿元,%)

区域格局分布:长三角地区产量遥遥领先

国内粉末涂料生产区域主要集中在长三角、珠三角和环渤海地区。其中长三角粉末涂料产量占比最高,近五年来均在45%左右;其次为珠三角地区,2019年产量占比为29.3%;环渤海地区产量占比均在18%上下。

多数大型粉末涂料生产企业集中在长三角地区的浙江省、安徽省和江苏省。浙江省有阿克苏诺贝尔、华彩、温州立邦、玉石、昌明等企业;安徽省有艾仕得华佳、美佳、桑瑞斯等企业;江苏省有华光、老虎等企业。

图表5:2019年中国粉末涂料产量地域分布(单位:%)

长三角地区粉末涂料行业市场外资品牌和国内品牌基本上平分秋色,双方实力相当。同时,行业企业数量众多,竞争较激烈。2018年5月29号,阿克苏诺贝尔位于常州高新区的粉末涂料工厂正式投产,设计产能4.6万吨,是阿克苏诺贝尔全球最大的粉末涂料工厂。长三角地区主要粉末涂料企业具体情况如下:

图表6:长三角地区主要粉末涂料企业销量情况(单位:吨)

产业链上游:原材料供给稳定

原材料对于粉末涂料行业的影响主要体现在原材料供应的稳定性和产品生产成本上,总体来看,我国粉末涂料的树脂原材料供应比较稳定。2020年我国环氧树脂、丙烯酸以及聚氨酯产量分别为128.59万吨、210.59万吨和1475万吨,从2013年到2020年的数据来看,总体呈稳健增长的态势。

图表7:2013-2021年中国涂料上游树脂产量变化情况(单位:万吨,%)

产业链中游:本土企业为主,市场分散

目前,国内粉末涂料行业品牌主要包含外资品牌和内资品牌,根据涂界2020年粉末涂料榜单数据,我国粉末涂料行业仍以本土企业为主,市场占有率约90%左右。阿克苏诺贝尔以2019年粉末涂料销售收入18.836亿元、市占率5.09%蝉联第一;爱粤集团以销售收入7.769亿元、市占率2.10%位居第二;老虎材料以销售额6.213亿元、市占率1.68%位居第三;永佳集团、万安集团、睿智环保、华光粉末、金高丽、华彩新材、桑瑞斯分别为位居第4-10位。

行业内排名前十企业约占整个市场的18%左右,份额较低。综合来看,粉末涂料行业行业生产企业数量众多,产品同质化较为严重。

图表8:2020中国粉末涂料品牌Top10(单位:亿元,%)

产业链下游:建材应用占比最高

在粉末工业涂料下游应用领域中,建材(含暖通)粉末涂料市场份额最高,2019年占粉末涂料的比例在30.7%,主要应用于建筑型铝型材、幕墙及桥梁、公路护栏、防盗门等行业的表面涂装。一般工业领域、家电以及家具领域占比随后。

随着原材料、生产设备、检测仪器、喷涂设备的配套齐全,我国低温固化粉末涂料技术获得了前所未有的发展,未来粉末涂料在下游领域的应用将会不断扩大。

图表9:2019年我国粉末涂料应用领域分布(单位:%)

发展趋势:政策引导涂料粉末化、环保化

2018年7月,国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,从2018年1月1日起对苯、甲苯等VOCs征收环保税,因此继续使用溶剂型涂料的外部成本将大幅提升。2020年12月,《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》对外发布,与2019年版相比,2020年版的总条目增加了127条,进一步扩大了鼓励外商投资的范围,其中“无溶剂涂料及配套树脂”赫然在列。100%纯固体的粉末涂料是一种典型的、最具有代表性的无溶剂涂料。

从以上政策引导方向来看,水性涂料、高固体分涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料是工业涂料行业未来的主要技术研发方向。整体来看,涂料产品将朝着水性化、粉末化、高固体分化发展,水性材料、活性炭墙材等环保涂料是必然趋势。

粉末涂料具有环保、节能、高性能等特征,广泛运用于家电、家具、汽车、建材与户外设施、管道等产品的涂装,满足其对外观、耐候、防腐等性能的不同要求,性能较高,用途广泛,市场空间较大。预计到2026年,国内粉末涂料行业市场规模将达到677亿元左右。

图表10:2021-2026年中国粉末涂料行业市场规模预测(单位:亿元)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国粉末涂料行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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