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创业板3家上会!一家二次上会大股东成“老赖”,一家巨资研发口罩机却没卖掉

Winnie Lee

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本文来源前瞻IPO微信公众号

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今日上会

4月22日,广东天亿马信息产业股份有限公司、南通超达装备股份有限公司、广州市金钟汽车零件股份有限公司3家企业上会。

鉴于老铺黄金股份有限公司尚有相关事项需要进一步核查,证监会决定取消第十八届发审委2021年第44次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。

南通超达装备股份有限公司

南通超达装备股份有限公司(简称“超达装备”)是一家汽车内外饰模具供应商,主要从事模具、汽车检具、自动化工装设备及零部件的研发、生产与销售。

超达装备曾于2017年11月申报创业板IPO,但未通过第十七届发审委2019年第17次会议审核。

同业竞争这一问题是监管层关注的焦点。超达装备控股股东、实际控制人之一冯建军的侄子和侄媳冯宏亮、何丹夫妇直接或间接控制着宏阳宇有限和威震天机械两家公司,上述公司与超达装备从事相同或相似业务,存在着市场竞争关系。

超达装备还和两家公司的供应商以及客户重叠,这也成为监管层第三轮问询的重点。

在上一次被否时,监管层还问询了关于超达装备报告期内存在大额取现用于支付加工费及其他零星采购款、支付员工工资和报销款的情形,而今次上会,这些问题依然未改。据招股书披露,2017、2018年度发行人存在通过现金方式支付采购款、加工费以及收取废品处置款项的情形,其中现金销售、采购金额分别为134.19万元、740.21万元。

对此,这一次交易所要求公司补充披露前次申报报告期内发行人使用现金支付加工费、采购费、员工工资和报销款等款项的金额、期间、原因及整改情况,本次申报报告期内是否依然存在上述情形。

此外,实控人冯建军的妹妹冯丽丽直接持有超达装备1.35%的股份,且间接持股超达装备,系公司第四大股东。但冯丽丽于2019年9月被南京市浦口区人民法院限制高消费,还曾被列入过失信被执行人名单。

广州市金钟汽车零件股份有限公司

广州市金钟汽车零件股份有限公司(下称“金钟股份”)是一家专业从事汽车内外饰件设计、开发、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括汽车轮毂装饰件(轮毂装饰盖、轮毂镶件)、汽车标识装饰件(汽车字标、汽车标牌、方向盘标)和汽车车身装饰件(装饰条、车身装饰件总成、格栅等)。

招股说明书显示,2020年1-6月,金钟股份受控股股东广州思呈睿委托研发、组装和制造口罩机,研发成功后,共计为广州思呈睿组装KN95半自动口罩机14套。但因口罩机的市场行情变化较大,广州思呈睿尚未将上述口罩机实现对外销售,双方于2020年6月签订《终止及结算合同》,终止口罩机制造业务,按约定支付金钟股份劳务费30万元(含税)。

不过,为研发生产口罩机,金钟股份耗巨资采购相关设备,其中仅向广州市昊志机电股份有限公司采购口罩机的部件超声波焊接器金额就达108万元。而对于14套口罩机的最终去向并未披露。

报告期内,金钟股份的净利润分别为6304.7万元、5613.51万元、4869.96万元,年均复合增长率为-12.11%。

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新股上市

据交易所公告,华恒生物今日在上海证券交易所科创板上市,公司证券代码为688639,发行价格23.16元/股,发行市盈率为21.21倍。

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港股美股

4月21日,来自广东广州的方直发展集团有限公司Faithland Development Group Limited(以下简称“方直发展”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。建银国际为其独家保荐人。

方直集团是一家综合型房地产开发商,其业务活动主要集中于大湾区经济圈各地,尤其是大湾区内一线、二线及精选三线城市的核心区域;该公司的业务营运由物业开发及销售、商业物业租赁及室内装饰服务三个主要业务分部组成。截至2021年1月31日,方直集团拥有由43个项目组成的规模化项目组合,共覆盖广东省11个城市,其中四个项目乃通过一家联营公司开发。

机器人过程自动化(RPA)初创公司Uipath(股票代码PATH)周三正式登陆纽交所,IPO首日高开约17%,股价报65.50美元,盘中一度涨破70美元。截至收盘,该公司股价报69美元,涨幅23.21%,市值358亿美元。

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政策动态

中国人民银行、发展改革委、证监会印发《绿色债券支持项目目录(2021年版)》

人民银行、发展改革委、证监会以《绿色产业指导目录(2019年版)》为基础,研究制定了《绿色债券支持项目目录(2021年版)》(见附件),现已印发。《绿色债券支持项目目录(2021年版)》自2021年7月1日起施行。

《绿债目录(2021年版)》实现三大重点突破。

一是绿色项目界定标准更加科学准确。煤炭等化石能源清洁利用等高碳排放项目不再纳入支持范围,并采纳国际通行的“无重大损害”原则,使减碳约束更加严格。

二是债券发行管理模式更加优化。首次统一了绿色债券相关管理部门对绿色项目的界定标准,有效降低了绿色债券发行、交易和管理成本,提升了绿色债券市场的定价效率。

三是为我国绿色债券发展提供了稳定框架和灵活空间。在分类逻辑上,《绿债目录(2021年版)》实现二级和三级目录与国际主流绿色资产分类标准基本一致,有助于境内外主体更好地识别、查询和投资绿色资产;四级目录与《绿色产业指导目录(2019年版)》三级目录基本一致,有助于国家绿色低碳转型发展重点项目得到“清单”式金融服务;随着经济社会、国家战略和国际合作的发展,还可在二级和三级目录中增加绿色农业、可持续建筑、水资源节约和非常规水资源的分类层次,拓展绿色债券支持领域。

《绿债目录(2021年版)》的发布,将使我国绿色债券更加聚焦绿色低碳发展战略,更好地为我国绿色金融发展赋能,推动绿色金融领域的国际合作。

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证监会动态

深交所正式接收首批基础设施公募REITs项目申报

4月21日,“中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金”、“博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金”两个基础设施领域不动产投资信托基金(以下简称基础设施公募REITs)项目申请材料已通过深交所基础设施公募REITs审核业务系统正式申报。上述项目也于同日向中国证监会申报。首批基础设施公募REITs项目的正式申报,标志着基础设施公募REITs试点工作将正式进入项目审核阶段。完成相关审核后,将履行证监会注册程序。

上交所正式接收首批2单基础设施公募REITs项目申报

4月21日,上交所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)电子申报系统正式开始接收项目申报材料。截至4月21日17时,上交所审核系统已收到2家公司提交的申请文件,上交所将在5个工作日内做出是否受理的决定。上述项目也于同日向中国证监会申报。本次首批项目申报的启动,标志着上交所基础设施公募REITs试点进程又向前迈进了关键一步。

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IPO注册

近日,证监会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册:北京煜邦电力技术股份有限公司、西安凯立新材料股份有限公司、呈和科技股份有限公司、成都欧林生物科技股份有限公司、苏州纳微科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。

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IPO终止

深交所发布关于终止对新荷花首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定,原因系主动撤回。

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IPO排队

截至2021年4月22日17:00,创业板发行上市审核通道中共有发行人561家,其中共有132家已注册生效,77家已终止。

截至2021年4月22日17:00,科创板发行上市审核通道中共有发行人553家,其中共有290家已注册生效,99家已终止。

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其他消息

富途控股拟增发950万股ADS,增发价格定为每股130美元。

大连万达集团计划为旗下商业地产管理业务——万达轻资产商管公司融资200亿元,目标年底前在香港上市。此次IPO前融资主要面向私募股权投资人,目标是使万达轻资产商管公司的估值达到2000亿元人民币。万达集团计划7月前完成这项融资,并于9月提交IPO申请。

中国中免公告,目前,公司正与相关中介机构就公司发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所上市的相关工作进行商讨,关于本次发行上市的具体细节尚未确定。

据SPAC Research数据,在4月份,SPAC交易仅有10宗,几乎停滞不前。美国证券交易委员会(SEC)此前开始私下告知会计师事务所,将改变会计准则对SPAC的适用方式,向早期投资者发行的权证可能将不被视为股权工具,而被视为负债。这种潜在的会计规则变更可能会给SPAC市场带来巨大打击。

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