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2021年中国智能交通行业市场格局与发展趋势分析 市场份额向龙头企业集中

李明俊

我国智能交通千万项目市场规模逐年上升,项目平均规模也在持续扩大。2020年,智慧停车的市场规模有明显增长,华东地区的项目规模占比领先,市场份额逐渐向龙头企业集中。

智能交通千万项目市场规模不断上升

据ITS114数据统计显示,截止2020年12月底,我国智能交通千万项目(不含公路信息化)市场规模约为296.12亿,项目数1400个,市场项目平均规模约为2115.12万。2017-2020年,中国智能交通千万项目的市场规模逐年增长,项目平均规模也呈上升趋势。

我国交通智能化进程不断加速,行业规模迅速扩张,行业内企业的项目承担能力和智能交通业务水平都在持续提升。

图表1:2017-2020年中国智能交通千万项目市场规模及项目平均规模(单位:亿元,万元)

2020年,我国交通管控千万项目市场规模约为164.16亿,项目838个,市场项目平均规模约为1958.89万;智能运输、智慧停车千万项目市场规模约131.96亿,项目数562个,市场项目平均规模约为2348.07万。

2020年,由于多地陆续出台城市停车相关法规、条例,我国智慧停车市场增长迅速。智慧停车利用信息和通信技术实现城市停车资源的监测、管理、服务,提高城市停车资源利用率和管理效率,提升了城市停车的服务质量。

图表2:2017-2020年中国交通管控和智能运输/智慧停车千万项目市场规模(单位:亿元)

智能交通市场份额向龙头企业集中

2020年我国智能交通千万项目中标市场规模排在前10的企业总计市场规模89.71亿,同比上升51.10%;项目数总计316个,前十中标企业千万项目市场规模约占总市场的30.30%,相比2019年的25.4%有所上升;约有900家企业分享1400个除公路信息化以外的智能交通千万项目。

图表3:2020年中国智能交通千万级项目TOP10(单位:万元,个,%)

华东区域智能交通过亿项目占比最大

2020年城市智能交通市场(除停车项目)中标过亿项目32个,中标过亿项目市场规模总计约为66.58亿。从区域分布上来看,华东项目占比最多,为32%,其次是华南和华北,占比分别为21%和15%,西南、西北、华中和东北的占比分别为11%、10%、8%和3%。

华东地区的公路建设里程多、交通运输需求量大、政策对智能交通的重视程度高、经济和技术环境较为优越,其智能交通的市场规模也相对较大。

图表4:2020年中国智能交通市场(除停车项目)过亿项目区域占比(单位:%)

智能交通市场将延续向龙头厂商集中的趋势

前瞻分析认为,在国内城市智能交通项目规模日益扩大,项目复杂度随之提升的背景下,行业竞争格局正在发生变化,市场份额向龙头厂商集中,未来还将延续这一趋势。原因在于:

第一,项目规模扩大,意味着项目承建商的垫资需求增加。尤其是目前各地方政府在“稳增长”和土地财政难以为继的双重压力下,资金十分紧张,因而更多地以BT(BuiId-Transfer)方式发包大额智能交通项目。故只有具备很强资金实力的行业领先厂商才具备项目承接能力。

第二,项目复杂度提升,因而对项目承建商的项目管理、实施能力和技术水平都提出了更高要求。具备丰富大项目经验的厂商将获得更多市场机会。

更多数据可参考前瞻产业研究院《中国智能交通行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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