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2021年中国新冠疫苗物流行业发展现状及市场格局分析 国内市场规模最高可达140亿

邱聪

随着新冠疫苗供应量不断增加,疫苗接种目标人群持续扩大,全球疫苗冷链物流需求快速释放。目前国内各疫苗生产企业多采取自有冷藏车或委托第三方物流企业进行运输,从供给产能估算国内新冠疫苗物流规模约为140亿。

根据2019年12月1日正式实施的《疫苗管理法》要求,新冠疫苗运输最主要的两个要求是全程可追溯、全程温控。另外,全球不同技术路线研发的新冠疫苗对冷链物流要求也不一样,从各类新冠疫苗公布的产能和严格配送温度看,市场需求最大的mRNA需-70℃运存条件,对物流企业的运营要求极高,其他配送温度在2-8℃之间。目前全球新冠疫苗主要是通过冷链物流运输。

疫苗物流迎来新的政策机遇

——政策助推基础设施布局逐渐完善

2020年8月份,财政部、国家卫生健康委、国家中医药局联合发布《关于下达2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算的通知》,总预算达到149.236亿元,用于支持新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设、疫苗冷链能力建设、国家卫生应急队伍能力提升、基层疫情防控能力提升、基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升等方面,明确各省市冷库、冷藏车、冷藏箱、医用冰箱、温度监控、扫描枪等设备的数量要求。在国家政策支持下,备受关注的疫苗冷链物流体系建设将会迎来转折性的改变。

图表1:2020年全国各省市公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算情况(单位:亿元)

疫苗物流属于医药冷链物流体系的分支。根据中物联冷链委资料,截止2019年底,我国医药冷藏库面积为80.6万平方米,占医药物流行业总仓储面积约3.9%,同比增长约47%;2019年我国医药冷链自有冷藏车8146辆,占行业自有车辆总数23.62%,同比增长61.96%。

初步预测2020年医药冷藏库面积增长约10%,达到89万平方米,冷藏车数量增长约25%,达到10183辆。

图表2:2018-2020年中国医药冷链物流基础设施建设情况(单位:万平方米,辆)

——政策引导疫苗物流企业标准规范运输

在运输规范方面,2021年1月26日,交通运输部、国家卫生健康委、海关总署、国家药品监督管理局四部门联合印发了《新冠病毒疫苗货物道路运输技术指南》,明确了新冠病毒疫苗货物道路运输前期准备、运输过程、应急响应等各环节的具体要求,为新冠病毒疫苗上市许可持有人、生产企业、配送单位等运行主体开展道路运输提供参考,切实保障新冠病毒疫苗货物安全便利运输。

图表3:新冠病毒疫苗货物道路运输要求重点内容

国内新冠疫苗物流规模最高可达140亿

根据中物联冷链委资料,全球新冠疫苗市场规模可达8800亿人民币,按7%的疫苗行业物流费率估算物流规模约620亿。对于国内市场,从供给产能估算中国新冠疫苗物流规模约140亿;按照目前实际订单需求预测规模达88亿,其中国内需求占比约50%,海外需求主要发往北美、西欧、南美及东南亚地区的灭活疫苗。

图表4:全球及中国新冠疫苗物流规模(单位:亿元)

“专业医药物流+第三方物流“市场格局形成

目前,国内各疫苗生产企业多采取自有冷藏车或委托第三方物流企业进行运输,直接配送到省、市疾病预防控制机构的冷库或疾病预防控制机构委托的有资质的第三方冷库,再由省、市疾病预防控制机构负责管理和再流通。

作为物流业务中的高端场景,疫苗等医药物流利润率及稳定性高于普通物流。这也致使新冠疫苗物流领域从最初的专业医药物流企业如国药物流、上药物流、华润医药、九州通等发展到如今京东、顺丰等第三方物流企业全面入局,在政策和巨大市场规模的双轮驱动下,预计未来将有越来越多的第三方物流企业参与进来并希望借势崛起。

图表5:国内新冠病毒疫苗物流市场企业格局

为推动新冠病毒疫苗货物运输供需对接,交通运输部组织有关行业协会和新冠病毒疫苗研发生产企业遴选了28家道路运输企业,并于2021年1月27日公示《第一批疫苗货运重点联系企业》,主要包括专业医药物流企业如国药集团医药物流、九州通医药物流等,第三方物流企业如顺丰、京东等。

图表6:2021年第一批新冠病毒疫苗货物道路运输重点联系企业名单

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国医药物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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