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【行业深度】洞察2021:中国第三方医学诊断行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

朱茜

第三方医学诊断行业属于技术密集型和资本密集型行业。由于规模效应及先发优势,龙头企业占据较高的市场份额,行业集中度较高。目前,国内第三方医疗诊断市场已经形成以金域医学、迪安诊断、艾迪康、达安基因为首的四大龙头企业。其中,金域医学市场份额最高,占比超30%。

第三方医学诊断主要上市公司:迪安诊断(300244)、达安基因(002030)、金域医学(603882)、凯普生物(300639)、美康生物(300439)、华大基因(300676)等。

本文核心数据:ICL市场份额、市场集中度

1、中国第三方医学诊断行业竞争层次

医疗服务行业属外资限制性行业,其对外资的准入限制放开是逐步的,这使得境外机构在与国内第三方医学检验机构竞争过程中已失去了先发优势,目前国内第三方医学检验市场没有具有竞争力的境外机构。

同时,第三方医学诊断行业属于技术密集型和资本密集型行业,且国家和地方均有严格的行业准入和监管政策,准入门槛和区域壁垒较高,但对于已进入者来说,第三方医学诊断行业竞争较为激烈,市场化程度较高。

图表1:2021年中国第三方医学诊断主要企业基本信息

从我国第三方医学诊断市场竞争层次来看,迪安诊断和达安基因注册资本均在5亿元以上,为第一梯队,金域医学、华大基因等位于第二梯队,注册资本在3-5亿元之间,其余企业大多为规模较小、区域性经营,或专注于特色检验项目的第三方独立医学实验室。

图表2:中国第三方医学诊断市场竞争层次(按注册资本)(单位:亿元)

图表3:中国第三方医学诊断企业区域分布热力图

2、中国第三方医学诊断行业市场份额

从第三方医学诊断企业竞争格局来看,金域医学、艾迪康、迪安诊断和达安基因是实行全国连锁经营且规模较大的综合性独立医学实验室,上述四家公司合计约占半数以上的市场份额。

从营收规模占比来看,2020年金域医学市场份额依旧最大,达到30%左右,迪安诊断占据18.49%左右。

从实验室数量来看,我国目前独立医学实验室在业数量在1500家以上,实验室分布较为分散,2020年龙头企业迪安诊断和金域医学实验室数量分别为40家和38家,市场占比分别为2.55%和2.42%。

图表4:2020年中国第三方医学诊断企业市场份额(单位:%)

3、中国第三方医学诊断行业市场集中度

从营收来看,由于规模效应及先发优势,第三方医学诊断行业龙头企业占据较高的市场份额,行业集中度较高,2020年CR2接近50%,CR5在60%以上。从实验室数量集中度来看,市场头部企业集中度较低,主要是由于我国独立医学实验室分布较为广泛的缘故。

图表5:2020年中国第三方医学诊断行业市场集中度(单位:%)

4、中国第三方医学诊断行业企业布局及竞争力评价

由以上分析可知,金域医学和迪安诊断作为行业龙头的竞争优势明显,第三方医学诊断行业也已形成寡头垄断格局。由于专业化特检实验室在近些年才逐渐兴起,且该领域对企业自身技术能力要求很高,目前涉足企业较少,华大基因和美康生物是该领域的先行者。

图表6:2020年中国第三方医学诊断企业业务布局及竞争力评价

5、中国第三方医学诊断行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,行业正处于起步发展阶段,准入门槛和区域壁垒较高,企业数量较少,但现有竞争者竞争较为激烈;加之行业本身具有先入者优势以及品牌效应,第三方医学诊断行业潜在进入者威胁较小。

从第三方医学诊断企业对不同的下游客户的议价能力来看,由于医疗机构本身具有检验能力,对第三方医学诊断行业的需求主要是集中在个别项目上,因此行业议价能力较弱,对于体检机构来说,目前国内专业的健康体检机构数量还相对较少,行业议价能力较强。

总体来看,第三方医学诊断企业对上游供应商的议价能力较强,主要是由于用于医学检测的仪器、试剂等价格一般都比较昂贵,而国内第三方医学诊断数量少,对器材料的需求量不大;此外大部分连锁企业会与罗氏、梅里埃、西门子等上游供应商结成战略合作关系,通过规模化采购提升企业的议价能力。

图表7:中国第三方医学诊断行业竞争状态总结

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