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【行业深度】洞察2021:中国稀土产业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

杨玮圆

中国作为稀土主要的资源供应国,也是主要的稀土生产国,在稀土资源开发与利用等方面持续改革。目前,中国稀土采取开采总量控制措施,全国稀土开采、冶炼分离由六大集团完成。前瞻在此分析中国稀土产业竞争格局及市场份额情况。

稀土产业主要上市公司:目前国内稀土产业的上市公司主要有北方稀土(600111)、广晟有色(600259)、五矿稀土(000831)、厦门钨业(600549)。

本文核心数据:稀土产业市场集中度、稀土企业市场份额

1、中国稀土产业竞争梯队

近年来,国家持续加强了对稀土行业的规范管理,并相继实施了稀土环保核查、稀土行业准入、严控稀土生产总量控制计划、稀土专用发票改革、取消出口配额限制、资源税从价计征改革以及稀土大集团整合等系列政策、措施。

由于我国对稀土采取开采总量控制措施,全国稀土开采、冶炼分离国家规定由中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司、中国南方稀土集团有限公司、中国稀有稀土股份有限公司、广东省稀土产业集团有限公司、五矿稀土集团有限公司和厦门钨业股份有限公司六大稀土集团完成。

图表1:2021年中国稀土企业的基本信息

稀土产业依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于30亿元的企业仅有中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司;注册资本在10-30亿元之间的企业有五矿稀土集团有限公司、厦门钨业股份有限公司、中国稀有稀土股份有限公司、广东省稀土产业集团有限公司;中国南方稀土集团有限公司注册资本在10亿元以下。

图表2:中国稀土产业竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)

图表3:中国稀土产业企业区域分布热力图

2、中国稀土产业市场集中度及市场份额

我国稀土产业存在严格的准入资质,进入壁垒极高。2020年,我国稀土开采总量控制指标在14万吨,其中中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司稀土开采分配总量最多,稀土矿与冶炼分离产品合计总量为137334吨,占比达到47.25%;

其次是中国南方稀土集团有限公司和中国稀有稀土股份有限公司,合计总量分别为27112吨和23879吨,占比分别为20.08%和17.69%。

广东省稀土产业集团有限公司、五矿稀土集团有限公司和厦门钨业股份有限公司市占率分别为7.85%、4.19%和2.94%。

从趋势上看,2018-2020年中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司市场份额逐年下滑,稀土产业CR2、CR3和CR4的集中度也整体呈现波动下滑趋势。

图表4:2018-2020年中国稀土产业市场集中度(单位:%)

图表5:2020年中国稀土产业市场份额(单位:%)

3、中国稀土产业企业布局及竞争力评价

在中国稀土产业中,中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司是中国乃至全球最大的轻稀土供应商。稀土原料产品包括稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属,2020年该业务营收为54.19亿元,占整个公司营收的57.06%。

从企业稀土业务的竞争力来看,中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司、中国南方稀土集团有限公司、中国稀有稀土股份有限公司竞争力排名较强;其次是广东省稀土产业集团有限公司、五矿稀土集团有限公司、厦门钨业股份有限公司。

图表6:中国稀土企业业务布局及竞争力评价(一)

图表7:中国稀土企业业务布局及竞争力评价(二)

4、中国稀土产业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国稀土产业属于国家战略性新兴产业,替代品威胁较小;现有竞争者数量有限,市场集中度高;稀土开采、冶炼工作由六大稀土集团进行,不存在议价情况,而下游消费市场主要是稀土产品加工,对下游议价能力较强;同时,因产业存在严格的准入资质门槛,潜在进入者威胁较小。

图表8:中国稀土产业竞争状态总结

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国稀土产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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