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2021年中国化工园区市场现状及产业布局规划分析 “十四五”规划建成五大世界级石化产业集群

邱聪

近几年,随着国民经济的发展,我国化工工业发展持续向好,化工园区集中度进一步提升。“十四五”期间,我国将重点发展18个沿海石化园区、18个内陆石化园区、4个现代煤化工基地和30个专业化工园区,并培育产业集聚度高、相关产业协同促进的五大世界级石化产业集群。

化工行业主要上市企业:目前国内化工行业主要上市企业有中国石化(600028.SH)、万华化学(600309.SH)、恒力石化(600346.SH)、荣盛石化(002493.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、宝丰能源(600989.SH)、中国巨石(600176.SH)、龙蟒佰利(002601.SZ)、华鲁恒升(600426.SH)、天赐材料(002709.SZ)等

本文核心数据:化工投产项目数量、化工园区TOP30收入及利润

化工工业整体发展向好

中国石油和化学工业联合会资料显示,2020年,化工行业规模以上企业22973家,较上年减少362家,化学工业营业收入6.57万亿元,下降3.6%;利润总额4279.2亿元,同比增长25.4%;化工行业营业收入利润率为6.51%,提高1.51个百分点。整体来看,2020年国内化学工业效益实现显著增长。

从投产项目来看,2020年投产的大宗化学品项目数量有336个,是近几年投产化工项目数量的高潮,根据对近100种大宗化学品的拟在建项目跟踪发现,预期在2021年投产的项目数量超过521个,同比大幅增长了55%。随着国民经济的进一步发展,预计未来几年国内石化行业还有进一步提升空间。

图表1:2020-2021年中国化工投产项目数量增长情况(单位:个,%)

化工园区集中度进一步提升

2021年6月2日,中国石油和化学工业联合会化工园区工作委员会在“2021中国化工园区与产业发展论坛”上,发布了“2021化工园区30强”名单(基于2020年园区经营数据)。

2020年,全国化工园区30强实现石化销售收入总量2.72万亿,占全国石化产业销售收入的24.6%;实现石化利润总额1866.2亿元,占全国石化利润总额的36.2%。与2019年相比,30强园区的销售收入和利润总额占比均有所提升,反映出化工园区集中度进一步提升。

图表2:2019-2020年中国TOP30化工园区石化销售收入及占全国总额比重情况(单位:万亿元,%)

图表3:2019-2020年中国TOP30化工园区石化销售利润及占全国总额比重情况(单位:亿元,%)

头部园区主要分布在东部沿海

在“2021中国化工园区30强”名单中,江苏省园区数量最多为9个,山东、浙江均为5个,山东、福建均为3个,河北2个,广西、上海、宁夏、辽宁各有1个。整体来看,头部化工园区主要分布在我国东部沿海地区。

图表4:2021年度中国化工园区30强区域分布情况(单位:个)

注:上海化学工业经济技术开发区和惠州大亚湾经济技术开发区并列第一,故入围园区总数共有31个。

规划建成五大世界级石化产业集群

在“2021中国化工园区与产业发展论坛”上,中国石油和化学工业联合会提出在“十四五”期间,我国将重点培育18个沿海石化园区、18个内陆石化园区、4个现代煤化工基地和30个专业化工园区,实现石油化工、现代煤化工与下游化工产品的产业链协同,并培育产业集聚度高、相关产业协同促进的五大世界级石化产业集群,具体如下:

图表5:“十四五”时期中国化工园区发展布局

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国化工园区市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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