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2021年中国中低端白酒市场现状及发展前景分析 未来市场规模或将突破5000亿元

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随着消费者生活水平的提高,对于高端白酒的需求大幅上升将会在一定程度上影响中低端白酒的市场规模。虽然中低端白酒仍然占据市场主导地位,但是市占率的降低应该敲响中低端白酒企业的警钟,企业应尽快布局,迎合中低端相对更庞大的购买市场和高端酒相对追求高价和更高质量的购买市场,不同的消费需求进行业务布局。

国内白酒行业内上市企业:贵州茅台(600159)、五粮液(00858)、洋河股份(002304)、顺鑫农业(000860)、泸州老窖(000568)、古井贡酒(00596)山西汾酒(600809)、口子窖(603589)、迎驾贡酒(603198)

本文核心数据:市占率、市场规模

占据整体白酒市场的主导地位

白酒市场主要产品按照不同价格档次,分为高端型、次高端型、中端型和低端型四种。高端白酒(含超高端)价格带为800元以上;次高端白酒的价格在300-800元;中低端白酒的价格带在300元以下

2020年,中低端白酒的市场规模约占总体白酒市场的75%,占绝对的白酒市场的主导地位。

图表1:2020年中国不同档次白酒细分市场份额测算(按销售收入,单位:%)

图表2:不同价格带白酒产品一览(单位:元)

市场规模平稳波动

2018-2020年,中国中低端白酒的市场规模呈现平稳波动的态势。根据国家统计局公布的我国白酒行业规模以上企业的销售收入以及白酒行业细分产品结构占比进行估算,2020年,我国中低端白酒市场规模约4384亿元。

中低端白酒市场是我国白酒需求的刚性市场,其市场规模受相关政策的影响有限。目前,受到禁酒令、三公消费政策加严以及塑化剂事件等的影响,高端和次高端白酒市场规模急剧萎缩,而中低端白酒市场受到影响较小。高端市场的受阻进而吸引了大批企业进驻中低端白酒市场,使得中低端白酒的市场规模稳定在4000亿元以上。

图表3:2018-2020年中国中低端白酒行业市场规模测算(单位:亿元)

未来市占率将会降低

然而随着白酒市场需求逐渐回暖,以及消费者生活水平不断提高,消费者对于高端及次高端白酒需求将会增大。未来,高端白酒市场规模逐步提升;中低端白酒市占率受此影响将会降低但是仍占据白酒市场主导地位。

中档名优酒巨大的文化和市场潜能,已经引起酒业巨头强烈关注。白酒巨头追逐中档名优酒资源的同时,也对旗下中低端阵营暗暗发力。五粮液重点开发中价位和中高价位酒“六和液”;茅台大力打造“茅台王子酒”、“茅台迎宾酒”;而泸州老窖“特曲”也集合了集团更多资源。巨头加码,令中低档白酒市场竞争越发激烈。

图表4:2015-2029年中国白酒行业细分市场结构变化趋势(单位:%)

未来市场规模突破5000亿元

根据Euromonitor的分析,中低端白酒的市场规模占比超过超高端白酒。企业应尽快布局中低档价格带和次高端价格带,迎合中低端相对更庞大的购买市场和次高端酒相对追求高价和更高质量的购买市场,不同的消费需求进行业务布局。

前瞻结合未来五年白酒行业规模以上企业销售收入增长趋势预测,至2026年,我国中低端白酒市场规模保持在5434亿元的水平。

图表5:2021-2026年中国中低端白酒行业市场规模测算(单位:亿元)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国白酒行业市场需求与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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