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2021年全球动力锂电池行业市场现状与发展前景分析 中国引领全球动力锂电池高速增长

黄艳阳

锂电池行业主要上市公司:宁德时代(300750);比亚迪(002594);国轩高科(002074);亿纬锂能(300014)等。

本文核心数据:全球锂电池需求、全球动力锂电池区域分布、全球动力锂电池装机量、全球动力锂电池市占率、中国动力锂电池需求

全球锂电池需求量与动力电池占比将均稳步上升

受益于全球节能减排趋势及欧盟达成碳排放协议,全球锂电市场在2018年后进入需求高速发展时期。根据德勤的数据显示,2017-2020年,全球锂电池需求量持续上升,年复合组增长率达到了22.17%,其中动力电池装机量占比上升近18个百分点。2020年,全球锂电池需求量达到了279GWh,动力电池占比达到了54.5%。

预计随着电动汽车全球渗透率将的不断提高,2021-2025年的年复合增长率达34.4%,2025年,全球锂电池整体需求量将达到1223GWh,动力电池占比达75.2%。

图表1:2017-2025年全球锂电池及动力型锂电池求量(装机量)及预测(单位:GWh,%)

中国动力电池发展全球领先

1、中国动力电池需求连续五年位居首位

中国拥有全球最大的消费市场和新能源汽车销售额,在过去5年内,中国市场动力电池需求均位居世界首位,2020年,中国动力电池终端消费需求占比达到了44.1%,即使补贴退坡,伴随着中国政府对于新能源汽车整体及其生态链的大力支持,中国锂电行业发展前景广阔。

2020年,由于欧洲成为了全球第一大新能源汽车市场欧洲市场,推动欧洲动力电池市场需求将大幅增长,欧洲动力电池终端消费需求占比达到了30.4%,是全球第二大动力电池消费市场。

图表2:2020年全球各国动力电池终端消费需求占比(单位:%)

2、宁德时代动力电池市占率全球第一

2021年第一季度,全球动力电池装机量排名前9的公司中,中国占据5席,其中,宁德时代的动力电池装机量全球第一,远超排名第二的LG化学,达到了15GWh。市场份额为33%,比亚迪的动力电池组装机量为3GWh,排名第四,中航锂电、国轩高科和远景AESC的动力电池组装机量均为1GWh。

图表3: 2021年第一季度全球动力电池装机量及市占率(单位:GWh,%)

中国动力电池需求仍将保持高速增长

2016-2020年,由于我国对新能源汽车市场出台了一系列的扶持政策,推动电动车行业上游锂电行业的迅猛扩张,五年间年复合增长率达到了24.3%,2020年,我国动力电池终端需求达到了67Gwh。

虽然新能源购车补贴将于2022年年底结束,但国务院发部的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》中指出,到2025年,新能源汽车新车销量要达到汽车新车销量总量的20%左右,宏观政策层面依旧支持新能源市场向好发展,德勤预计,2021-2025年我国动力电池终端需求复合增长率将为40%,2025年达到360GWh。

图表4: 中国动力电池终端需求(单位:GWh)

锂电池发展方向

工信部在2020年11月出台的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》中定调了未来新能源产业发展的5项战略发展任务从技术、商业模式、竞争格局上进一步提升整体发展格局。

技术上:提高电池效率及再利用性,强调电池安全性,降低电池成本;商业模式上:强调合作,共同创建新能源车生态系统,发展数据驱动的锂电智能化(如智能充电和电池梯次利用与回收等);竞争格局上:鼓励产业链上下游打通,提高企业整体竞争力,积极参与国际市场竞争,开展全球布局。

图表5:未来锂电发展的方向总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国动力锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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