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2021年中国出租车换电行业区域市场现状分析 北京、厦门领衔发展

郑晨

电动汽车换电行业主要上市公司:北汽蓝谷(600733),力帆科技(601777),蔚来(NIO)等

本文核心数据:新能源出租车推广比重,出租车换电站建设规模

1、新能源出租车推广滞后、换电模式下发展潜力大

当前,全国各地都在大力推动城市公交车、出租车、网约车、以及专用车向电动化切换,对于这些高频次使用的运营车辆,快速补充电能是刚需,也是换电模式主要应用领域。

一直以来,新能源车充电时间长,冬季掉电里程快,是困扰出租车行业的一大痛点,截至2019年末,新能源公交车保有量占公交车保有量的比重达59.1%,而新能源出租车却只占10.2%。

图表1:2019年中国新能源出租车推广比重(单位:%)

而在换电模式下,新能源出租车的充电时间更短、相比于燃油车的补给成本更低,或将成为推动新能源出租车推广的重要方案。截至2021年4月,全国共有617座换电站,而在出租车换电领域,据不完全统计,截至2020年3月,全国投入运营的换电式出租车共8556辆,其中,北京市换电式出租车和换电站数量均为全国第一。

图表2:中国换电站数量、换电出租车规模(单位:座,辆)

2、出租车换电:北京、厦门领衔发展

从区域发展格局来看,目前北京是全国换电出租车推广的“排头兵”。得益于该市自2019年起启动的出租汽车“油改电”工作,截至2020年末,北京市已经新增和更新纯电动出租车8700余辆,截至2021年6月,北京市累计推广换电模式车辆2.33万辆,其中出租汽车1.2万辆,占比过半。

同时,截至2020年底,北京的电动出租车换电站数量约142座,主要集中在五环内及大型居住区、机场周边等重点区域,北京市五环内换电站所占比例达到50%以上。

图表3:截至2020年末北京市出租车换电站数量及分布情况(单位:座,%)

同时,厦门市也是全国较早应用换电式出租车模式的城市。截至2020年,厦门市共有在营巡游出租车5678台,全部为清洁能源或者纯电动车型,其中纯电动车1985台,巡游出租车纯电动化率约35%,为厦门市出租车换电模式提供了良好的发展环境。

图表4:截至2020年厦门市巡游出租车纯电动化情况(单位:台,%)

在出租车换电应用方面,早在2017年末,福建省为了良性发展新能源汽车基础设施,以厦门岛内为主,打造5公里半径“换电圈”,有4座换电站投入运营,其中3座在岛内、1座在岛外,还有4座换电站正在建设;截至2018年11月,厦门市已有8座换电站;而根据《厦门市推进新型基础设施建设三年行动计划(2020-2022年)》,其中明确,力争到2022年底,厦门市充电桩保有量达到12000个,充换电站点数量达到500个。

图表5:2017-2022年厦门市换电站数量及预测(单位:个,十个)

而在国家政策的支持下,全国其他城市也纷纷以换电模式推广新能源出租车的应用:

图表6:全国其他城市的出租车换电市场发展情况

以上数据参考前瞻产业研究院《中国电动汽车换电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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