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独家!甲骨文 VS SAP ERP软件技术布局对比(附专利总量对比、合作申请对比、重点专利布局对比等)

吴小燕

ERP软件行业主要上市公司:用友网络(600588)、金蝶国际(0268.HK)、浪潮国际(0596.HK)、赛意信息(300687)、鼎捷软件(300378)、宝信软件(600845)、汉得信息(300170)、普联软件(300996)、致远互联(688369)、畅捷通(1588.HK)、启明信息(002232)等

本文核心数据:甲骨文和SAP专利申请数量、专利市场价值、专利合作申请、重点专利布局

全文统计口径说明:1)搜索关键词:ERP软件及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期:2021年8月19日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球ERP软件竞争格局:甲骨文和SAP为全球龙头企业之二

甲骨文和SAP是全球ERP软件龙头企业之二。无论是按Gartner公布的数据还是按ITJungle公布的数据,甲骨文和SAP公有云服务全球市占率排名前二。

按ITJungle公布的数据来看,2017年全球ERP企业中,SAP的市占率为20.6%,排名第一,甲骨文的市占率为11.2%,排名第二。

按2020年5月29日Gartner公布的材料来看,2019年全球ERP企业中,SAP排名依然第一,甲骨文排名第二。

图表1:全球ERP软件行业竞争格局(单位:%)

2、甲骨文V.S.SAPERP软件技术布局对比

(1)专利申请量及PCT申请量对比:SAP PCT专利申请量领先甲骨文

不过,在ERP软件专利申请量方面,SAP ERP软件专利申请总量和甲骨文ERP软件专利申请量相差不大,分别为214项和203项。

但是,SAP ERP软件PCT专利申请量较甲骨文ERP软件PCT专利申请量多,分别为28项和0项。

图表2:截止2021年8月甲骨文V.S.SAP ERP软件专利申请总量及PCT申请量(单位:项)

从趋势上看,2010-2019年,SAP在ERP软件领域专利申请量每年均比甲骨文多,2019年,两者ERP软件专利申请量分别为80项和61项。

2020年,甲骨文ERP软件专利申请量反超SAP,甲骨文ERP软件专利申请量上升为84项,SAP ERP软件专利申请量下降为25项。2021年1-8月,SAPERP软件专利申请量为113项,甲骨文ERP软件专利申请量为11项。

图表3:2010-2021年甲骨文V.S.SAPERP软件专利申请趋势(单位:项)

(2)专利市场价值对比:SAP专利市场价值更高

SAP ERP软件专利总价值高于甲骨文,SAP ERP软件专利总价值为1865.26万美元,是甲骨文的一倍多。在专利价值分布方面,两者大多数ERP软件专利价值主要集中在3万美元以下。

图表4:截止2021年8月甲骨文V.S.SAPERP软件专利市场价值(单位:万美元,项)

(3)专利申请地域对比:美国为两者主要布局区域

目前,SAP和甲骨文的ERP软件专利申请区域主要集中在美国,两者在美国申请的ERP软件专利数量分别为184项和187项。中国是两者ERP软件专利申请的第二大地区,两者在中国的ERP软件专利申请数量分别为13项和51项。

图表5:截止2021年8月甲骨文V.S.SAPERP软件专利申请地域分布情况(单位:项)

统计口径说明:按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。

(4)专利类型对比:两者全部为发明专利

SAP和甲骨文ERP软件专利申请类型全部为发明专利,截止2021年8月甲骨文共拥有204项发明专利,SAP拥有203项发明专利。

图表6:截止2021年8月甲骨文V.S. SAP ERP软件专利申请类型情况(单位:项,%)

(5)专利技术构成对比:两者布局的第一大细分领域一致,但SAP聚焦领域更为明显

目前,“G06F16 信息检索;数据库结构;文件系统结构[2019.01]”为SAP和甲骨文的第一大ERP软件技术细分分布领域,两者在这一领域的专利申请量分别为77项和71项。两者其它重点细分ERP软件技术布局情况如下:

图表7:截止2021年8月甲骨文V.S.SAPERP软件专利技术TOP5(单位:项)

从ERP软件专利聚焦的领域看,目前SAP的ERP软件专利聚焦领域较明显,其主要聚焦于数据库、计算机和机器学习等。

图表8:截止2021年8月甲骨文V.S.SAPERP软件专利聚集领域

(6)重点专利布局对比:甲骨文重点布局的专利被引用次数和专利家族规模较多

在重点专利布局上,SAP重点布局的专利为“数字助理查询意图推荐生成”,该项专利被引用次数9次,专利家族规模为7项。甲骨文重点布局的专利为“项目系统之间的数据集成”,该项专利被引用次数53次,专利家族规模为1项。整体来看,甲骨文重点布局的专利无论是在专利被引用次数还是专利家族规模均较甲骨文多。

图表9:截止2021年8月甲骨文V.S.SAPERP软件重点专利(单位:项,次)

注:①当分析偏好选择为[所有搜索结果(不分组)]、[每件申请显示一个公开文本]和[每组PatSnap同族一个专利代表]时,此图表专利家族使用PatSnap同族,并选择公开日最新的文本计算。

②分析偏好选择[每组简单同族一个专利代表]、[每组INPADOC同族一个专利代表]时,此图表专利家族使用设置的去重方式,并选择公开日最新的文本计算。

(7)专利创新战略总结

整体来看,甲骨文ERP软件技术在合作性、国际化、多样化具有相对竞争优势,SAP ERP软件技术则在质量提升、市场推动、专业化、学术驱动、合作性上具有相对竞争优势。两者ERP软件技术在数量增长方面相当。

图表10:截止2021年8月甲骨文V.S.SAPERP软件专利创新战略雷达图

以上数据参考前瞻产业研究院《中国ERP软件行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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