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2021年全球石油化工市场发展现状分析 石化生产向全球扩散、新冠疫情拉低能源消费

孙麟飞

石油化工行业主要上市企业:中国石化(600028)、中国石油(601857)、东华能源(002221)、华锦股份(000059)、恒逸石化(000703)、荣盛石化(002493)、上海石化(600688)、华鲁恒生(600426)、康普顿(603798)、桐昆股份(601233)、万华化学(600309)、卫星石化(002648)、恒力股份(600346)、中化国际(600500)、海利得(002206)

本文核心数据:全球一次性能源消费量、一次性能源消费结构

石油化工:以石油和天然气为原料的化学工业

石油化学工业,简称石油化工,一般指以石油和天然气为原料的化学工业;范围广泛,产品种类繁多。原油经过裂解(裂化)、重整和分离,提供基础原料,如乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、萘等;从这些基础原料可以制得各种基本有机原料如甲醇、甲醛、乙醇、乙醛、醋酸、异丙醇、丙酮、苯酚等。

石油化工指以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品的加工工业。

石油产品又称油品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。生产这些产品的加工过程常被称为石油炼制,简称炼油。

石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的第一步是对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。第二步是以基本化工原料生产多种有机化工原料(约200种)及合成材料(塑料、合成纤维、合成橡胶)。这两步产品的生产均属于石油化工的范围。

有机化工原料继续加工可制得更多品种的化工产品,习惯上不属于石油化工的范围。而在目前的分类中,以天然气、轻汽油、重油为原料合成氨、尿素,甚至制取硝酸也列入石油化工。

图表1:石油化工产业构成分析

生产向全球范围扩散

在过去的几十年间,全球石油化工行业经历了从技术更新到产地转移的巨大变化。1980年之前,美国、西欧以及日本是初级石油化工产品最主要的生产地;而目前,全球石化行业中占有重要地位的是美国、中东以及中国。

其中,美国是全球重要的石油大国,其石油和天然气储量较大,同时开采生产技术水平较高,美国页岩革命以来,页岩油和页岩气的产量增长大大提高了供应端的能力,同时刺激了石化行业的发展和进步。

中东拥有丰富的石油和天然气资源,仅海湾国家的石油储量就占据世界总储量的26%,是世界上最大的石油市场。中东石化工业的发展起步于上世纪80年代中期,20世纪90年代以来,中东地区石化工业在原有基础上进一步快速发展,已在全球石化行业中占据一定地位。

我国是全球对于石油化工产品需求最大的市场,而且由于自身产能及资源储量限制,对于进口产品的依赖性较强。除了美国、中东以及中国,印度在近二十年来经济快速发展,其石油化工行业也有明显进步。

图表2:全球石油化工产业发展历程

新冠疫情拉低一次能源消费

2020年,新冠肺炎疫情导致世界经济经历了上世纪大萧条以来最严重的衰退,全球能源供需经受明显冲击,除可再生能源保持较快增长外,其他能源品种均出现不同程度下降。2020年全球一次能源消费5.57亿兆焦耳,较2019年同期下降4.3个百分点。

图表3:2009-2020年全球一次能源消费量情况(单位:百万兆焦耳,%)

化石燃料中石油消费量略高

2020年全球一次能源消费主要以石油、天然气和煤炭为主,2020年全球石油消费173.7百万兆焦耳,占全球一次能源消费量比重为37%;天然气消费137.6百万兆焦耳,占全球一次能源消费量比重为30%;煤炭消费151.4百万兆焦耳,占全球一次能源消费量比重为33%。

图表4:2020年全球一次能源消费结构情况(单位:百万兆焦耳,%)

石油作为非可再生资源,其储量十分有限。当前,全球石油开发能力不断提高,根据BP公司发布的《BP世界能源统计年鉴》披露的数据,2012-2019年,全球石油探明储量整体上呈现上升趋势,但整体储量变化并不明显。2019年,全球石油探明储量为17339亿桶,与2012年相比仅上升了2.90%。但总体来说储量较为充足。根据美国《油气杂志》数据,2020年全球石油储量较2019年上升2.6%,至17790亿桶。

图表5:2012-2020年全球石油探明储量变化情况(单位:亿桶)

综合来看,全球范围内石油化工行业的扩散随着全球化的加深正逐步完成,2020年新冠肺炎疫情的出现更加速了扩散的速度。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国石油化工产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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