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收藏!一文读懂2021年深圳市发展现状(经济篇)2020年GDP全国第三、固定资产投资额增速高于全国及一线平均水平

朱茜

本文核心数据:深圳GDP、深圳货物进出口额、深圳人口、深圳企业数量、深圳就业人数、深圳房价、深圳学校数量、深圳医疗机构数量

1、深圳经济发展总体概况

深圳GDP全国第三,增速远超全国GDP增速。此外,深圳固定资产投资额增速高于全国及一线城市均值,2020年深圳货物出口额再创新高,深圳税收收入位于全国第一梯队。不过,2020年深圳货物出口额依旧仅是一线城市货物出口总额排名第一的上海的二分之一,并且深圳全社会消费品零售额低于一线城市均值,税收收入远低于上海和北京。

图表1:深圳经济发展总体概况

分区域看,2020年南山GDP最高,盐田区GDP增速最高。在固定资产投资额方面,2020年深汕特别合作区固定资产投资额增速最高,坪山区、龙岗区和南山区固定资产投资额同比增速低于深圳固定资产投资额同比增速。深圳各区域经济发展情况如下:

图表2:深圳各区域经济发展对比

将深圳各区的GDP、全社会消费品零售额、货物出口额进行对比可发现,福田区GDP、货物出口额和全社会消费品零售额均处于全市较为领先的地位。大鹏新区GDP、货物出口额和全社会消费品零售额在全市中均较低。

图表3:深圳各区经济GDP、全社会消费品零售额、货物出口额对比(单位:亿元)

注:1)坐标轴中心点为(863.67,1497.74)。

2)由于深汕特别合作区未公布部分数据,因此未纳入分析中。

2、生产总值

(1)深圳GDP位居全国第三,增速远高于全国GDP增速及一线城市GDP增速均值

深圳是中国首个经济特区,经济发展质量高。2016-2020年,深圳GDP逐年增长,2020年深圳GDP位居全国第三,为27670.24亿元,比上年增长3.1%。

此外,2016-2020年,深圳GDP同比增速远高于全国GDP同比增速和一线城市GDP同比增速均值。其中,深圳2017年GDP同比增速高达8.8%,而全国GDP同比增速仅为6.9%,一线城市GDP同比增速均值为7.4%。

图表4:2016-2020年深圳地区生产总值(单位:亿元,%)

图表5:2020年全国地区生产总值TOP10城市(单位:亿元)

(2)南山GDP最高,2020年盐田区GDP增速最高

分区域看,2020年,南山区GDP全市最高,为6502亿元,比上年增长5.1%。其次是福田区和龙岗区,GDP分别为4754.16亿元和4744.49亿元,分别比上年增长3.6%和1.1%。南山、福田、龙岗和宝安区四大区GDP超过深圳各区GDP均值。

从增速上看,2020年盐田区、光明区、南山区和深汕特别合作区GDP增速超5%,其中盐田区增速最高,为5.8%。

图表6:2020年深圳分区地区生产总值(单位:亿元,%)

整体来看,南山区和福田区人均GDP较高且近年GDP增速较快,2020年两区的GDP也较高。罗湖区和大鹏新区人均GDP较高,但是近年GDP增速较慢。宝安区和深汕特别合作区人均GDP较低且近年GDP增速较慢,但是宝安区2020年GDP较深汕特别合作区高得多。坪山区和光明区虽然人均GDP较低,但是近年来GDP增速较快。

图表7:深圳各区域经济矩阵图(单位:万元/人,%)

注:坐标轴中心点为(18.48,5.68%)。

3、固定资产投资额

(1)深圳固定资产投资额增速高于全国及一线城市均值

深圳固定资产投资额规模在全国排名靠前,且深圳固定资产投资额2017-2020年的同比增速远高于同一时期的全国固定资产投资额同比增速和一线城市固定资产投资额同比增速。2020年深圳固定资产投资额达到7979.44亿元,同比增长8.2%。

图表8:2016-2020年深圳固定资产投资额(单位:亿元,%)

住:2018-2020年深圳固定资产投资额为前瞻根据2017年深圳固定资产投资额以及2018-2020年每年固定资产投资额的同比增速测算所得。

(2)2020年深汕特别合作区固定资产投资额增速最高

分区域看,2020年,除了坪山区、龙岗区和南山区固定资产投资额同比增速低于深圳固定资产投资额同比增速,其它区的固定资产投资额同比增速均高于深圳固定资产投资额同比增速。其中,深汕特别合作区固定资产投资额同比增速高达37.4%。不过,南山区固定资产投资额同比下降6.6%。

图表9:2020年深圳分区地区固定资产投资额同比增速(单位:%)

注:深汕特别合作区未公布相关数据,因此未纳入分析中。

4、全社会消费品零售额

(1)2020年深圳全社会消费品零售额有所下降且低于一线城市均值

2016-2019年,深圳全社会消费品零售额逐年增长;2020年疫情爆发,深圳居民消费意愿下降,深圳全社会消费品零售额也较2019年下降5.2%,为8664.83亿元,降幅较全国全社会消费品零售额以及一线城市全社会消费品零售额大。并且,2020年深圳全社会消费品零售额低于一线城市全社会消费品零售额均值。

图表10:2016-2020年深圳全社会消费品零售额(单位:亿元,%)

图表11:2020年深圳V.S.其它一线城市的全社会消费品零售额(单位:亿元)

(2)2020年福田区虽全社会消费品零售额增速大幅下降,但仍位居全市之首

分区域看,虽然2020年福田区全社会消费品零售额同比增速大幅下降,下降幅度高达7%,但是福田区全社会消费品零售额仍远高于其它地区,为2046.98亿元。深汕特别合作区的全社会消费品零售额为全深圳最低,为28.16亿元。

值得关注的是,光明区和坪山区是全市2020年唯二实现全社会消费品零售额正增长的区域,增速分别为0.2%和1.5%。

图表12:2020年深圳分区地区全社会消费品零售额(单位:亿元,%)

5、货物出口额

(1)2020年深圳货物出口额再创新高,但与排名第一的上海仍有较大差距

深圳作为中国最早设立的经济特区之一,在全球外贸形势总体回暖的背景下,持续推进“一带一路”,加快加工贸易转型升级步伐,提高加工贸易的质量和附加值,延长加工贸易产业链,提升在全球价值链中的地位,推动加工贸易从“大进大出”向“优进优出”转变。2020年,深圳货物出口总额再创新高,为16972.66亿元。

不过,深圳货物出口总额仅为一线城市货物出口总额排名第一的上海的二分之一。

图表13:2020年深圳货物出口总额(单位:亿元)

图表14:2020年深圳V.S.其它一线城市的货物出口额(单位:亿元)

(2)2020年龙华区货物出口额全市TOP1,坪山区货物出口额增速最高

从区域上看,2019年龙华区货物出口额全市排名第一,为2594.37亿元,其次是福田区、宝安区、龙岗区、南山区,这几大区2019年货物出口额均超过2000亿元。2019年大鹏新区货物出口额最小,仅为35.55亿元。

不过,2019年仅有南山区、盐田区、坪山区和光明区的货物出口额实现正增长,其中2019年坪山区货物出口额增速最高,高达19.2%。

图表15:2019年深圳分区货物出口额(单位:亿元,%)

注:1)截止目前,深圳各区暂未公布2020年货物出口额相关数据,前瞻在此采用2019年各区货物出口额相关数据进行分析。

2)深汕特别合作区未公布相关数据,因此未纳入分析中。

6、税收收入

(1)深圳税收收入位于全国第一梯队,但远低于上海和北京

深圳税收收入位于全国第一梯队,但是与上海、北京税收收入仍有较大差距,并且低于一线城市税收收入平均水平。2020年,深圳税收收入为8596.8亿元,而上海税收收入和北京税收收入均超过1.2万亿元。

图表16:2020年深圳V.S.一线城市税收收入(单位:亿元)

注:北京不含海关代征。

(2)2020年南山税收收入最高,龙岗区税收收入增速最高

分区域看,2020年南山区税收收入遥遥领先于其它区域,为1709亿元。税收收入排名第二的是龙华区,其税收收入为843.84亿元。龙岗区和宝安区2020年税收收入超过深圳各区税收收入平均值,分别为690.6亿元和668.2亿元。大鹏新区2020年税收收入最少,仅为54.8亿元。

不过,从增速上看,龙岗区和罗湖区税收收入实现大幅增长,增速分别高达13.5%和10.7%。宝安区、福田区和大鹏新区2020年税收收入出现下滑趋势,其中福田区税收收入降幅最大,降幅高达7.1%。

图表17:2020年深圳分区税收收入(单位:亿元,%)

注:1)区域税收统计口径与全市统计口径不一,区域税收仅包括了增值税、营业税、企业所得税和个人所得税。

2)深汕特别合作区未公布相关数据,因此未纳入分析中。

以上数据参考前瞻产业研究院《深圳市数字经济行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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