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2021年中国石油化工行业发展现状及细分市场分析 油气开采效益受挫、化学工业逆势上涨

孙麟飞

石油化工行业主要上市企业:中国石化(600028)、中国石油(601857)、东华能源(002221)、华锦股份(000059)、恒逸石化(000703)、荣盛石化(002493)、上海石化(600688)、华鲁恒生(600426)、康普顿(603798)、桐昆股份(601233)、万华化学(600309)、卫星石化(002648)、恒力股份(600346)、中化国际(600500)、海利得(002206)

本文核心数据:2020年我国原油产量、2020年我国天然气产量、2020年我国化学工业产量等

产业链主要包括油气开采、炼油与化学工业

石油化工产业上游主要是原材料的生产业运输作业,包括油气开采和运输,中游是炼油和石油化工产品加工制造过程,下游为产品销售环节,为农业、能源、交通、机械、电子、纺织、轻工、建筑、建材等工农业和人民日常生活提供配套和服务。

图表1:石油化工产业链结构图

疫情下的石油化工行业进入寒冬

2020年受新冠肺炎疫情突发,全球经济急剧恶化,产业链供应链遭受重挫。2020年后半年随着国内疫情得到有效控制,石油和化工行业经济运行终止了下滑局面,呈现稳定恢复态势。国内市场逐步回暖,主要经济指标企稳向好。但是,国际宏观经济环境依然严峻复杂,存在诸多不确定因素。

中国石油和化学工业联合会发布《2020年中国石油和化学工业经济运行报告》显示,截至2020年12月末,石油和化工行业规模以上企业26039家,2020年,石油和化工行业营业收入11.08万亿元,同比下降8.7%,占全国规模工业营业收入的10.4%;利润总额5155.5亿元,同比下降13.5%。2020年,石油和化工行业进出口总额6297.7亿美元,同比下降12.8%。资产总计13.82万亿元,同比增长5.0%;资产负债率55.1%,同比下降0.6个百分点;亏损企业亏损额1993.1亿元,同比扩大8.5%;行业亏损面达17.7%。

2020年,全行业营业收入利润率为4.65%,同比下降0.26个百分点;每100元营业收入成本82.96元,同比上升0.35元。

图表2:2019-2020年中国石化行业规模以上企业经营情况(单位:家,万亿元,亿元,亿美元,%)

——石油和天然气开采:效益整体降幅较大

2020年全国原油天然气总产量3.32亿吨(油当量),同比增长5.3%。其中,全国原油产量1.95亿吨,同比增长1.6%;天然气产量1925亿立方米,同比增幅9.8%;液化天然气产量1332.9万吨,同比增长11.4%。全年国内进口原油5.42亿吨,同比增长7.2%,对外依存度73.5%;进口天然气1416.8亿立方米,同比增长5.1%,对外依存度42%。

图表3:2019-2020年中国石油和天然气开采业产量情况(单位:亿吨,万吨,亿立方米。%)

——炼油业:扭亏为盈

2020年,全国原油加工量6.74亿吨,同比增长3%;成品油产量(汽油、煤油、柴油合计,下同)3.31亿吨,同比降低8.1%。其中,柴油产量1.59亿吨,同比下降4.6%;汽油产量1.32亿吨,同比下降6.6%;煤油产量4049.4万吨,同比降低23.2%。

炼油业扭亏为盈,盈利不断扩大。炼油业效益在2020年第三季度实现扭亏为盈后,盈利持续扩大,主要经济指标明显改善。截至12月末,炼油业规模以上企业1086家,累计实现利润总额476.7亿元,较前11月增加177.2亿元,比上年下降45.6%,利润回升进一步加快。全年炼油业营业收入利润率为1.41%,较1~11月上升0.43个百分点。

图表4:2019-2020年中国石油加工业产量情况(单位:亿吨,万吨,%)

——化学工业:逆势增长

2020年,全国主要化工产品总产量增幅约3.6%。其中,基础化学原料、合成材料营业收入分别下降5.2%、6.7%,专用化学品制造营业收入增长1.6%,农药制造营业收入增长6.1%,肥料制造营业收入下降5.6%,涂(颜)料和煤化工产品制造营业收入分别下降4.2%和14.7%,橡胶制品和化学矿采选营业收入分别下降0.8%和14.2%。

图表5:2019-2020年中国化学工业产量情况(单位:亿吨,万吨,亿条)

总体来说,石油化工行业的三类细分行业石油与天然气开采、炼油业与化学工业在2020年的经营效益分别对应了亏损、转亏为盈与显著向好。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国石油化工产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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