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2021年中国聚酯(PET)行业市场供需现状分析 产销量整体上升、2021年价格同比上升

莫晓文

聚酯(PET)行业主要上市公司:中国聚苯乙烯行业上市公司有恒逸石化(000703)、荣盛石化(002493)、三房巷(600370)、石化油服(600871)、杰事杰 (834166)等。

本文核心数据:聚酯(PET)、产量、销量

聚酯产业链主要可以分为三部分:1.原油粗加工得到石油脑:2.石油脑经过重整、芳烃抽提、异构化、歧化等工艺流程制取PX:3.PX在溶解于醋酸中,经过空气氧化、加氢精制、提纯、结晶分离得到PTA,PTA在与乙二醇(MEG)反应得到PET(聚酯)。

图表1:聚酯(PET)产业链分布

1、我国聚酯(PET)产量逐年上升

2016-2020年,我国PET产量逐年增加。由于我国PET市场在2018年集中爆发产能剧增之后出现产能过剩的情况,导致2019年后PET产量增速减缓。2020年我国PBT产量约952.2万吨/年,同比增长9.43%。

目前我国PET生产企业主要有:恒逸石化、荣盛石化、三房巷、江桐昆化纤集团股份有限公司、上海杰事杰新材料股份有限公司等。

图表2:2016-2020年我国聚酯(PET)产量情况(单位:万吨)

3、我国PET消费量逐年上升

2016-2020年,我国PET表观消费量呈现逐年增长的态势。2020年,我国PET表观消费量为659.75万吨。不过,我国PET表观消费量增速均在2019年开始放缓,其主要原因是我国PET在2018年集中爆发后开始出现了产能过剩的问题,因此厂商在减少新增产能。

图表3:2016-2020年我国PET表观消费量增长情况(单位:万吨,%)

3、涤纶为PET主要应用领域

聚酯PET主要应用为聚酯瓶片、聚酯纤维以及聚酯薄膜三大块,其中聚酯纤维又分为涤纶长丝以及涤纶短纤,用量约占整个聚酯产量的75%,它们主要用于纺织业:聚酯瓶片的占比约为20%,主要用于食品饮料的包装;聚酯薄膜约占5%,主要用于外层材料,具有较好的印刷性。

图表4:2020年我国PET市场需求结构(单位:%)

4、2021年聚酯(PET)整体价格较2020年高

根据中国石油和化学工业联合会公布的PET价格数据显示,2020年8月-2020年11月,聚酯(PET)(瓶片)价格从5460元/吨下降到4970元/吨。自2020年11月到2021年3月份,聚酯(瓶片)价格不断上升,从4970元上升至7510元达到近两年的峰值。随后,4-7月聚酯(瓶片)价格在6700-7200元/吨之间波动。

图表5:2020-2021年中国聚酯(PET)(瓶片)市场价格变动(单位:元/吨)

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