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干货!2021年中国智能手机行业龙头企业对比:华为VS苹果 谁是中国高端智能手机市场领头羊?

李明俊

行业主要上市公司:中兴通讯(000063)、小米集团-W(01810.HK)、传音控股(688036)、富士康(2317.台湾)、闻泰科技(600745)、比亚迪电子(00285.HK)、三星电子(005930.韩国)、苹果公司(AAPL.美国)、皇家飞利浦(PHG.美国)。除上述上市手机行业公司外,还有华为、vivo、OPPO等著名手机行业非上市公司。

本文核心数据:手机出货量、市场份额等。

1、华为VS.苹果:智能手机业务布局历程

智能手机已经成为我们日常生活中补课或缺的一部分,在2016年之前,人们印象中的高端智能手机仅限于苹果和三星。华为作为高端智能手机市场的一匹“黑马”,在不断拓宽线上销售渠道抢占市场份额后,逐步开始企业转型,在2018年超越苹果,成为仅次于三星电子的全球第二大智能手机制造商,2019-2020年美国制裁更是让华为高端智能机的形象深入人心。苹果和华为智能手机业务布局历程对比示意图如下:

图表1:华为和苹果智能手机业务布局历程

2、智能手机业务布局及运营现状:华为略胜一筹

——智能手机产品布局:华为在机型发布和产品评分方面更好

2019-2021年华为发布智能手机类型数总体呈现下降趋势,但其类型数总体高于苹果,苹果每年发布新机型数量基本保持在3-5种机型区间。从各品牌5G手机的发布日期及产品参数看,华为依托海思芯片供给能力在5G手机领域竞争优势明显,5G新产品发布时间密集,相较而言,苹果在5G手机领域则略逊一筹。

从2021年9月华为和苹果最新发布的智能手机机型对比来看,华为和苹果手机从网友评分来看,华为口碑更好,尤其是华为P50 Pro,网友评分高达8.7分。

图表2:2019-2021年中国市场华为VS.苹果发布智能手机机型数对比(单位:台)

注:截止2021年9月26日。

图表3:2019-2021年中国市场华为VS.苹果发布智能手机代表机型参数数对比

——智能手机销售渠道布局:苹果线下渠道更出色,华为线上渠道更占优势

苹果公司的线下销售渠道分为独立分销商、大规模零售商和一般零售商三大类,三大类销售渠道保障了苹果产品遍布全国,而华为线下销售主要依赖于自有线下门店,在线下销售渠道,苹果略胜一筹。在线上销售渠道层面,苹果只要侧重于与平台中的商家合作布局自有苹果产品,但官方旗舰店设立仅京东一家。华为的线上布局则遵循“多点开花”原则,在各个平台均设立了旗舰店,并在官网之外建立了自己的线上商城,因此在线上渠道布局方面,华为略胜一筹。

图表4:华为VS.苹果销售渠道布局对比

——智能手机专利技术价值和专利数量:苹果远胜华为

智能手机生产制造具有较高的技术壁垒,苹果和华为均为注重智能手机技术研发的高科技生产性公司。根据智慧芽统计数据,截止2021年9月26日,华为和苹果在智能手机领域专利技术累计简单同组数量分别为62和261项,两公司旗下智能手机技术专利价值分别为0.23亿美元和3.48亿美元。在专利技术价值和智能手机专利申请数量层面,苹果远胜于华为。

图表5:华为VS.苹果智能手机专利技术价值和专利数量对比(单位:万美元,项)

3、智能手机业务业绩对比:华为出货量是苹果四倍左右

IDC中国手机跟踪报告的数据显示,2020中国智能手机出货量约3.26亿台,中国华为、vivo、OPPO、小米四个企业跻身中国智能手机出货量前五强。其中,华为以1.25亿台的全年出货量稳居第一,同比下降11.2%;苹果出货量为0.36亿台,同比上升10.1%。从出货量来看,在中国智能手机市场上,即使在华为受到制裁影响的2020年,其手机出货量仍然是苹果的4倍左右。

图表6:2019-2020年中国市场华为VS.苹果手机出货量对比(单位:百万台)

4、前瞻观点:华为略胜一筹

在中国智能机行业中,智能手机出货量决定了智能手机企业在国内智能机领域的竞争能力。基于前文分析结果,前瞻认为华为因在智能手机出货量和智能手机产品方面占有优势,因此其目前是我国高端智能手机行企业中的“龙头”。

图表7:中国高端智能机行业“龙头之争”分析结果

以上数据参考前瞻产业研究院《中国智能手机行业商业模式分析与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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