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2021年中国女装行业市场规模及发展前景分析 中高端女装渗透率增加推动行业整体容量扩大

邱聪

服装行业主要上市公司:ST摩登(002656)、比音勒芬(002832)、森马服饰(002563)、太平鸟(603877)、雅戈尔(600177)、杉杉股份(600884)、拉夏贝尔(603157)、朗姿股份(002612)、海澜之家(600398)、七匹狼(002029)、九牧王(601566)、红豆股份(600400)等。

本文核心数据:中国女装市场规模、中国服装细分市场占比、中国CR50女装品牌按价格分类占比

多家机构认为中国女装市场平稳增长

——欧睿:2021年中国女装市场规模增速高达13%

中国女装市场规模庞大,占据国内全品类服饰市场的半壁江山。根据Euromonitor统计,2011-2019年我国女装行业市场规模从6196.46亿元增长10572.57亿元,CAGR达6.9%,增速略高于男装(5.41%),低于童装(12.03%)。2020年受疫情影响市场规模小幅收窄至9406.53亿,Euromonitor预期2021年的市场的增速将达到13%左右,之后到2025年将保持4%的平稳增速,2025年达到12311亿的规模。

图表1:2011-2025年中国女装市场规模变化及预测情况(单位:亿元)

——2023年中国女装市场规模有望突破2千亿元,女装市场份额超过一半

不仅欧睿发布的数据认为我国女装市场前景良好,慕尚集团招股书也数据显示,2014-2018年,我国的女装行业零售收入逐年增加,且CAGR4为13.5%,2018年国内女装行业零售收入达12249亿元,并有望在2018-2023年间复合增速达到11.5%%,女装行业零售收入至21077亿元。

图表2:2014-2023年中国女装行业零售收入(单位:亿元)

数据显示,我国服装细分市场中女装占比最大,2018年国内服装行业零售收入中男装、女装和童装分别为8258亿元、12249亿元和2601亿元,女装占比为53%,男装为36%。业内预测,2023年我国服装细分市场中女装的市场份额将为52%。

图表3:2018-2023年中国服装细分市场占比情况(单位:%)

驱动因素

——中高端女装渗透率增加

据Euromonitor统计,以2011和2020年中国女装市场CR50品牌为样本,我国中高端品牌服饰的占比由6%的分布增加为6.6%,其中大众品牌的市场份额向中高端和运动鞋服品牌转移,中高端女装兼具高边际收益和持续增长份额。

图表4:2011和2020年中国CR50女装品牌按价格分类占比情况(单位:%)

——中高端女装市场规模增速较快

2020年中国中高端女装市场规模约占整体女装市场比重为14%。近五年中高端女装规模增速均值为7.5%,超出整体女装市场增速5.2%约2%,反映出我国中高端女装的潜力逐渐被挖掘,我国女性对待衣服的质量与品牌意识也在逐渐增加。

图表5:2020年中国中高端女装市场规模占比以及增速情况(单位:%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国女装行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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